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접촉 기록: 리드에게 연락한 모든 순간과 팔로업 시점

접촉 기록은 리드에게 연락한 모든 순간을 남깁니다. AB Sales에서 보낸 이메일은 저절로 기록되고, 웹 양식·외부 이메일·미팅·전화는 직접 기록합니다. 결과와 캠페인을 끝내는 결과, 캠페인에서 제안되는 팔로업 날짜, 리드 목록의 열과 팔로업 기한 필터, 잘못 기록했을 때 바로잡는 방법을 다룹니다.

캠페인: 여러 단계로 이어지는 이메일 시퀀스

캠페인은 에이전트가 리드에게 시간을 두고 보내는 순서가 정해진 이메일 묶음이며, 리드가 답하는 순간 멈춥니다. 진입 필터, 단계와 대기 일수, 우선순위, 시퀀스를 끝내는 것들(접촉 기록에 기록한 응답 포함), 캠페인이 기존 리드에게 이메일을 보내기 전의 확인, 그리고 캠페인이 없으면 아무것도 나가지 않는 이유를 다룹니다.

내 파이프라인과 워크스페이스 대시보드

AB Sales에는 개요 화면이 두 개 있습니다 — 내 파이프라인(Home 탭에 있는 개인용 워크스페이스 통합 조종석)과 워크스페이스별 대시보드. 각각 무엇을 보여 주는지 설명합니다.

리드: 잠재 고객을 모으고 선별하기

리드는 아직 관계를 맺지 않은 잠재 고객입니다. 이 문서에서는 상태 파이프라인(신규, 정보 수집 완료, 연락 완료, 유망, 대상 외), “URL 가져오기” AI 버튼이 동작하는 방식, 그리고 리드가 만들어지는 경로 — 직접 입력, CSV 가져오기, 여러분 자신의 웹사이트 폼이나 API — 를 다룹니다.

MCP 도구 참조

ActionBridge가 AI 어시스턴트에게 제공하는 55개 MCP 도구 전체 — AB Projects용 ab_*(작업, 일정, 문서, 프로젝트 상태와 유형), AB Sales용 ab_crm_*(리드, 라벨, 영업 기회, 활동, 이메일), AB Support용 ab_support_*(티켓, 분류, 답변 초안) — 여기에 슬래시 명령 프롬프트, 리소스 피드, 어떤 도구에 라이선스가 필요한지, 그리고 어떤 쓰기가 Microsoft Teams 카드를 게시하는지까지 정리했습니다.

Gantt 차트 보기 및 타임라인 추적

AB Projects Gantt 보기가 작동하는 방식을 알아봅니다: 시작일/마감일이 있는 작업이 진행률이 표시된 상태 색상 막대로 표시되고, 오늘과 주말이 강조되며, 차트는 미완료 작업이 있는 위치에서 열리고, 기한 초과 스타일이 적용되고, 클릭하여 세부 정보 패널을 열어 날짜를 변경(사유와 함께 기록)하고, 공유 필터 패널로 필터링합니다.

Adaptive Cards 및 작업 미리 보기

AB Projects가 모든 댓글과 모든 작업 변경 사항에 대해 Microsoft Teams Adaptive Cards를 게시하는 방식을 알아봅니다. 카드는 우선순위, 날짜, 변경 차이, 진행률, 상태, 담당자, 카운트 및 열기 버튼을 표시하며, 답글은 작업으로 다시 동기화됩니다.

마감일 및 우선순위 설정

AB Projects에서 마감일과 우선순위가 작동하는 방식: 모든 작업에는 시작일/마감일이 부여되고(마감일은 기본적으로 일주일 후), 우선순위는 높음/보통/낮음이며, 모든 변경 사항이 사유와 함께 작업 기록에 기록되고 Teams 채널로 공유됩니다. 상위 작업은 하위 작업을 기준으로 날짜를 정할 수 있습니다.