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商談

AB Sales の商談とは何か、なぜ顧客とは別に管理するのか、商談が持つ項目、そして受注から顧客への変換までの流れを解説します。

AB Sales
CRM
商談
案件
受注
失注
売上予測

顧客

AB Sales の顧客とは何か、リードとの違い、顧客が登録される経路、そして顧客に紐づく連絡先・商談・取引について解説します。

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CRM
顧客
アカウント
受注
取引

AB Sales のファネルの仕組み

リードが AB Sales のファネル（リード → 連絡先 → 商談 → 顧客）をどう進むか、各ステージに進める操作は何か、そして「AI で調査」がリードを充実させてもステージを進めない理由を解説します。

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CRM
ファネル
リード
連絡先
商談
顧客
パイプライン

AB Sales：概要

AB Sales は Microsoft Teams の中で使える AI 支援型 CRM です。リードを登録し、AI で調査し、シンプルなファネルで進め、受注したものを顧客に変換します。チームがすでに働いている場所から離れる必要はありません。

AB Sales
CRM
リード
顧客
連絡先
商談
エージェント
営業パイプライン

カテゴリー

AB Sales
21
Teams 連携
7
はじめに
5
セキュリティ
5
タスクとプロジェクト
5
高度な機能
5
アカウントと設定
4
チームと権限
4
ドキュメント
4
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タグ

AB Sales 21 CRM 21 Microsoft SSO 8 Microsoft Teams 8 AB Projects 5 Teams 連携 5 アダプティブカード 5 AB Projects ドキュメント 4 Microsoft Teams アプリ 3 Teams タブ 3

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