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筛选任务与已保存的筛选

AB Projects 的任务筛选是怎样工作的:筛选面板提供的每一个条件、保存一组常用筛选、把筛选后的视图作为链接分享,以及筛选为何会在两次访问之间保留下来。

AB Sales 疑难排查

AB Sales 最常见问题的解答——联系人标签页是空的、无法添加线索、找不到工作区、邮件发不出去、示例数据,以及登录问题。

套餐、价格与你的线索额度

AB Sales 按你新增了多少条线索计费,而不是按有多少人使用。前 100 条线索免费,订阅套餐后每月可新增 1,000 条线索,而且额度由你组织下的所有工作区共享。

导入与导出线索(CSV)

用 CSV 文件把线索导入 AB Sales,或者把整份线索列表导出——包括标签、漏斗阶段和 AI 调研内容。本文介绍模板、重复检测,以及哪些列会被导入。

标签:给线索打标与细分

标签是你打在线索上的彩色标记,用来按热度、规模或行业细分销售管道。每个工作区都自带一套默认标签,AI 可以自动打标,你也可以按标签筛选和分组。

线索:采集潜在客户并判定资格

线索是你尚未建立关系的潜在客户。本文介绍状态流转(新建、信息已收集、已联系、合格、不合格)、AI 的“获取 URL”按钮如何工作,以及线索如何由手工或智能体补全。

销售工作区:频道绑定型与独立型

一个工作区就是一套自成一体的 CRM。AB Sales 有两种工作区——频道绑定型(与 Teams 频道共享)和独立型(在个人应用中属于你自己)。本文介绍如何创建以及如何在它们之间切换。

AB Sales:概览

AB Sales 是 Microsoft Teams 内的 AI 辅助 CRM——采集线索、用 AI 调研线索、让它们在一条简单的漏斗中推进,并把赢下的转为客户,全程都在团队本来就工作的地方完成。

AB Support 机器人

AB Support 机器人是给你的团队用的,不是给客户用的——向它提问,它会依据服务台的知识库作答并附上来源;还可以查看未处理工单、看分派给自己的工单,以及指定升级通知发往哪个频道。

AB Support:概览

AB Support 是由 AI 辅助的客户服务,团队可以在 Microsoft Teams、Outlook 或浏览器中处理——客户通过网页聊天、电子邮件、网页表单、WhatsApp 和 SMS 联系你,工单汇入同一个队列。这里是所有 AB Support 帮助页面的入口。

创建和编辑文档

如何在 AB Projects 中创建、编辑、进行版本控制和删除项目文档:带父路径和标签的 Markdown 页面、更改时必填的编辑备注、完整的版本历史以及版本恢复。

SSO 与 Microsoft 登录

AB Projects 使用 Microsoft SSO(Microsoft Entra ID)实现免密码登录,您只需使用自己的 Microsoft 365 账户即可。无需单独的密码,也无需分配按用户计的许可证;项目访问权限随您所在的 Teams 频道成员身份而定。

管理订阅、计费与许可证

AB Projects 的定价与许可方式:免费层(每个租户的前 10 位活跃用户免费),以及 Basic 套餐(每位活跃用户每月 $3),由管理员在 Settings → Licenses 中分配,并在 Microsoft AppSource 上自助购买。完整详情请参阅定价页面。

子任务与任务层级

在 AB Projects 中通过子任务分解工作。每个子任务都是一个完整的任务;父任务会自动从其子任务汇总进度和日期,支持多层级嵌套、AI 建议的分解以及重新设置父任务。(前置/后续依赖关系尚不可用。)

什么是 ActionBridge?

ActionBridge 是面向整个公司的行动管理平台——构建于 Microsoft Teams 之内,并围绕您的 AI 智能体打造。它现已作为 AB Projects 推出,这是一个不断壮大的产品家族中的首款产品(还有 AB Sales、AB HR、AB Learning Management 等),旨在让每个团队持续推进工作。