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筛选任务与已保存的筛选

AB Projects 的任务筛选是怎样工作的:筛选面板提供的每一个条件、保存一组常用筛选、把筛选后的视图作为链接分享,以及筛选为何会在两次访问之间保留下来。

任务依赖关系:依赖于与阻塞

AB Projects 中的任务依赖关系是怎样工作的:从正在等待的任务添加前置任务、读懂自动生成的“阻塞”镜像、理解未完成的前置任务为何只提醒而不拦截,以及 AI 助手如何通过 MCP 设置依赖关系。

套餐、价格与你的线索额度

AB Sales 按你新增了多少条线索计费,而不是按有多少人使用。前 100 条线索免费,订阅套餐后每月可新增 1,000 条线索,而且额度由你组织下的所有工作区共享。

订单:全工作区的订单与应收账款

订单页面把每个客户的交易汇总成一份覆盖整个工作区的列表,并在顶部给出订单总额和未收应收账款两个数字。大多数订单会在你赢下交易时自动出现。

将文档关联到任务与查找页面

双向连接 AB Projects 文档与任务,在页面树中导航和搜索,并让通过 MCP 连接的 AI 助手在带有 AI 披露的情况下读取、搜索、创建和更新文档。

MCP 工具参考

ActionBridge 提供给 AI 助手的全部 48 个 MCP 工具 —— AB Projects 的 ab_*(任务、日程、文档)、AB Sales 的 ab_crm_*(线索、商机、活动、邮件),以及 AB Support 的 ab_support_*(工单、分流)—— 还有斜杠命令提示词、资源流、哪些工具需要许可证,以及哪些写入会发布 Microsoft Teams 卡片。

我看不到我的任务

任务在 AB Projects 中不显示?请依次排查项目选择、筛选面板(已完成/已忽略的任务默认隐藏并会被记住)、列表/Gantt/Kanban 视图(Gantt 需要日期)、Teams 频道成员身份同步以及重新加载。

与 Microsoft Teams 和 Adaptive Cards 集成

AB Projects 如何与 Microsoft Teams 集成:一对一的频道选项卡,针对每条评论和任务变更发布的 Adaptive Cards(自适应卡片)及双向线程,触发 Teams @提及的纸片选择器提及模型,以及由频道驱动成员资格的 Microsoft SSO(无许可证门槛)。

内置自动化

AB Projects 开箱即用地自动化例行工作——状态驱动的进度、子任务汇总、自动 Teams 更新、频道驱动的成员同步以及定时摘要。没有自定义的“如果这样就那样”规则构建器;本文说明哪些是自动运行的。

Gantt 图视图与时间线跟踪

了解 AB Projects Gantt 视图的工作方式:带开始/截止日期的任务显示为按状态着色并带进度的条形,今天和周末高亮,逾期样式,点击打开详情面板更改日期(记录原因),并通过共享筛选面板进行筛选。

管理项目设置

了解如何管理 AB Projects 项目设置:名称、描述、图标、perma name、估算单位、任务工作流(状态、类型、环境)、GitHub 集成、Microsoft Teams 关联,以及所有权、离开和删除。

基于角色的访问控制

了解 AB Projects 中角色的工作方式。每位成员都是所有者、管理员或成员;新成员默认以成员身份加入。管理员和所有者控制成员、Teams 关联和工作流配置,所有这些都限定在每个项目范围内。

任务状态与工作流

任务状态在 AB Projects 中的工作方式:按项目、完全可配置的状态集(颜色、顺序、自动进度 %、"标记完成"状态),从项目类型模板生成。状态变更需要原因并会同步到您的 Teams 频道。没有强制转换——AB 适配您的流程。

子任务与任务层级

在 AB Projects 中通过子任务分解工作。每个子任务都是一个完整的任务;父任务会自动从其子任务汇总进度和日期,支持多层级嵌套、AI 建议的分解以及重新设置父任务。(前置/后续依赖关系尚不可用。)

设置截止日期和优先级

截止日期和优先级在 AB Projects 中的工作方式:每个任务都有开始/截止日期(截止日期默认为一周后),优先级为高/中/低,每次变更都会附带原因记录在任务历史中并同步到您的 Teams 频道。父任务可以基于其子任务设置日期。