العملاء المحتملون: التقاطهم وتأهيلهم

العميل المحتمل هو عميل مرتقب — شركة أو شخص تودّ البيع له لكنك لم تقم معه علاقة بعد. والعملاء المحتملون أكثر الكيانات ازدحاماً في AB Sales: فكل قطعة من الأتمتة، وكل إرسال لقالب، وكل قرار من نوع “هل يستحق هذا المتابعة؟” يحدث هنا.

ما الذي يحمله العميل المحتمل

• الاسم — وهو عادةً اسم الشركة. حقل مطلوب، وهو المرتكز الذي يقوم عليه البحث بالذكاء الاصطناعي.
• اسم جهة الاتصال — الشخص الرئيسي في تلك الشركة. اختياري.
• البريد الإلكتروني والهاتف والموقع الإلكتروني — وهي سبل الوصول إليهم. ومن بينها، الموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني هما الحقلان اللذان ينقلان العميل المحتمل، مع الاسم، إلى حالة “تم جمع المعلومات”. أما الهاتف فليس جزءاً من تلك القاعدة — فالعميل المحتمل الذي لا يحمل سوى رقم هاتف يبقى في حالة “جديد”.
• القطاع والمصدر — تصنيف خفيف يُستعمل في التصفية.
• الملاحظات — سياق حرّ التنسيق، ويُغذّى أيضاً إلى موجّهات الذكاء الاصطناعي، فكلما زاد ما تكتبه هنا تحسّن البحث.
• التسميات — وسوم ملوّنة للتقسيم. راجع الوسوم.

خطّ الحالات

يقع كل عميل محتمل في واحدة من خمس حالات للتواصل، ينتقل من إحداها إلى التي تليها كلما عملت عليه:

• جديد — أُضيف للتوّ؛ وربما لا يحمل سوى اسم أو بريد إلكتروني. وليس جاهزاً بعد لإرسال بريد إليه.
• تم جمع المعلومات — يحمل الاسم والموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني. وتُضبط هذه الحالة تلقائياً في اللحظة التي تتوافر فيها الحقول الثلاثة، سواء كتبتها أنت أو عثر عليها الوكيل. وهي البوابة التي يمرّ منها التواصل المؤتمت.
• تم التواصل — أُرسِل بريد صادر (يدوياً أو آلياً).
• مؤهل — ردّ العميل المحتمل ويستحق المتابعة. حوّله إلى عميل حين تكون جاهزاً.
• غير مؤهل — استُبعِد. ويُحتفظ به للسياق، بلا تواصل بعد ذلك.

العثور على موقع إلكتروني بالذكاء الاصطناعي: زرّ “الحصول على الرابط”

حين يكون للعميل المحتمل اسم بلا موقع إلكتروني، تعرض لوحة التفاصيل زرّ الحصول على الرابط. وهو يشغّل المنطق نفسه الذي يستخدمه الوكيل:

1. إن كان للعميل المحتمل بريد إلكتروني مؤسسي، يُجرَّب نطاقه أولاً — فوراً، ودون أي استدعاء للذكاء الاصطناعي.
2. وإلا فيُسأل ذكاء اصطناعي (مستند إلى بحث على الويب) عن الرابط الرسمي، مستعيناً بكل ما هو معروف عن العميل المحتمل.
3. ولا يُحفَظ الرابط إلا بعد أن يستجيب وأن تذكر الصفحة اسم الشركة.
4. وإن أخفق، تعرض اللوحة سبباً موجزاً لتعرف ما الذي تجرّبه بعد ذلك.

تدوين اجتماع: زرّ “تسجيل اجتماع”

في صفحة تفاصيل العميل المحتمل، يحوّل زرّ تسجيل اجتماع (أيقونة بكرات الكاميرا، بجوار إرسال بريد إلكتروني) اجتماعَ Teams إلى ملاحظة. الصق رابط الانضمام من دعوة الاجتماع أو من الدردشة، فيجلب الذكاء الاصطناعي نصّ الاجتماع ويلخّصه — نظرة عامة، ومعها الخطوات التالية والاعتراضات والالتزامات التي التقطها.

1. الصق رابط الانضمام. من دعوة الاجتماع أو من تفاصيل الاجتماع في الدردشة، في حقل رابط الاجتماع.
2. يلخّص الذكاء الاصطناعي. يسحب جلب وتلخيص نصّ الاجتماع ويصوغ ملخّصاً.
3. راجع وعدّل. الملخّص لك تعدّله قبل الحفظ.
4. احفظه كملاحظة. فيُضاف إلى ملاحظات النشاط الخاصة بالعميل المحتمل.

كيف يُنشأ العملاء المحتملون

• يدوياً — من قائمة العملاء المحتملين، انقر عميل محتمل جديد.
• استيراد دفعة واحدة — ارفع ملف CSV من قسم العملاء المحتملون عبر استيراد / تصدير؛ وتأتي معه الوسوم وحالات الانسحاب وغيرها. راجع استيراد العملاء المحتملين وتصديرهم.
• نموذج موقعك الإلكتروني أو واجهة API — نموذج تنزيل أو عرض توضيحي أو اتصال على موقعك أنت يُرسل مباشرة إلى AB Sales، أو يرسل نظامك الخلفي الحقول نفسها بصيغة JSON، مستعملاً مفتاح الاستلام الخاص بمساحة العمل من الإعدادات. ويصل هؤلاء بالمصدر Website، والإرسال المتكرر من البريد الإلكتروني نفسه يضيف ملاحظة إلى العميل المحتمل الموجود بدل نسخة مكررة. راجع العملاء المحتملون من نموذج موقعك الإلكتروني أو واجهة API.
• الأتمتة — يملأ الوكيل الفجوات في العملاء المحتملين الموجودين، لكنه لا يُنشئ جدداً.

إرشادات

• يُعامَل حقل البريد الإلكتروني على أنه عنوان بحت — فإن ألصقت info@example.com (general) حُفِظ info@example.com وحده. أبقِ المذكّرات في حقل الملاحظات.
• يطابق البحث الاسم أو جهة الاتصال أو البريد الإلكتروني أو الهاتف أو معرّف العميل المحتمل — فالصق مفتاح صفّ طويلاً يظهر لك العميل المحتمل الصحيح.
• الاستبعاد ليس حذفاً — أعِد العميل المحتمل إلى حالة “جديد” متى تغيّرت الأحوال.