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라벨: 리드에 태그를 붙이고 구간 나누기

라벨은 리드에 붙이는 색상 태그로, 온도나 규모, 업종으로 파이프라인을 구간별로 나눕니다. 모든 워크스페이스에 기본 묶음이 딸려 오고, AI가 자동으로 붙여 줄 수 있으며, 라벨로 필터링하고 묶어 볼 수 있습니다.

에이전트: CRM 자동화

에이전트는 빠진 웹사이트를 찾고, 연락처 이메일을 뽑아내고, 캠페인 메일을 보내고, 리드가 답하면 AI 답장 초안을 쓰는 자동화 엔진입니다 — 5분 타이머로 동작하며, 엄격한 검증과 사람의 검토, 일일 상한을 갖추고 있습니다. 각 단계와 일시 중지 방법, 리드 하나를 제외하는 방법을 다룹니다.

영업 기회

영업 기회는 AB Sales에서 구체적인 거래입니다 — 금액, 성사 예정일, 단계를 가집니다. 성사시키면 리드가 고객으로 전환되고, 이미 고객에 딸려 있었다면 주문이 자동으로 만들어집니다.

고객

고객은 AB Sales에서 확정된 거래처이며, 보통 성사된 리드에서 전환됩니다. 고객은 여러 연락처와 영업 기회를 거느리며, 이력을 잃지 않고 보관 처리할 수 있습니다.

리드: 잠재 고객을 모으고 선별하기

리드는 아직 관계를 맺지 않은 잠재 고객입니다. 이 문서에서는 상태 파이프라인(신규, 정보 수집 완료, 연락 완료, 유망, 대상 외), “URL 가져오기” AI 버튼이 동작하는 방식, 그리고 리드를 직접 또는 에이전트로 채우는 방법을 다룹니다.

AB Sales 퍼널이 동작하는 방식

리드가 AB Sales 퍼널을 지나는 과정 — 리드 → 연락처 → 영업 기회 → 고객 — 각 단계를 넘어가게 하는 것은 무엇이고, AI 조사가 리드를 채우기만 하고 옮기지는 않는 이유는 무엇인지 설명합니다.

AB Sales: 개요

AB Sales는 Microsoft Teams 안에서 동작하는 AI 지원 CRM입니다. 리드를 모으고, AI로 조사하고, 간단한 퍼널을 따라 옮기고, 성사된 곳을 고객으로 전환합니다. 팀이 이미 일하고 있는 자리에서 그대로 진행합니다.

데스크의 고객 기록

AB Support 데스크에 문의한 사람은 모두 고객 기록이 되며, 채널에 따라 이메일이나 전화번호로 매칭되어 다시 찾아올 때 지난 이력을 함께 가져옵니다. AB Sales CRM과는 분리된 AB Support 자체의 기록입니다.