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来自网站表单或 API 的线索

把你网站上的下载、演示或联系表单指向 AB Sales,每一次提交都会变成一条线索 —— 无需登录,无需后端。涵盖接收密钥、HTML 表单代码片段、JSON API、重复提交会发生什么,以及访客会看到什么。

筛选任务与已保存的筛选

AB Projects 的任务筛选是怎样工作的:筛选面板提供的每一个条件、保存一组常用筛选、把筛选后的视图作为链接分享,以及筛选为何会在两次访问之间保留下来。

任务依赖关系:依赖于与阻塞

AB Projects 中的任务依赖关系是怎样工作的:从正在等待的任务添加前置任务、读懂自动生成的“阻塞”镜像、理解未完成的前置任务为何只提醒而不拦截,以及 AI 助手如何通过 MCP 设置依赖关系。

谁能看到什么?(AB Sales)

AB Sales 的可见性以工作区为单位:工作区的每位成员都能看到该工作区的整条管道,各工作区的数据彼此隔离,而角色(Owner / Admin / Member)决定的是管理权限,不是可见性。

套餐、价格与你的线索额度

AB Sales 按你新增了多少条线索计费,而不是按有多少人使用。前 100 条线索免费,订阅套餐后每月可新增 1,000 条线索,而且额度由你组织下的所有工作区共享。

AB Sales 机器人:聊天命令

直接在 Teams 聊天中向 AB Sales 机器人索取你的线索、销售管道或客户列表,也可以创建线索。所有命令支持英语和日语两种写法。

客户

客户是 AB Sales 中的既有账户——通常由赢单的线索转化而来。客户下可以挂多位联系人和多个商机,并且可以归档而不丢失历史记录。

处理工单队列

如何浏览、筛选和处理 AB Support 工单队列:新工单自动出现、收件箱每一行的信号、紧凑行、长队列、快捷筛选与排序、保存的筛选条件、键盘快速处理、解决后的 Next ticket,以及批量操作。

通过 MCP 连接 AI 助手

通过 MCP(https://mcp.actionbridge.io/mcp)将 Claude、ChatGPT、Cursor、Windsurf、Codex CLI 或 Antigravity 连接到 ActionBridge —— /mcp 路径是大家最容易遗漏的一步。包括各客户端的 OAuth 设置、连接后可获得的功能(工具、斜杠命令提示、资源)、许可以及故障排除。

我看不到我的任务

AB Projects 中任务不显示?几乎总是因为被记住的筛选条件、选错了项目或视图(甘特图需要日期),或 Teams 频道成员身份尚未同步 —— 如果能看到任务却无法创建,那是许可证席位问题,而不是故障。

谁可以看到什么?

AB Projects 中的可见性由项目成员身份决定:每位成员都能看到项目的所有任务、评论、子任务和历史记录。角色(所有者/管理员/成员/查看者)控制您能更改什么,而非能看到什么 — 没有私密任务。如需隐藏工作,请使用独立的频道和项目。

保密性与 Enterprise 协议

AB Projects 中保密性的工作方式:访问权限按 Teams 频道成员身份和 Microsoft 标识进行限定,并提供完整的审计追踪。没有按任务的隐私标记、NDA 工作流、水印或访问过期;NDA 和私密条款通过 Enterprise 协议处理。

数据保留与导出

AB Projects 如何保留数据:不会按时间自动清除,变更历史和评论都会保留,而删除任务是永久性的——没有回收站。数据托管在 Microsoft Azure(日本东部)上。目前没有自助导出;数据导出和账户数据删除均由支持团队按请求处理。

通知偏好设置

如何控制 AB Projects 发送给您的内容:“设置”中的个人任务摘要、单个任务的截止提醒、通过关注任务使用应用内通知铃铛,以及供所有者和管理员使用的项目级 Teams 频道通知开关。

AB Publisher 文档

由 ReceiptRoller Inc 开发的 ActionBridge(AB)是一个专为 Microsoft Teams 打造的任务与项目管理平台。它将团队沟通、任务和进度跟踪集中在一起,并通过与 Microsoft 365 的全面集成,帮助组织高效、安全地管理项目。