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来自网站表单或 API 的线索

把你网站上的下载、演示或联系表单指向 AB Sales,每一次提交都会变成一条线索 —— 无需登录,无需后端。涵盖接收密钥、HTML 表单代码片段、JSON API、重复提交会发生什么,以及访客会看到什么。

筛选任务与已保存的筛选

AB Projects 的任务筛选是怎样工作的:筛选面板提供的每一个条件、保存一组常用筛选、把筛选后的视图作为链接分享,以及筛选为何会在两次访问之间保留下来。

AB Sales 疑难排查

AB Sales 最常见问题的解答——联系人标签页是空的、无法添加线索、找不到工作区、邮件发不出去、示例数据,以及登录问题。

套餐、价格与你的线索额度

AB Sales 按你新增了多少条线索计费,而不是按有多少人使用。前 100 条线索免费,订阅套餐后每月可新增 1,000 条线索,而且额度由你组织下的所有工作区共享。

导入与导出线索(CSV)

用 CSV 文件把线索导入 AB Sales,或者把整份线索列表导出——包括标签、漏斗阶段和 AI 调研内容。本文介绍模板、重复检测,以及哪些列会被导入。

标签:给线索打标与细分

标签是你打在线索上的彩色标记,用来按热度、规模或行业细分销售管道。每个工作区都自带一套默认标签,AI 可以自动打标,你也可以按标签筛选和分组。

线索:采集潜在客户并判定资格

线索是你尚未建立关系的潜在客户。本文介绍状态流转(新建、信息已收集、已联系、合格、不合格)、AI 的“获取 URL”按钮如何工作,以及线索是怎么创建出来的 —— 手动录入、从 CSV 导入,或由你自己的网站表单或 API 发送。

销售工作区:频道绑定型与独立型

一个工作区就是一套自成一体的 CRM。AB Sales 有两种工作区——频道绑定型(与 Teams 频道共享)和独立型(在个人应用中属于你自己)。本文介绍如何创建以及如何在它们之间切换。

AB Sales:概览

AB Sales 是 Microsoft Teams 内的 AI 辅助 CRM——采集线索、用 AI 调研线索、让它们在一条简单的漏斗中推进,并把赢下的转为客户,全程都在团队本来就工作的地方完成。

AB Support 机器人

AB Support 机器人是给你的团队用的,不是给客户用的——向它提问,它会依据服务台的知识库作答并附上来源;还可以查看未处理工单、看分派给自己的工单,以及指定升级通知发往哪个频道。

AB Support:概览

AB Support 是由 AI 辅助的客户服务,团队可以在 Microsoft Teams、Outlook 或浏览器中处理——客户通过网页聊天、电子邮件、网页表单、WhatsApp 和 SMS 联系你,工单汇入同一个队列。这里是所有 AB Support 帮助页面的入口。

创建和编辑文档

如何在 AB Projects 中创建、编辑、进行版本控制和删除项目文档:带父路径和标签的 Markdown 页面、更改时必填的编辑备注、完整的版本历史以及版本恢复。

谁可以看到什么?

AB Projects 中的可见性由项目成员身份决定:每位成员都能看到项目的所有任务、评论、子任务和历史记录。角色(所有者/管理员/成员/查看者)控制您能更改什么,而非能看到什么 — 没有私密任务。如需隐藏工作,请使用独立的频道和项目。

SSO 与 Microsoft 登录

AB Projects 没有自己的密码——您在 Teams 中或在 blz.actionbridge.io 上,通过 Microsoft Entra ID SSO 使用 Microsoft 365 工作或学校账户登录。任何组织都可以登录;个人 Microsoft 账户不能登录(错误 AADSTS50020)。还包括登录失败时应检查的事项。

管理项目设置

AB Projects 项目设置页面导览:标识、成员、Teams 频道通知开关、GitHub 集成、任务工作流选项、Teams 关联、所有权转移、离开项目,以及“先解除关联再删除”的规则。