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来自网站表单或 API 的线索

把你网站上的下载、演示或联系表单指向 AB Sales,每一次提交都会变成一条线索 —— 无需登录,无需后端。涵盖接收密钥、HTML 表单代码片段、JSON API、重复提交会发生什么,以及访客会看到什么。

筛选任务与已保存的筛选

AB Projects 的任务筛选是怎样工作的:筛选面板提供的每一个条件、保存一组常用筛选、把筛选后的视图作为链接分享,以及筛选为何会在两次访问之间保留下来。

任务依赖关系:依赖于与阻塞

AB Projects 中的任务依赖关系是怎样工作的:从正在等待的任务添加前置任务、读懂自动生成的“阻塞”镜像、理解未完成的前置任务为何只提醒而不拦截,以及 AI 助手如何通过 MCP 设置依赖关系。

套餐、价格与你的线索额度

AB Sales 按你新增了多少条线索计费,而不是按有多少人使用。前 100 条线索免费,订阅套餐后每月可新增 1,000 条线索,而且额度由你组织下的所有工作区共享。

订单:全工作区的订单与应收账款

订单页面把每个客户的交易汇总成一份覆盖整个工作区的列表,并在顶部给出订单总额和未收应收账款两个数字。大多数订单会在你赢下交易时自动出现。

将文档关联到任务与查找页面

双向连接 AB Projects 文档与任务,在页面树中导航和搜索,并让通过 MCP 连接的 AI 助手在带有 AI 披露的情况下读取、搜索、创建和更新文档。

MCP 工具参考

ActionBridge 提供给 AI 助手的全部 62 个 MCP 工具 —— AB Projects 的 ab_*(带逾期统计的任务、工时记录、日程、支持关键字搜索的文档、项目状态与类型)、AB Sales 的 ab_crm_*(线索、标签、商机、活动、邮件),以及 AB Support 的 ab_support_*(工单、分流、回复草稿,以及 desk 的 AI 作答所依据的知识库)—— 还有斜杠命令提示词、资源流、哪些工具需要许可证,以及哪些写入会发布 Microsoft Teams 卡片。

我看不到我的任务

AB Projects 中任务不显示?几乎总是因为被记住的筛选条件、选错了项目或视图(甘特图需要日期),或 Teams 频道成员身份尚未同步 —— 如果能看到任务却无法创建,那是许可证席位问题,而不是故障。

通知偏好设置

如何控制 AB Projects 发送给您的内容:“设置”中的个人任务摘要、单个任务的截止提醒、通过关注任务使用应用内通知铃铛,以及供所有者和管理员使用的项目级 Teams 频道通知开关。

编辑您的个人资料和图标

如何在设置选项卡中更改您在 AB Projects 中的显示名称、个人资料照片、语言和时区。您的个人资料最初复制自 Microsoft 365 身份,之后在 AB Projects 内独立编辑。

内置自动化

AB Projects 没有“如果这样就那样”的规则构建器——例行工作开箱即用地自动完成:状态驱动的进度、子任务汇总、自动 Teams 卡片(可按项目、按事件类型调整)、由频道驱动的成员同步、摘要与提醒,以及 AI 协助。

Gantt 图视图与时间线跟踪

了解 AB Projects Gantt 视图的工作方式:带开始/截止日期的任务显示为按状态着色并带进度的条形,今天和周末高亮,逾期样式,图表会在未完成工作所在之处打开,点击打开详情面板更改日期(记录原因),并通过共享筛选面板进行筛选。

任务状态与工作流

任务状态在 AB Projects 中的工作方式:按项目、完全可配置的状态集(颜色、顺序、自动进度 %、"标记完成"状态),从项目类型模板生成。状态变更需要原因并会同步到您的 Teams 频道。没有强制转换——AB 适配您的流程。

设置截止日期和优先级

截止日期和优先级在 AB Projects 中的工作方式:每个任务都有开始/截止日期(截止日期默认为一周后),优先级为高/中/低,每次变更都会附带原因记录在任务历史中并同步到您的 Teams 频道。父任务可以基于其子任务设置日期。