幫助 & 支援

尋找指南、技巧和常見問題解答,充分利用AB。按主題瀏覽或搜尋您需要的內容。



共有 6 篇文章。 目前第 1 頁,共 / 1

篩選任務與已儲存的篩選

AB Projects 的任務篩選如何運作:篩選面板提供的每一個條件、儲存一組常用篩選、把篩選後的檢視當成連結分享,以及篩選為何會在兩次造訪之間保留下來。

使用 AI 研究

使用 AI 研究會補齊一筆潛在客戶 — 找出它的網站、讀過首頁,然後填入公司摘要、聯絡用電子郵件和建議標籤。它不會推動潛在客戶走過漏斗。

潛在客戶:收集與評估潛在對象

潛在客戶是您尚未建立關係的對象。本文說明狀態管線(新建、資訊已收集、已聯絡、合格、不合格)、AI 的「取得 URL」按鈕如何運作,以及潛在客戶如何由手動或智慧代理補齊。

您的每月用量:客戶事務與 AI 額度

AB Support 每個月計量兩件事 — 客戶事務(customer transaction)與 AI 額度。各自計算什麼、在哪裡看剩下多少、Home 在 80% 時顯示的警告、任一項用完時會發生什麼事,以及 Usage Pack 如何增加額度。

透過 MCP 連接 AI 助理

透過 Model Context Protocol(https://mcp.actionbridge.io/mcp)將 Claude、ChatGPT、Cursor、Windsurf、Codex CLI 與 Antigravity 連接至 AB Projects。各用戶端的 OAuth 設定、存取金鑰運作方式與疑難排解。

管理專案設定

了解如何管理 AB Projects 專案設定:名稱、描述、圖示、Perma 名稱、估計單位、任務工作流程(狀態、類型、環境)、GitHub 整合、Microsoft Teams 連結,以及擁有權、離開與刪除。