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AI로 조사하기

AI로 조사는 리드의 내용을 채워 줍니다 — 웹사이트를 찾고, 홈페이지를 읽고, 회사 요약과 연락용 이메일, 추천 라벨을 채웁니다. 리드를 퍼널 위로 옮기지는 않습니다.

리드 가져오기와 내보내기(CSV)

CSV 파일로 AB Sales에 리드를 들여오거나 전체 리드 목록을 내보냅니다 — 라벨, 퍼널 단계, AI 조사 결과까지 포함합니다. 템플릿, 중복 감지, 어떤 열이 들어오는지를 다룹니다.

라벨: 리드에 태그를 붙이고 구간 나누기

라벨은 리드에 붙이는 색상 태그로, 온도나 규모, 업종으로 파이프라인을 구간별로 나눕니다. 모든 워크스페이스에 기본 묶음이 딸려 오고, AI가 자동으로 붙여 줄 수 있으며, 라벨로 필터링하고 묶어 볼 수 있습니다.

영업 기회

영업 기회는 AB Sales에서 구체적인 거래입니다 — 금액, 성사 예정일, 단계를 가집니다. 성사시키면 리드가 고객으로 전환되고, 이미 고객에 딸려 있었다면 주문이 자동으로 만들어집니다.

고객

고객은 AB Sales에서 확정된 거래처이며, 보통 성사된 리드에서 전환됩니다. 고객은 여러 연락처와 영업 기회를 거느리며, 이력을 잃지 않고 보관 처리할 수 있습니다.

MCP를 통한 AI 어시스턴트 연결

Claude, ChatGPT, Cursor, Windsurf, Codex CLI, Antigravity를 Model Context Protocol(https://mcp.actionbridge.io/mcp)을 통해 AB Projects에 연결합니다. 클라이언트별 OAuth 설정, 액세스 키 작동 방식, 문제 해결을 다룹니다.

누가 무엇을 볼 수 있나요?

AB Projects의 가시성은 멤버십 기반입니다. 모든 프로젝트 멤버는 프로젝트의 모든 작업, 댓글, 하위 작업 및 이력을 봅니다. 역할(소유자/관리자/멤버)은 가시성이 아니라 관리를 제어합니다 — 비공개 작업이나 읽기 전용 등급이 없습니다. 기밀 유지는 별도의 채널을 통해 이루어집니다.

기밀 유지 및 Enterprise 계약

AB Projects에서 기밀 유지가 작동하는 방식: 액세스는 Teams 채널 멤버십과 Microsoft ID로 범위가 지정되며 전체 감사 추적이 제공됩니다. 작업별 비공개 플래그, NDA 워크플로, 워터마킹 또는 액세스 만료 기능은 없으며, NDA 및 비공개 조건은 Enterprise 계약을 통해 처리됩니다.

데이터 보존 및 내보내기

AB Projects가 Microsoft Azure에서 데이터를 보존하는 방식: 삭제는 소프트 삭제이며(자동 삭제 없음, 자체 복원 기간 없음), 변경 이력과 댓글이 보존되고, 아직 기본 제공 내보내기가 없습니다 — 데이터 내보내기 및 복구는 수동 지원 요청으로 처리됩니다.