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ナレッジベース:AI ドラフトが従う営業の進め方

AB Sales のナレッジベースには営業の進め方をまとめておけます。リードへの AI ドラフトは、リンクした記事(リードのキャンペーンの記事、なければワークスペースの既定)に沿って書かれます。既定の設定、4,000 文字の上限、パスによるリンク、スタータープレイブック、5 つの MCP ツールを説明します。

チームタブ:チームのやり方は効果を上げているか

AB Sales のワークスペースのダッシュボードにあるチームタブ — 直近 30 日の判定、目標に対する進捗とペース、製品別の注文、リードの獲得経路と接触、ファネル、反応につながったアプローチ、各メンバー自身の活動。ダッシュが「ゼロ」ではなく「未計測」を意味する理由も解説します。

接触履歴:リードへのすべての接触と、次にフォローする日

接触履歴は、リードへのすべての接触を記録します。AB Sales からのメールは自動で記録され、問い合わせフォーム、外部メール、打合せ、電話は自分で記録します。結果とキャンペーンが終了する結果、キャンペーンから提案される次回フォローの日付、リード一覧の列とフォロー期限ボタン、誤りの直し方を解説します。

CRM 設定

CRM 設定ページのすべて — ワークスペースの通貨、送信に使うメールボックス、Web サイトのフォームと API のための受付キー、製品、測定できる目標(目標値を動かすのに理由が必要な理由)、AI が文章を書くための材料、ラベル。自動化はエージェントページに移動しました。

キャンペーン

キャンペーンとは、エージェントが時間をかけてリードに送る、順序の決まったメールのシーケンスで、リードから返信があった時点で停止します。エントリー条件、ステップと待機日数、優先度、シーケンスが停止する条件(接触履歴に記録した返事を含む)、既存のリードにメールを送る前の確認、そしてキャンペーンがないうちは何も送信されない理由を解説します。

リード

AB Sales のリードとは何か、リードが持つ項目、5 つのステータス(新規・情報収集済み・連絡済み・有望・対象外)、AI によるウェブサイト検索、そしてリードの作成方法(手入力、CSV からのインポート、自社の Web サイトのフォームや API からの送信)を解説します。

MCP ツールリファレンス

ActionBridge が AI アシスタントに提供する 75 個の MCP ツールすべて — AB Projects の ab_*(期限切れ件数付きのタスク、作業時間の記録、スケジュール、キーワード検索できるドキュメント、プロジェクトのステータスとタイプ)、AB Sales の ab_crm_*(リード、ラベル、商談、アクティビティ、メール、ナレッジベース、製品と目標)、AB Support の ab_support_*(チケット、トリアージ、返信の下書き、デスクの AI が回答に使うナレッジベース)— に加えて、スラッシュコマンドのプロンプト、リソースフィード、ライセンスが必要なツール、そして Microsoft Teams カードを投稿する書き込みを解説します。