Ayuda & Soporte
Encuentra guías, consejos y respuestas para aprovechar AB al máximo. Navega por tema o busca lo que necesitas.
Leads desde el formulario de su sitio web o la API
Apunte el formulario de descarga, demo o contacto de su sitio web a AB Sales y cada envío se convierte en un lead — sin inicio de sesión ni backend. Cubre la clave de recepción, el fragmento de formulario HTML, la API JSON, qué ocurre con un envío repetido y qué ve su visitante.
Filtrar tareas y filtros guardados
Cómo funcionan los filtros de tareas en AB Projects: todas las condiciones que ofrece el panel de filtros, guardar un conjunto de filtros que reutiliza, compartir una vista filtrada como enlace, y por qué los filtros permanecen entre visitas.
Dependencias de tareas: Depende de y Bloquea a
Cómo funcionan las dependencias de tareas en AB Projects: añadir tareas previas desde la tarea que espera, leer el reflejo automático de Bloquea a, entender por qué una tarea previa sin completar avisa en lugar de bloquear, y cómo un asistente de IA puede establecer dependencias mediante MCP.
Configuración de CRM
Todo lo que hay en la página Configuración de CRM: la moneda del espacio de trabajo, el buzón desde el que envía, la clave de recepción que usa el formulario de su sitio web, el material con el que escribe la IA y sus etiquetas. La automatización, el límite diario de correos, el canal de notificaciones y las plantillas están ahora en la página Agentes. Todos pueden ver la configuración; solo los Owner y los Admin pueden cambiarla.
Investigar con IA
«Investigar con AI» enriquece un lead: encuentra su sitio web, lee la página de inicio y rellena un resumen de la empresa, un correo de contacto y etiquetas sugeridas. No hace avanzar el lead por el embudo.
Agentes: la automatización del CRM
El Agente es el motor de automatización que encuentra sitios web que faltan, extrae correos de contacto, envía los correos de sus campañas y redacta respuestas con IA cuando los leads contestan, con un temporizador de 5 minutos, verificación estricta, revisión humana y límites diarios. Esta página cubre cada etapa, cómo pausarlo y cómo excluir un lead concreto.
Instalar la aplicación AB Sales en Microsoft Teams
Cómo instalar AB Sales en Microsoft Teams — como aplicación personal para su propio pipeline y como pestaña de canal para un pipeline que comparte todo su equipo.
Convertir el correo de soporte en tickets
Conecte su buzón de soporte para que el correo se convierta en tickets y las respuestas vuelvan por correo. Hace falta un consentimiento de administrador de Microsoft 365, una sola vez — aquí está la configuración y por qué el correo tarda unos minutos en aparecer.
Resolución de problemas de AB Support
Soluciones para los tropiezos más habituales de AB Support: las respuestas que dejan de salir del todo, la falta de tarjetas de consulta, el correo que no se sincroniza, la IA que responde mal, el widget de chat web que no aparece, WhatsApp y SMS que no llegan, y el inicio de sesión en la web.
Su asignación mensual: transacciones y créditos de IA
AB Support mide dos cosas cada mes: las transacciones de cliente y los créditos de IA. Qué cuenta cada una, dónde ver lo que le queda, el aviso que le da Home al 80 %, qué ocurre cuando alguna se agota y cómo los Usage Pack añaden capacidad.
Sus ajustes personales
Sus ajustes personales de AB Support — perfil, idioma, zona horaria y el resumen de tickets por correo, que es voluntario —, en qué se diferencian de los ajustes de un desk (reservados a los administradores) y por qué el resumen tiene su propio botón de guardar.
Desks: su espacio de trabajo en AB Support
Un desk es su espacio de trabajo en AB Support: sus propios tickets, clientes y ajustes, independientes de AB Projects y AB Sales. Las dos formas de crear uno, cómo elegir y cómo abrirlo desde Teams, Outlook o la web.
Ajustes de AB Support
En AB Support hay dos cosas llamadas ajustes: sus ajustes personales (idioma, zona horaria, resumen de tickets) y los ajustes de un desk, reservados a los administradores (nombre e icono, miembros, canales, estados, fuentes de conocimiento y su desk ID), a los que se llega desde el engranaje dentro del desk.
Instalar AB Support
Cómo instalar AB Support desde la tienda de Microsoft Teams y crear su primer support desk — en segundos desde la pestaña Home, o como pestaña de un canal — y después atender ese mismo desk en Teams, en Outlook o en un navegador. Sus clientes no instalan nada.
AB Support: descripción general
AB Support es atención al cliente asistida por IA que su equipo atiende desde Microsoft Teams, Outlook o un navegador. Los clientes le escriben por chat web, correo, formularios, WhatsApp y SMS; los tickets llegan a una sola cola. El punto de entrada a todas las páginas de ayuda de AB Support.
Conectar asistentes de IA mediante MCP
Conecta Claude, ChatGPT, Cursor, Windsurf, Codex CLI o Antigravity a ActionBridge mediante MCP en https://mcp.actionbridge.io/mcp — la ruta /mcp es el paso que todos olvidan. Configuración OAuth por cliente, qué obtienes (herramientas, prompts, recursos), licencias y solución de problemas.
Referencia de herramientas MCP
Las 55 herramientas MCP que ActionBridge ofrece a los asistentes de IA — ab_* para AB Projects (tareas, agenda, Documentos, estados y tipos del proyecto), ab_crm_* para AB Sales (leads, etiquetas, oportunidades, actividades, correo) y ab_support_* para AB Support (tickets, clasificación, borradores de respuesta) —, además de los prompts de comandos de barra, las fuentes de recursos, qué herramientas necesitan licencia y qué escrituras publican una tarjeta de Microsoft Teams.
Convertirse en miembro de un proyecto en AB Projects
Cómo te conviertes en miembro de un proyecto de AB Projects: estar en el canal de Teams vinculado es el único requisito. La sincronización te añade como Miembro automáticamente, y hay una lista de comprobación para nombres que faltan en el selector de responsable o de menciones.
Funciones de asistencia con IA en AB Projects
Todas las funciones de IA de AB Projects hoy: saludo del panel, resumen de la tarea, subtareas sugeridas, extracción de tareas de reuniones, los comandos y respuestas del bot de Teams, la nota Today's focus del resumen y los asistentes MCP — todo indicado claramente y nada sin ti.
Por qué AB Projects requiere permisos de Microsoft Graph
Cada permiso que solicita AB Projects, relacionado con la función que hace posible: los permisos de Microsoft Graph para toda la organización que un administrador consiente en Entra ID (en su mayoría delegados) y los permisos de equipo que un propietario acepta equipo por equipo, incluido el de la versión 2.4.0 que sincroniza las respuestas del hilo con las tareas.
Las imágenes o archivos no se cargan
¿No puede cargar una imagen en AB Projects? Las imágenes se insertan a través del editor (comentarios, descripciones) y los selectores de iconos, y se almacenan en el almacenamiento de AB Projects, no en OneDrive/SharePoint. Verifique el formato, el tamaño, su sesión iniciada y la red.
La aplicación de Microsoft Teams no carga
¿La pestaña de AB Projects no carga en Microsoft Teams? Pruebe a recargar, actualizar/reiniciar el cliente de Teams, Microsoft SSO y el consentimiento del administrador, borrar la caché de Teams, desbloquear blz.actionbridge.io en la red y comprobar la instalación/consentimiento de la aplicación.
No puedo ver mis tareas
¿No aparecen tareas en AB Projects? Casi siempre es un filtro recordado, el proyecto o la vista equivocados (Gantt necesita fechas) o una pertenencia al canal de Teams sin sincronizar; y si ves tareas pero no puedes crearlas, es un puesto de licencia, no un error.
¿Quién puede ver qué?
La visibilidad en AB Projects depende de la pertenencia al proyecto: cada miembro ve todas las tareas, comentarios, subtareas e historial. Los roles (Propietario/Administrador/Miembro/Lector) controlan lo que puede modificar, no lo que ve; no hay tareas privadas. Para ocultar trabajo, use un canal y un proyecto aparte.
Confidencialidad y acuerdos Enterprise
Cómo funciona la confidencialidad en AB Projects: el acceso se delimita por la pertenencia al canal de Teams y la identidad de Microsoft, con un registro de auditoría completo. No hay indicador de privacidad por tarea, flujo de NDA, marca de agua ni caducidad de acceso; los NDA y los términos privados se gestionan mediante acuerdos Enterprise.
SSO e inicio de sesión con Microsoft
AB Projects no tiene contraseña propia: inicias sesión con tu cuenta profesional o educativa de Microsoft 365 mediante SSO de Microsoft Entra ID, en Teams o en blz.actionbridge.io. Cualquier organización puede iniciar sesión; las cuentas personales no (error AADSTS50020). Incluye qué comprobar si falla.
Preferencias de notificación
Cómo controlar lo que AB Projects te envía: el resumen personal de tareas en Configuración, los recordatorios de fecha límite por tarea, el seguimiento de tareas con la campana de notificaciones de la aplicación y los interruptores de notificación del canal de Teams del proyecto para propietarios y administradores.
Editar su perfil y su icono
Cómo cambiar tu nombre visible, tu foto de perfil, el idioma y la zona horaria de AB Projects en la pestaña Configuración. Tu perfil empieza como una copia de tu identidad de Microsoft 365 y después se edita de forma independiente dentro de AB Projects.
Integración con Microsoft Teams y Adaptive Cards
Cómo encajan AB Projects y Microsoft Teams como un único sistema: el vínculo uno a uno entre canal y proyecto, la pestaña, las publicaciones con Adaptive Cards y sincronización bidireccional del hilo, las menciones con selector de chips y Microsoft SSO con membresía basada en el canal.
Vista de diagrama de Gantt y seguimiento del cronograma
Descubra cómo funciona la vista de Gantt de AB Projects: las tareas con fechas de inicio/vencimiento se muestran como barras coloreadas por estado con progreso, hoy y los fines de semana resaltados, estilo de vencidas, clic para abrir el panel de detalle y cambiar fechas (registradas con un motivo) y filtrado mediante el panel de filtros compartido; el diagrama se abre donde está su trabajo abierto.
Notificaciones y recordatorios
Los tres tipos de notificación de AB Projects: actividad en tiempo real con Adaptive Cards en el canal de Teams vinculado (con interruptores por categoría en cada proyecto), un resumen programado de tus 10 tareas principales por correo o chat de Teams y recordatorios únicos de fecha límite con la campana de la tarea.
Adaptive Cards y vistas previas de tareas
Descubra cómo AB Projects publica Adaptive Cards de Microsoft Teams para cada comentario y cada cambio de tarea. Las tarjetas muestran prioridad, fechas, un comparativo de cambios, progreso, estado, responsable, recuentos y un botón Abrir, y las respuestas se sincronizan de vuelta a la tarea.
Usar las pestañas para la gestión de tareas
Gestiona tareas desde la pestaña de canal de AB Projects en Microsoft Teams: vistas Lista, Gantt y Kanban, crear tareas, el panel de detalle deslizante, comentarios con menciones, filtros recordados y cómo cada cambio se registra con un motivo y se publica en el canal.
Instalar la aplicación de AB Projects para Teams
Aprenda a instalar la aplicación de AB Projects en Microsoft Teams como aplicación personal o como pestaña de canal. Incluye el flujo de configuración del canal (crear o vincular un proyecto, tipos de proyecto), el bot incluido y el inicio de sesión con Microsoft SSO.
Gestionar la configuración del proyecto
Un recorrido por la página de configuración del proyecto en AB Projects: identidad, miembros, interruptores de notificación del canal de Teams, integración con GitHub, opciones del flujo de trabajo, el vínculo con Teams, la transferencia de propiedad, la salida y la regla de desvincular antes de eliminar.
Comprender los proyectos y los equipos
Qué es un proyecto en AB Projects: un espacio de trabajo compartido de tareas, wiki y documentos vinculado uno a uno con un canal de Microsoft Teams, con miembros sincronizados desde el canal y cuatro roles: Propietario, Administrador, Miembro y Lector.
Establecer fechas de vencimiento y prioridades
Cómo funcionan las fechas de vencimiento y las prioridades en AB Projects: cada tarea obtiene fechas de inicio/vencimiento (el vencimiento se establece por defecto a una semana), la prioridad es Alta/Media/Baja, y cada cambio se registra con un motivo en el historial de la tarea y se comparte en tu canal de Teams. Las tareas principales pueden basar sus fechas en sus subtareas.
Crear y editar tareas
Crea y edita tareas en AB Projects: los campos del formulario Crear tarea, la edición de cada atributo mediante paneles rápidos que registran un motivo en el historial de cambios de la tarea, además de subtareas, archivos adjuntos, resúmenes de IA y subtareas sugeridas por IA, todo compartido de vuelta a tu canal de Teams.
Invitar a miembros del equipo a través de Microsoft Teams
En AB Projects no hay invitaciones por correo: añadir a alguien al canal de Microsoft Teams vinculado es la invitación. Cómo funciona la incorporación automática, la primera apertura, la opción manual, los invitados y cómo se conceden los puestos.
Navegación de la interfaz
Oriéntese en AB Projects dentro de Microsoft Teams: las pestañas Inicio, Tareas, Proyectos y Configuración, las vistas de tareas Lista/Tablero/Gantt, el panel deslizante de detalle de tarea, y la búsqueda y los filtros. Se aplica a AB Projects.
¿Qué es ActionBridge?
ActionBridge (AB) es una familia de aplicaciones asistidas por IA dentro de Microsoft Teams — AB Projects para la gestión de tareas y proyectos, AB Sales como CRM y AB Support para atención al cliente con IA — que comparten una cuenta de Microsoft, un inicio de sesión y la facturación.
Centro de ayuda de AB
El Centro de ayuda de ActionBridge: elija su producto (AB Projects para la gestión de tareas y proyectos, AB Sales para el CRM, AB Support para la atención al cliente con IA) o consulte los aspectos básicos comunes: cuenta, seguridad e IA/MCP.