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ABを最大限に活用するためのガイド、ヒント、よくある質問をご覧ください。トピックから探すか、キーワードで検索できます。

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注文

注文ページは、全顧客の取引をワークスペース全体で一つの一覧にまとめ、受注合計と未収金を一目で確認できるページです。多くの注文は商談の受注時に自動的に作成されます。

AB Sales
CRM
注文
取引
売上
未収金
請求

誰が何を見られるか

AB Sales の表示範囲はワークスペースのメンバーシップで決まります。メンバーが見られる範囲、ロールの役割、そして機密性の高いパイプラインの扱い方を解説します。

AB Sales
CRM
アクセス権
可視性
ロール
セキュリティ
ワークスペース

商談

AB Sales の商談とは何か、なぜ顧客とは別に管理するのかを解説し、受注時にリードを顧客に変換する場合と、既に顧客に紐づく商談が自動的に注文になる場合の違い、そして受注パターンの分析機能について説明します。

AB Sales
CRM
商談
案件
受注
失注
売上予測

顧客

AB Sales の顧客とは何か、リードとの違い、顧客が登録される経路、そして顧客に紐づく連絡先・商談・取引について解説します。

AB Sales
CRM
顧客
アカウント
受注
取引

AB Sales：概要

AB Sales は Microsoft Teams の中で使える AI 支援型 CRM です。リードを登録し、AI で調査し、シンプルなファネルで進め、受注したものを顧客に変換します。チームがすでに働いている場所から離れる必要はありません。

AB Sales
CRM
リード
顧客
連絡先
商談
エージェント
営業パイプライン

カテゴリー

AB Sales
22
Teams 連携
7
はじめに
5
セキュリティ
5
タスクとプロジェクト
5
高度な機能
5
アカウントと設定
4
チームと権限
4
ドキュメント
4
AI と MCP
3

タグ

AB Sales 22 CRM 22 Microsoft SSO 8 Microsoft Teams 8 AB Projects 5 Teams 連携 5 アダプティブカード 5 AB Projects ドキュメント 4 Microsoft Teams アプリ 3 Teams タブ 3

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