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從您的網站表單或 API 取得潛在客戶

把您網站上的下載、示範或聯絡表單指向 AB Sales,每一次送出都會成為一筆潛在客戶 — 不需要登入,也不需要後端。涵蓋接收金鑰、HTML 表單程式碼片段、JSON API、重複送出時會發生什麼,以及您的訪客會看到什麼。

篩選任務與已儲存的篩選

AB Projects 的任務篩選如何運作:篩選面板提供的每一個條件、儲存一組常用篩選、把篩選後的檢視當成連結分享,以及篩選為何會在兩次造訪之間保留下來。

任務相依性:相依於與封鎖

AB Projects 中的任務相依性如何運作:從正在等待的任務新增前置任務、讀懂自動產生的「封鎖」鏡像、理解未完成的前置任務為何只提醒而不攔截,以及 AI 助理如何透過 MCP 設定相依性。

誰看得到什麼?(AB Sales)

AB Sales 的可見性是以工作區為基礎:每一位工作區成員都看得到該工作區的整條管道,每個工作區的資料彼此隔離,而角色(Owner/Admin/Member)控制的是管理權限,不是可見性。

方案、定價與您的潛在客戶額度

AB Sales 的定價是依您新增多少筆新的潛在客戶,而不是依有多少人使用。前 100 筆潛在客戶免費,一個方案每月增加 1,000 筆新的潛在客戶,而額度是由您組織裡的每一個工作區共用。

客戶

客戶是 AB Sales 中已建立往來關係的帳戶 — 通常是由贏下的潛在客戶轉換而來。客戶可以帶有多位聯絡人和多筆商機,而且可以封存而不失去歷史。

處理工單佇列

如何掃視、篩選並處理 AB Support 的工單佇列:新工單自動出現、收件匣每一列的訊號、緊湊列、很長的佇列、快速篩選與排序、儲存的篩選條件、鍵盤分流、解決後的 Next ticket,以及批次操作。

透過 MCP 連接 AI 助理

透過 MCP(https://mcp.actionbridge.io/mcp)將 Claude、ChatGPT、Cursor、Windsurf、Codex CLI 或 Antigravity 連接到 ActionBridge——/mcp 路徑是大家最常遺漏的一步。各用戶端的 OAuth 設定、連接後可用的功能(工具、斜線命令提示、資源)、授權與疑難排解。

為何 AB Projects 需要 Microsoft Graph 權限

AB Projects 要求的每一項權限,以及它所支援的功能:系統管理員在 Entra ID 中同意的組織層級 Microsoft Graph 權限(大多為委派權限),以及團隊擁有者逐一團隊接受的團隊權限,其中包括 2.4.0 新增、讓討論串回覆同步到任務的權限。

我看不到我的任務

AB Projects 中的任務沒有顯示?幾乎都是被記住的篩選、選錯了專案或檢視(甘特圖需要日期),或 Teams 頻道成員資格尚未同步——而如果您看得到任務卻無法建立,那是授權席次的問題,不是錯誤。

誰可以看到什麼?

AB Projects 的可見性由專案成員資格決定:每位成員都能看到專案的所有任務、留言、子任務與記錄。角色(擁有者/管理員/成員/檢視者)控制的是您能變更什麼,而非能看到什麼——沒有私密任務。若要隱藏工作,請使用獨立的頻道與專案。

機密性與 Enterprise 合約

AB Projects 的機密性運作方式:存取權以 Teams 頻道成員資格與 Microsoft 身分識別為範圍,並具備完整稽核軌跡。沒有個別任務的隱私旗標、NDA 工作流程、浮水印或存取期限;NDA 與私有條款透過 Enterprise 合約處理。

資料保留與匯出

AB Projects 如何保留資料:不會依時間自動清除,變更歷程與留言都會保留,而刪除任務是永久性的 — 沒有資源回收筒。資料託管於 Microsoft Azure(日本東部)。目前尚無自助匯出;匯出與帳戶資料刪除依要求由支援團隊處理。

通知偏好設定

如何控制 AB Projects 傳送給您的內容:「設定」中的個人任務摘要、單一任務截止提醒、透過應用程式內通知鈴鐺追蹤任務,以及供擁有者與管理員使用、作用於整個專案的 Teams 頻道通知開關。

AB 發行者文件

由 ReceiptRoller Inc 推出的 ActionBridge(AB)是專為 Microsoft Teams 打造的任務與專案管理平台。它整合了團隊溝通、任務與進度追蹤,並提供完整的 Microsoft 365 整合,協助組織安全且有效率地管理專案。