ヘルプ & サポート

ABを最大限に活用するためのガイド、ヒント、よくある質問をご覧ください。トピックから探すか、キーワードで検索できます。



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接触履歴:リードへのすべての接触と、次にフォローする日

接触履歴は、リードへのすべての接触を記録します。AB Sales からのメールは自動で記録され、問い合わせフォーム、外部メール、打合せ、電話は自分で記録します。結果とキャンペーンが終了する結果、キャンペーンから提案される次回フォローの日付、リード一覧の列とフォロー期限ボタン、誤りの直し方を解説します。

Web サイトのフォームや API からのリード

自社 Web サイトの資料ダウンロード・デモ依頼・問い合わせフォームを AB Sales に向けるだけで、送信のたびにリードが作られます。サインインもバックエンドも不要です。受付キー、HTML フォームのスニペット、JSON API、同じ人が再送信したときの動き、訪問者に見えるものを解説します。

リードのインポートとエクスポート

スプレッドシートや他の CRM からの移行方法。AB Sales の CSV インポート / エクスポートの列構成、取り込み手順、重複チェック、そして安全なエクスポートについて解説します。

MCP 経由での AI アシスタント接続

Claude、ChatGPT、Cursor、Windsurf、Codex CLI、Antigravity を MCP(https://mcp.actionbridge.io/mcp)で ActionBridge に接続します。誰もが見落とすのは /mcp のパスです。クライアントごとの OAuth セットアップ、できること(ツール、スラッシュコマンドのプロンプト、リソース)、ライセンス、トラブルシューティング。

MCP ツールリファレンス

ActionBridge が AI アシスタントに提供する 62 個の MCP ツールすべて — AB Projects の ab_*(期限切れ件数付きのタスク、作業時間の記録、スケジュール、キーワード検索できるドキュメント、プロジェクトのステータスとタイプ)、AB Sales の ab_crm_*(リード、ラベル、商談、アクティビティ、メール)、AB Support の ab_support_*(チケット、トリアージ、返信の下書き、デスクの AI が回答に使うナレッジベース)— に加えて、スラッシュコマンドのプロンプト、リソースフィード、ライセンスが必要なツール、そして Microsoft Teams カードを投稿する書き込みを解説します。

ActionBridge(アクションブリッジ) とは?

ActionBridge(AB)は Microsoft Teams の中で動く AI 支援型アプリのファミリーです。タスク・プロジェクト管理の AB Projects、CRM の AB Sales、AI カスタマーサービスの AB Support が、1 つの Microsoft アカウント、サインイン、請求を共有します。

AB(エイビー) ヘルプセンター

ActionBridge ヘルプセンター — 製品を選ぶか(タスク・プロジェクト管理の AB Projects、CRM の AB Sales、AI カスタマーサービスの AB Support、採用と人事の AB Talent)、アカウント・セキュリティ・AI/MCP といった共通の基本を見る。