Ayuda & Soporte
Encuentra guías, consejos y respuestas para aprovechar AB al máximo. Navega por tema o busca lo que necesitas.
Encuestas de satisfacción del cliente
Cuando un ticket se resuelve, AB Support puede preguntar al cliente qué tal fue la atención: una puntuación del 1 al 5 y un comentario opcional, por correo y en el widget de chat. Cómo enviarla a mano o automáticamente, qué ve el cliente y cómo leer el CSAT en el panel.
Leads desde el formulario de su sitio web o la API
Apunte el formulario de descarga, demo o contacto de su sitio web a AB Sales y cada envío se convierte en un lead — sin inicio de sesión ni backend. Cubre la clave de recepción, el fragmento de formulario HTML, la API JSON, qué ocurre con un envío repetido y qué ve su visitante.
¿Quién puede ver qué? (AB Sales)
La visibilidad en AB Sales depende del espacio de trabajo: todo miembro de un espacio de trabajo ve el pipeline completo de ese espacio, los datos de cada espacio están aislados y los roles (Owner, Admin, Member) controlan la gestión, no la visibilidad.
Campañas: secuencias de correo de varios pasos
Una campaña es una secuencia ordenada de correos que el Agente envía a un lead a lo largo del tiempo y que se detiene en cuanto este responde. Cubre los filtros de entrada, los pasos y los días de espera, la prioridad, qué termina una secuencia y por qué no se envía nada hasta que existe una campaña.
El bot de AB Sales: comandos de chat
Pídale al bot de AB Sales sus leads, su pipeline o sus clientes, o cree un lead, desde un chat de Teams. Todos los comandos funcionan en inglés y en japonés.
Espacios de trabajo de AB Sales: vinculados a un canal o independientes
Un espacio de trabajo es un CRM completo e independiente. AB Sales tiene dos tipos — vinculado a un canal (compartido con un canal de Teams) e independiente (suyo, en la aplicación personal). Cómo crearlos y cómo cambiar de uno a otro.
Quién puede ver sus tickets y sus clientes
Quién tiene acceso a los tickets y los clientes de un desk de AB Support: la regla es la pertenencia al desk, cómo se entra depende de si el desk está vinculado a un canal o es independiente, y un desk (u otro producto AB) nunca puede ver los datos de otro.
Resolución de problemas de AB Support
Soluciones para los tropiezos más habituales de AB Support: las respuestas que dejan de salir del todo, la falta de tarjetas de consulta, el correo que no se sincroniza, la IA que responde mal, el widget de chat web que no aparece, WhatsApp y SMS que no llegan, y el inicio de sesión en la web.
Formularios web: convertir un formulario de contacto en tickets
Un formulario web de contacto se convierte en un ticket y la respuesta se envía por correo al visitante. Use el formulario alojado o envíe el suyo por POST al endpoint — y tenga en cuenta el buzón que hace falta para poder responder.
El widget de chat web
El widget de chat web de AB Support — una burbuja de chat que se incrusta con una sola etiqueta script. Cómo añadirlo, previsualizarlo, sus opciones, los 11 idiomas que habla, cómo adaptarlo a su marca con su propio color y su propio icono de lanzador, y qué ven los visitantes.
Sus ajustes personales
Sus ajustes personales de AB Support — perfil, idioma, zona horaria y el resumen de tickets por correo, que es voluntario —, en qué se diferencian de los ajustes de un desk (reservados a los administradores) y por qué el resumen tiene su propio botón de guardar.
Desks: su espacio de trabajo en AB Support
Un desk es su espacio de trabajo en AB Support: sus propios tickets, clientes y ajustes, independientes de AB Projects y AB Sales. Las dos formas de crear uno, cómo elegir y cómo abrirlo desde Teams, Outlook o la web.
Fuentes de conocimiento: cómo responde la IA
La IA responde a los clientes directamente a partir de las fuentes de conocimiento que usted le indique — la base de conocimiento del propio desk, el wiki de otro espacio de trabajo o su propio centro de ayuda público — y las cita. Encuentra los artículos por su significado, así que sus clientes pueden preguntar en cualquier idioma y aun así recibir respuesta a partir de lo que usted escribió.
Ajustes de AB Support
En AB Support hay dos cosas llamadas ajustes: sus ajustes personales (idioma, zona horaria, resumen de tickets) y los ajustes de un desk, reservados a los administradores (nombre e icono, miembros, canales, estados, fuentes de conocimiento y su desk ID), a los que se llega desde el engranaje dentro del desk.
Cómo funciona un ticket de soporte
Cómo funciona un ticket de AB Support: la IA responde primero y retiene el ticket hasta que lo pasa a una persona; además, las categorías de estado Needs a reply / Waiting on customer / Finished, la respuesta sugerida (incluidos los borradores de asistentes de IA), las notas internas, la cronología de actividad, los motivos de resolución y Next ticket, y las respuestas no entregadas.
Adónde va un ticket escalado
Cuando la IA no puede responder, deriva el ticket a CS, Tech o Product con un motivo de una línea y un borrador de respuesta. Qué es la derivación, qué no es y por qué un ticket derivado sigue necesitando que alguien lo tome.
AB Support: descripción general
AB Support es atención al cliente asistida por IA que su equipo atiende desde Microsoft Teams, Outlook o un navegador. Los clientes le escriben por chat web, correo, formularios, WhatsApp y SMS; los tickets llegan a una sola cola. El punto de entrada a todas las páginas de ayuda de AB Support.
Crear y editar documentos
Cómo crear, editar, versionar y eliminar Documentos de proyecto en AB Projects: páginas en Markdown con una ruta principal, etiquetas, una nota de edición obligatoria en los cambios, historial completo de versiones y restauración de versiones.
Conectar asistentes de IA mediante MCP
Conecta Claude, ChatGPT, Cursor, Windsurf, Codex CLI o Antigravity a ActionBridge mediante MCP en https://mcp.actionbridge.io/mcp — la ruta /mcp es el paso que todos olvidan. Configuración OAuth por cliente, qué obtienes (herramientas, prompts, recursos), licencias y solución de problemas.
Referencia de herramientas MCP
Las 55 herramientas MCP que ActionBridge ofrece a los asistentes de IA — ab_* para AB Projects (tareas, agenda, Documentos, estados y tipos del proyecto), ab_crm_* para AB Sales (leads, etiquetas, oportunidades, actividades, correo) y ab_support_* para AB Support (tickets, clasificación, borradores de respuesta) —, además de los prompts de comandos de barra, las fuentes de recursos, qué herramientas necesitan licencia y qué escrituras publican una tarjeta de Microsoft Teams.
Convertirse en miembro de un proyecto en AB Projects
Cómo te conviertes en miembro de un proyecto de AB Projects: estar en el canal de Teams vinculado es el único requisito. La sincronización te añade como Miembro automáticamente, y hay una lista de comprobación para nombres que faltan en el selector de responsable o de menciones.
Funciones de asistencia con IA en AB Projects
Todas las funciones de IA de AB Projects hoy: saludo del panel, resumen de la tarea, subtareas sugeridas, extracción de tareas de reuniones, los comandos y respuestas del bot de Teams, la nota Today's focus del resumen y los asistentes MCP — todo indicado claramente y nada sin ti.
No puedo ver mis tareas
¿No aparecen tareas en AB Projects? Casi siempre es un filtro recordado, el proyecto o la vista equivocados (Gantt necesita fechas) o una pertenencia al canal de Teams sin sincronizar; y si ves tareas pero no puedes crearlas, es un puesto de licencia, no un error.
Administrar suscripciones, facturación y licencias
Cómo funcionan los precios y las licencias de AB Projects: nivel gratuito (10 primeros usuarios activos por inquilino) y plan Basic ($3 por usuario activo / mes) comprado en Microsoft AppSource; activación, asignación de puestos en Configuración → Gestionar licencias, estado e historial, pruebas gratuitas y qué ocurre al cancelar.
Preferencias de notificación
Cómo controlar lo que AB Projects te envía: el resumen personal de tareas en Configuración, los recordatorios de fecha límite por tarea, el seguimiento de tareas con la campana de notificaciones de la aplicación y los interruptores de notificación del canal de Teams del proyecto para propietarios y administradores.
Configuración de idioma y región
AB Projects está disponible en 11 idiomas, ahora todos seleccionables directamente desde el menú desplegable Idioma y región en Configuración. Cómo cambiar su idioma, qué modifica la opción y por qué las fechas se mantienen en formato ISO.
Editar su perfil y su icono
Cómo cambiar tu nombre visible, tu foto de perfil, el idioma y la zona horaria de AB Projects en la pestaña Configuración. Tu perfil empieza como una copia de tu identidad de Microsoft 365 y después se edita de forma independiente dentro de AB Projects.
Vista de diagrama de Gantt y seguimiento del cronograma
Descubra cómo funciona la vista de Gantt de AB Projects: las tareas con fechas de inicio/vencimiento se muestran como barras coloreadas por estado con progreso, hoy y los fines de semana resaltados, estilo de vencidas, clic para abrir el panel de detalle y cambiar fechas (registradas con un motivo) y filtrado mediante el panel de filtros compartido; el diagrama se abre donde está su trabajo abierto.
Notificaciones y recordatorios
Los tres tipos de notificación de AB Projects: actividad en tiempo real con Adaptive Cards en el canal de Teams vinculado (con interruptores por categoría en cada proyecto), un resumen programado de tus 10 tareas principales por correo o chat de Teams y recordatorios únicos de fecha límite con la campana de la tarea.
Adaptive Cards y vistas previas de tareas
Descubra cómo AB Projects publica Adaptive Cards de Microsoft Teams para cada comentario y cada cambio de tarea. Las tarjetas muestran prioridad, fechas, un comparativo de cambios, progreso, estado, responsable, recuentos y un botón Abrir, y las respuestas se sincronizan de vuelta a la tarea.
Control de acceso basado en roles
Los cuatro roles de proyecto en AB Projects (Propietario, Administrador, Miembro y Lector): qué puede hacer cada uno, cómo se cambian los roles, las salvaguardas sobre la propiedad y el último Administrador, y en qué se diferencia el Lector de no tener puesto de licencia.
Agregar o quitar miembros
Cómo se unen y salen las personas de un proyecto de AB Projects: el canal de Teams vinculado es la lista de miembros. La sincronización automática agrega a todo el canal, la invitación desde la página Equipo cubre a los rezagados, y quitar a alguien de forma definitiva implica quitarlo también del canal.
Comprender los proyectos y los equipos
Qué es un proyecto en AB Projects: un espacio de trabajo compartido de tareas, wiki y documentos vinculado uno a uno con un canal de Microsoft Teams, con miembros sincronizados desde el canal y cuatro roles: Propietario, Administrador, Miembro y Lector.
Estados de las tareas y flujos de trabajo
Cómo funcionan los estados de las tareas en AB Projects: un conjunto totalmente configurable por proyecto (colores, orden, % de progreso automático, un estado que "marca como completada") inicializado a partir de una plantilla según el tipo de proyecto. Los cambios de estado requieren un motivo y se publican en tu canal de Teams. Sin transiciones forzadas: AB se adapta a tu proceso.
Establecer fechas de vencimiento y prioridades
Cómo funcionan las fechas de vencimiento y las prioridades en AB Projects: cada tarea obtiene fechas de inicio/vencimiento (el vencimiento se establece por defecto a una semana), la prioridad es Alta/Media/Baja, y cada cambio se registra con un motivo en el historial de la tarea y se comparte en tu canal de Teams. Las tareas principales pueden basar sus fechas en sus subtareas.
Crear y editar tareas
Crea y edita tareas en AB Projects: los campos del formulario Crear tarea, la edición de cada atributo mediante paneles rápidos que registran un motivo en el historial de cambios de la tarea, además de subtareas, archivos adjuntos, resúmenes de IA y subtareas sugeridas por IA, todo compartido de vuelta a tu canal de Teams.
Invitar a miembros del equipo a través de Microsoft Teams
En AB Projects no hay invitaciones por correo: añadir a alguien al canal de Microsoft Teams vinculado es la invitación. Cómo funciona la incorporación automática, la primera apertura, la opción manual, los invitados y cómo se conceden los puestos.
Plataformas compatibles
Dónde puedes usar AB: dentro de Microsoft Teams en escritorio, web y móvil, desde tu navegador y mediante asistentes de IA por MCP — con una cuenta profesional o educativa de Microsoft 365. Incluye los 11 idiomas de interfaz compatibles.
¿Qué es ActionBridge?
ActionBridge (AB) es una familia de aplicaciones asistidas por IA dentro de Microsoft Teams — AB Projects para la gestión de tareas y proyectos, AB Sales como CRM y AB Support para atención al cliente con IA — que comparten una cuenta de Microsoft, un inicio de sesión y la facturación.