Ajuda & Suporte
Encontre guias, dicas e respostas para aproveitar ao máximo o AB. Navegue por tópico ou pesquise o que precisa.
Usando o AB no Microsoft 365 Copilot
AB Projects, AB Sales e AB Support incluem, cada um, um agente para o Microsoft 365 Copilot. Como abrir um agente, o que perguntar, por que cada alteração pede sua confirmação antes e o que fazer quando um agente parece não ter acesso a algo.
Abordagens: cada vez que você contatou um lead, e quando fazer o follow-up
As abordagens registram cada vez que um lead foi contatado: os e-mails do AB Sales se registram sozinhos, e você registra formulários web, e-mails externos, reuniões e ligações. Cobre os resultados e quais encerram uma campanha, a data de follow-up sugerida a partir de uma campanha, as colunas da lista de Leads e o filtro Follow-up pendente, e como corrigir um erro.
Filtrando tarefas e filtros salvos
Como funcionam os filtros de tarefas no AB Projects: todas as condições que o painel de filtros oferece, como salvar um conjunto de filtros que você reutiliza, como compartilhar uma visualização filtrada por link e por que os filtros permanecem entre as visitas.
Dependências de tarefas: Bloqueada por e Bloqueia
Como funcionam as dependências de tarefas no AB Projects: adicione tarefas anteriores a partir da tarefa que está esperando, leia o espelho automático em Bloqueia, entenda por que uma tarefa anterior em aberto avisa em vez de impedir, e como um assistente de IA pode definir dependências via MCP.
Campanhas: sequências de e-mail em vários passos
Uma campanha é uma sequência ordenada de e-mails que o Agente envia a um lead ao longo do tempo, parando no momento em que ele responde. Cobre filtros de entrada, passos e dias de espera, prioridade, o que encerra uma sequência (incluindo respostas registradas em Abordagens), a confirmação antes de uma campanha mandar e-mails para leads existentes e por que nada é enviado até existir uma campanha.
Agentes: automação do CRM
O Agente é o motor de automação que encontra sites faltantes, extrai e-mails de contato, envia os e-mails das suas campanhas e rascunha respostas com IA quando os leads respondem — em um timer de 5 minutos, com verificação rigorosa, revisão humana e limites diários. Este artigo cobre cada etapa, como pausar e como excluir um lead específico.
Pedidos: negócios ganhos e contas a receber
A página Pedidos reúne os negócios de todos os clientes em uma lista única do espaço de trabalho, com os números de Total pedido e Contas a receber em aberto. A maioria dos pedidos aparece automaticamente quando você ganha um negócio.
Oportunidades
Uma Oportunidade é um negócio específico no AB Sales — um valor, uma data de fechamento e um estágio. Ganhe-a para converter um lead em cliente, ou para criar um pedido automaticamente se ela já estiver em um cliente.
AB Sales: visão geral
O AB Sales é um CRM com IA dentro do Microsoft Teams — capture leads, pesquise sobre eles com IA, mova-os por um funil simples e converta os vencedores em clientes, tudo onde sua equipe já trabalha.
Solução de problemas no AB Support
Como resolver os problemas mais comuns do AB Support — respostas que pararam de sair, cartões de solicitação que não aparecem, e-mail que não vira ticket, a IA respondendo errado, o widget de chat que não carrega, WhatsApp e SMS que não chegam e o acesso pela web — sendo que quase sempre é só uma conexão que ainda não foi feita.
Formulários web: transformando "Fale conosco" em tickets
Um formulário web de "Fale conosco" vira um ticket e a resposta vai por e-mail para o visitante; use o formulário hospedado por nós ou faça o seu próprio enviar por POST ao endpoint — e não esqueça da caixa de correio de que ele precisa para responder.
O widget de chat no site
O widget de chat no site do AB Support — um balãozinho de chat que você incorpora com uma única tag de script: como adicionar, como pré-visualizar, quais são as opções, os 11 idiomas em que ele fala, como deixá-lo com a cara da sua marca usando a sua própria cor (Brand color) e o seu próprio ícone no botão, e o que o visitante vê.
Suas configurações pessoais
Suas configurações pessoais do AB Support — perfil, idioma, fuso horário e o e-mail de resumo de tickets, que só chega se você pedir — como elas diferem das configurações de um desk, que são só do administrador, e por que o resumo tem o próprio botão de salvar.
Trabalhando a fila de tickets
Como examinar, filtrar e trabalhar a fila de tickets do AB Support: os tickets novos aparecendo sozinhos, os sinais de cada linha, linhas compactas, filas longas, filtros rápidos e ordenação, filtros salvos, triagem pelo teclado, Next ticket depois de resolver e ações em massa.
Referência de ferramentas MCP
Todas as 62 ferramentas MCP que o ActionBridge oferece aos assistentes de IA — ab_* para o AB Projects (tarefas com contagem de atrasadas, registro de tempo, agenda, Documentos com pesquisa por palavra-chave, status e tipos do projeto), ab_crm_* para o AB Sales (leads, rótulos, oportunidades, atividades, e-mail) e ab_support_* para o AB Support (tickets, triagem, rascunhos de resposta e a base de conhecimento a partir da qual a IA do desk responde) — além dos prompts de comando de barra, dos feeds de recursos, de quais ferramentas exigem licença e de quais escritas publicam um cartão no Microsoft Teams.
Confidencialidade e contratos Enterprise
Como funciona a confidencialidade no AB Projects: o acesso é delimitado pela participação no canal do Teams e pela identidade da Microsoft, com uma trilha de auditoria completa. Não há sinalização de privacidade por tarefa, fluxo de NDA, marca-d'água nem expiração de acesso; NDAs e termos privados são tratados via contratos Enterprise.
Retenção e exportação de dados
Como o AB Projects retém dados: nada é apagado por tempo, o histórico de alterações e os comentários são preservados, e excluir uma tarefa é permanente — não há lixeira. Dados hospedados no Microsoft Azure (Japan East). Ainda sem exportação de autoatendimento; exportações e exclusão de dados da conta são feitas pelo suporte, mediante solicitação.
Gerenciamento de assinaturas, faturamento & licenças
Como funcionam os preços e as licenças do AB Projects: nível gratuito (10 primeiros usuários ativos por tenant) e plano Basic ($3 por usuário ativo/mês) no Microsoft AppSource — ativação, atribuição de assentos em Configurações → Gerenciar licenças, status e histórico da assinatura, testes gratuitos e o que acontece ao cancelar ou reduzir assentos.
Preferências de notificação
Como controlar o que o AB Projects envia para você: o resumo pessoal de tarefas em Configurações, lembretes de prazo por tarefa, seguir tarefas com o sino de notificações do aplicativo e as chaves de notificação do canal do Teams, válidas para todo o projeto, para proprietários e administradores.
Exportando e acessando dados do projeto
O AB Projects ainda não oferece exportação em CSV/relatório de dados de tarefas ou projetos. Este artigo explica como os dados são preservados (histórico de alterações por tarefa, o registro do canal do Teams) e as formas de acessá-los hoje (visualizações filtradas, consultas MCP/IA, o resumo agendado).
Visualização em gráfico de Gantt e acompanhamento da linha do tempo
Saiba como funciona a visualização de Gantt do AB Projects: tarefas com datas de início/vencimento exibidas como barras coloridas pelo status com progresso, hoje e fins de semana destacados, estilo de atrasada, clique para abrir o painel de detalhes e alterar datas (registrado com um motivo) e filtragem pelo painel de filtros compartilhado; o gráfico abre onde está o seu trabalho em aberto.
Resumo diário e assistência de IA
O resumo diário do AB Projects é enviado a você, não escrito por você: até 10 tarefas abertas por data de vencimento, nos dias e horário que você define, por e-mail e/ou Teams — além de lembretes de prazo por tarefa e das ajudas de IA que você usa durante o dia.
Notificações e lembretes
Os três tipos de notificação do AB Projects: atividade em tempo real com Adaptive Cards no canal vinculado do Teams (com chaves por categoria em cada projeto), um resumo agendado das 10 principais tarefas por e-mail ou chat do Teams e lembretes de prazo únicos por tarefa, definidos pelo sino da tarefa.
Adaptive Cards e prévias de tarefas
Saiba como o AB Projects publica Adaptive Cards do Microsoft Teams para cada comentário e cada alteração de tarefa. Os cartões mostram prioridade, datas, um comparativo de alterações, progresso, status, responsável, contagens e um botão Abrir, e as respostas são sincronizadas de volta para a tarefa.
Usando guias para o gerenciamento de tarefas
Gerencie tarefas pela guia de canal do AB Projects no Microsoft Teams: visualizações Lista, Gantt e Kanban, criação de tarefas, o painel lateral de detalhes, comentários com menções, filtros lembrados e como cada alteração é registrada com um motivo e publicada no canal.
Gerenciando as configurações do projeto
Um tour pela página de configurações do projeto no AB Projects: identidade, membros, opções de notificação do canal do Teams, integração com GitHub, opções de fluxo de trabalho, o vínculo com o Teams, transferência de propriedade, saída e a regra de desvincular antes de excluir.
Comentários e menções em tarefas
Como comentários de tarefas e @menções funcionam no AB Projects: um editor de comentários rich-text com envio de imagens, menção a membros específicos do projeto e sincronização bidirecional automática com o thread do canal do Microsoft Teams vinculado. Assistentes de IA também podem comentar.
Definindo datas de vencimento e prioridades
Como datas de vencimento e prioridades funcionam no AB Projects: toda tarefa recebe datas de início/vencimento (o vencimento assume por padrão uma semana à frente), a prioridade é Alta/Média/Baixa, e cada alteração é registrada com um motivo no histórico da tarefa e compartilhada no seu canal do Teams. Tarefas pai podem basear as datas em suas subtarefas.
Criando e editando tarefas
Crie e edite tarefas no AB Projects: os campos do formulário Criar tarefa, a edição de cada atributo por painéis rápidos que registram um motivo no histórico de alterações da tarefa, além de subtarefas, anexos, resumos por IA e subtarefas sugeridas por IA — tudo compartilhado de volta no seu canal do Teams.
Criando sua primeira tarefa
Crie sua primeira tarefa no AB Projects — pela guia Tarefas no Microsoft Teams, ou deixe um agente de IA criá-la para você. Saiba como adicionar detalhes, atribuí-la a um membro do projeto e discuti-la com comentários e @menções.
Central de Ajuda do AB
A Central de Ajuda do ActionBridge — escolha seu produto (AB Projects para gestão de tarefas e projetos, AB Sales para CRM, AB Support para atendimento ao cliente com IA) ou veja os conceitos básicos comuns: conta, segurança e IA/MCP.