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AB Sales 문제 해결

가장 자주 들어오는 AB Sales 질문에 대한 답 — 연락처 탭이 비어 있는 경우, 리드를 추가할 수 없는 경우, 워크스페이스가 보이지 않는 경우, 메일이 나가지 않는 경우, 샘플 데이터, 로그인 문제.

CRM 설정

CRM 설정 페이지의 모든 것 — 워크스페이스 통화, 메일을 보내는 사서함, 웹사이트 폼과 API를 위한 접수 키, AI가 글을 쓸 때 쓰는 재료, 라벨. 자동화, 일일 이메일 상한, 알림 채널, 템플릿은 이제 에이전트 페이지에 있습니다. 모두가 설정을 볼 수 있지만, 바꿀 수 있는 것은 소유자와 관리자뿐입니다.

AB Sales에서 이메일 보내기

AB Sales가 이메일을 보내는 방식을 쉬운 말로 설명합니다. 관리자가 한 번 설정해 두면 Microsoft 365를 통해 회사 자체 사서함에서 발송됩니다. 발신 신원, 사서함 선택, 템플릿, 캠페인, AI 답장 초안, 도달률을 다룹니다.

AB Sales Teams 앱 설치하기

Microsoft Teams에 AB Sales를 설치하는 방법 — 내 파이프라인을 위한 개인용 앱으로, 그리고 팀 전체가 함께 쓰는 파이프라인을 위한 채널 탭으로 설치합니다.

데스크의 고객 기록

AB Support 데스크에 문의한 사람은 모두 고객 기록이 되며, 채널에 따라 이메일이나 전화번호로 매칭되어 다시 찾아올 때 지난 이력을 함께 가져옵니다. 한 사람이 두 기록으로 나뉘어 들어오면 상담원이 병합할 수 있습니다. AB Sales CRM과는 분리된 AB Support 자체의 기록입니다.

지원 이메일을 티켓으로 만들기

지원 사서함을 연결해 이메일이 티켓이 되고 답변이 이메일로 돌아가게 하는 방법 — Microsoft 365 관리자의 일회성 동의가 필요하며, 메일이 몇 분 뒤에 나타나는 이유까지 정리했습니다.

AB Projects가 Microsoft Graph 권한을 요구하는 이유

AB Projects가 요청하는 모든 권한과 각 권한이 지원하는 기능을 정리했습니다. 관리자가 Entra ID에서 동의하는 조직 전체 Microsoft Graph 권한(대부분 위임됨)과, 팀 소유자가 팀별로 수락하는 팀 권한을 설명하며, 스레드 답글을 작업으로 동기화하는 2.4.0의 권한도 포함합니다.

Microsoft Teams 앱이 로드되지 않습니다

Microsoft Teams에서 AB Projects 탭이 로드되지 않나요? 다시 로드, Teams 클라이언트 업데이트/재시작, Microsoft SSO 및 관리자 동의, Teams 캐시 지우기, 네트워크에서 blz.actionbridge.io 차단 해제, 그리고 앱 설치/동의 확인을 차례로 진행하십시오.

SSO 및 Microsoft 로그인

AB Projects는 Microsoft 365 계정을 사용한 비밀번호 없는 로그인을 위해 Microsoft SSO(Microsoft Entra ID)를 사용합니다. 별도의 비밀번호나 사용자별로 할당할 라이선스가 없으며, 프로젝트 액세스는 Teams 채널 멤버십을 따릅니다.

채널에서 멘션을 사용한 댓글 작성

작업 댓글과 Microsoft Teams 스레드가 동기화되는 방식 — 모든 댓글은 채널에 게시되고, 팀이 AB Projects 2.4.0 이상이면 작업 스레드의 모든 답글이 댓글로 돌아옵니다 — 그리고 "Teams 알림에서 멘션" 선택기로 알림 받을 사람을 정하는 방법을 설명합니다.