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지식 베이스: AI 초안이 따르는 영업 방식

AB Sales 지식 베이스에는 팀의 영업 방식을 담고, 리드에게 보내는 AI 초안은 연결한 문서를 따릅니다: 리드가 속한 캠페인의 문서, 없으면 워크스페이스 기본값. 기본값 설정, 4,000자 제한, 경로로 연결하는 방식, 스타터 플레이북, MCP 도구 다섯 개를 다룹니다.

팀 탭: 팀의 방식은 효과가 있나요?

AB Sales 워크스페이스 대시보드의 팀 탭: 최근 30일에 대한 판정, 목표 대비 진행 상황과 속도, 상품별 주문, 리드 유입 경로와 접촉, 퍼널, 응답을 얻은 방식, 그리고 각 멤버 본인의 활동. 대시가 0이 아니라 측정 안 됨을 뜻하는 이유.

CRM 설정

CRM 설정 페이지의 모든 것 — 워크스페이스 통화, 메일을 보내는 사서함, 웹사이트 폼과 API를 위한 접수 키, 제품, 측정할 수 있는 목표(그리고 목표값을 옮기려면 왜 이유가 필요한지), AI가 글을 쓸 때 쓰는 재료, 라벨. 자동화는 이제 에이전트 페이지에 있습니다.

내 파이프라인과 워크스페이스 대시보드

AB Sales에는 개요 화면이 두 개 있습니다 — 내 파이프라인(Home 탭에 있는 개인용 워크스페이스 통합 조종석)과 워크스페이스별 대시보드. 대시보드의 개요 탭과 팀 탭은 워크스페이스가 담고 있는 것과 팀이 어떻게 하고 있는지를 보여 줍니다.

MCP 도구 참조

ActionBridge가 AI 어시스턴트에게 제공하는 75개 MCP 도구 전체 — AB Projects용 ab_*(기한 초과 수를 함께 보여 주는 작업, 작업 시간 기록, 일정, 키워드로 검색할 수 있는 문서, 프로젝트 상태와 유형), AB Sales용 ab_crm_*(리드, 라벨, 영업 기회, 활동, 이메일, 지식 베이스, 제품과 목표), AB Support용 ab_support_*(티켓, 분류, 답변 초안, 데스크의 AI가 답할 때 근거로 삼는 지식 베이스) — 여기에 슬래시 명령 프롬프트, 리소스 피드, 어떤 도구에 라이선스가 필요한지, 그리고 어떤 쓰기가 Microsoft Teams 카드를 게시하는지까지 정리했습니다.

마감일 및 우선순위 설정

AB Projects에서 마감일과 우선순위가 작동하는 방식: 모든 작업에는 시작일/마감일이 부여되고(마감일은 기본적으로 일주일 후), 우선순위는 높음/보통/낮음이며, 모든 변경 사항이 사유와 함께 작업 기록에 기록되고 Teams 채널로 공유됩니다. 상위 작업은 하위 작업을 기준으로 날짜를 정할 수 있습니다.