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匯入與匯出潛在客戶(CSV)

從 CSV 檔把潛在客戶帶進 AB Sales,或匯出您整份潛在客戶清單 — 包含標籤、漏斗階段和 AI 研究。本文說明範本、重複偵測,以及哪些欄位會被匯入。

使用 AI 研究

使用 AI 研究會補齊一筆潛在客戶 — 找出它的網站、讀過首頁,然後填入公司摘要、聯絡用電子郵件和建議標籤。它不會推動潛在客戶走過漏斗。

標籤:替潛在客戶加標記與分群

標籤是您掛在潛在客戶上的彩色標記,可依熱度、規模或產業替管道分群。每個工作區都內建一組預設標籤,AI 可以自動套用,您也可以依標籤篩選和分組。

透過 MCP 連接 AI 助理

透過 Model Context Protocol(https://mcp.actionbridge.io/mcp)將 Claude、ChatGPT、Cursor、Windsurf、Codex CLI 與 Antigravity 連接至 AB Projects。各用戶端的 OAuth 設定、存取金鑰運作方式與疑難排解。

誰可以看到什麼?

AB Projects 的可見性以成員資格為基礎:每位專案成員都能看到該專案的所有任務、留言、子任務與歷程。角色(擁有者/系統管理員/成員)控制管理權限,而非可見性 — 沒有私密任務或唯讀層級。機密性透過獨立頻道達成。

機密性與 Enterprise 合約

AB Projects 的機密性運作方式:存取權以 Teams 頻道成員資格與 Microsoft 身分識別為範圍,並具備完整稽核軌跡。沒有個別任務的隱私旗標、NDA 工作流程、浮水印或存取期限;NDA 與私有條款透過 Enterprise 合約處理。

資料保留與匯出

AB Projects 如何在 Microsoft Azure 上保留資料:刪除為軟刪除(無自動清除,也無自助還原期間),變更記錄與留言會保留,且目前尚無內建匯出功能 — 資料匯出與復原均以人工支援要求方式處理。