Ayuda & Soporte
Encuentra guías, consejos y respuestas para aprovechar AB al máximo. Navega por tema o busca lo que necesitas.
Agentes: la automatización del CRM
El Agente es el motor de automatización que encuentra sitios web que faltan, extrae correos de contacto, envía los correos de sus campañas y redacta respuestas con IA cuando los leads contestan, con un temporizador de 5 minutos, verificación estricta, revisión humana y límites diarios. Esta página cubre cada etapa, cómo pausarlo y cómo excluir un lead concreto.
Cómo funciona un ticket de soporte
Cómo funciona un ticket de AB Support: la IA responde primero y después lo entrega a una persona; además, las categorías de estado Needs us / Waiting on customer / Finished, la respuesta sugerida (incluidos los borradores de asistentes de IA), las notas internas, la cronología de actividad, los motivos de resolución y Next ticket, y las respuestas no entregadas.
Por qué AB Projects requiere permisos de Microsoft Graph
Cada permiso que solicita AB Projects, relacionado con la función que hace posible: los permisos de Microsoft Graph para toda la organización que un administrador consiente en Entra ID (en su mayoría delegados) y los permisos de equipo que un propietario acepta equipo por equipo, incluido el de la versión 2.4.0 que sincroniza las respuestas del hilo con las tareas.
Retención y exportación de datos
Cómo AB Projects conserva los datos en Microsoft Azure: las eliminaciones son eliminaciones lógicas (sin purga automática ni ventana de restauración de autoservicio), el historial de cambios y los comentarios se conservan, y todavía no hay una exportación integrada — la exportación y la recuperación de datos se gestionan como solicitudes de soporte manuales.
Preferencias de notificación
Qué puede configurar para las notificaciones de AB Projects: el método de entrega (correo electrónico/Teams) y la programación de su resumen de tareas personal, en Configuración → Recordatorios de tareas. La actividad en tiempo real del canal de Teams es automática; los conmutadores por evento, el seguimiento de tareas, los recordatorios de vencimiento por tarea y una bandeja de entrada en la aplicación aún no existen.
Automatización integrada
AB Projects automatiza el trabajo rutinario de fábrica: progreso según el estado, consolidación de subtareas, actualizaciones automáticas en Teams, sincronización de miembros según el canal y el resumen programado. No hay un creador de reglas personalizado de tipo "si esto, entonces aquello"; este artículo explica qué se ejecuta automáticamente.
Resumen diario y asistencia de IA
Cómo ayuda AB Projects a diario: un resumen por usuario de sus tareas abiertas principales (correo electrónico/Teams, en Configuración → Recordatorios de tareas), un resumen de IA en cada tarea, subtareas sugeridas por IA que usted confirma antes de crear y asistentes de IA con MCP con divulgación clara de IA.
Comentarios y menciones en las tareas
Cómo funcionan los comentarios y las @menciones en las tareas de AB Projects: un editor de comentarios de texto enriquecido con carga de imágenes, mencionar a miembros específicos del proyecto y sincronización automática bidireccional con el hilo del canal de Microsoft Teams vinculado. Los asistentes de IA también pueden comentar.
Invitar a miembros del equipo a través de Microsoft Teams
AB Projects incorpora a todo tu equipo automáticamente a través de Microsoft Teams: una vez que la pestaña de AB Projects está conectada a un canal, todos los miembros del canal se añaden al proyecto y se mantienen sincronizados, sin invitaciones por correo una por una. Los administradores también pueden invitar manualmente a miembros específicos del canal.
Cómo crear su primera tarea
Cree su primera tarea en AB Projects, desde la pestaña Tareas en Microsoft Teams, o deje que un agente de IA la cree por usted. Aprenda a añadir detalles, asignarla a un miembro del proyecto y comentarla con menciones @.