أتنتقل من جدول بيانات أو من نظام آخر لإدارة علاقات العملاء؟ يستورد AB Sales العملاء المحتملين ويصدّرهم في صورة ملف CSV (صيغة جدول بيانات بسيطة يفتحها Excel و Google Sheets مباشرةً). وكل شيء يجري في نافذة واحدة: افتح مساحة عملك ← العملاء المحتملون ← استيراد / تصدير.
لا تترجم عناوين الأعمدة ولا قيم الحالات والمصادر. فهي تُطابَق حرفياً عند الاستيراد، وأي ترجمة لها تجعل العمود غير معروف أو تجعل القيمة تُصحَّح بصمت. أبقِها بالإنجليزية تماماً كما هي مكتوبة أدناه.
ابدأ من علامة التبويب قالب. فهي تنزّل ملف CSV يحمل عناوين الأعمدة بالضبط ومعها صفّ نموذجي. وName وحده مطلوب — وكل عمود آخر اختياري، والأعمدة تُطابَق باسم العنوان، فيمكنك حذف ما لا تستعمله.
ماذا يحتوي الملف
| العمود | ملاحظات |
|---|---|
| Name مطلوب | اسم الشركة أو العميل المحتمل. |
| ContactName, Email, Phone, Website, Industry, Notes | تفاصيل العميل المحتمل نفسه. |
| Source | Website وReferral وEvent وCold Call وSocial Media وOther. وأي قيمة أخرى تُستورَد بوصفها Other. |
| Status | New وInformationFilled وContacted وQualified وDisqualified (والافتراضي New). اكتبها تماماً كما هي هنا — وانظر التحذير أدناه. وقد تعرض الملفات المصدَّرة Converted أيضاً، وهي غير قابلة للاستيراد وتعود بحالة جديد. |
| Labels | أسماء الوسوم يفصلها |، مثل Hot|Enterprise. وعند الاستيراد تُطابَق الأسماء بـوسوم مساحة عملك — وما كان منها ناقصاً يُنشأ تلقائياً. |
| AutomationOptOut | true/false — والقيمة true تستثني العميل المحتمل من أتمتة الوكيل. وهي مفيدة لاستيراد قائمة “ممنوع التواصل”. |
| CompanyInsight | ملخّص البحث بالذكاء الاصطناعي؛ ويعود كما هو في التصدير والاستيراد. |
| Phase, CreatedAt | للتصدير فقط يُتجاهَلان عند الاستيراد — فـمرحلة القمع للعميل المحتمل تتقدّم بإضافة جهات الاتصال والفرص، لا بكتابتها في خانة. |
عمود الـStatus يريد
وهو يخفق بصمت: فالحالة التي لا يعرفها المستورِد ليست خطأً ولا تُوسَم بها الصفوف في المعاينة. ويُنشأ العميل المحتمل على أي حال، وحالته مضبوطة بصمت على جديد. فملفٌ كلّه
وحالة الأحرف لا تهمّ (
InformationFilled، بلا مسافة — لا تم جمع المعلومات التي تراها على الشاشة.
فقائمة العملاء المحتملين تعرض تلك الحالة كلمتين لأن ذلك أيسر في القراءة؛ أما عمود CSV فيأخذ الصيغة المتّصلة. ونسخ نصّ الوسم من التطبيق إلى جدول بيانات هو الطريق المعتاد إلى هذا الخطأ.
وهو يخفق بصمت: فالحالة التي لا يعرفها المستورِد ليست خطأً ولا تُوسَم بها الصفوف في المعاينة. ويُنشأ العميل المحتمل على أي حال، وحالته مضبوطة بصمت على جديد. فملفٌ كلّه
Information filled يُستورَد بنجاح تامّ ويصل وكل عميل محتمل فيه عائد إلى أول خطّ الصفقات.
وحالة الأحرف لا تهمّ (
informationfilled مقبولة) — وإنما المسافة وحدها. وإن كنت قد استوردت دفعةً بهذه الطريقة سلفاً، فصفِّ قائمة العملاء المحتملين على جديد وأصلحها هناك؛ فالعملاء المحتملون أنفسهم سليمون.
الاستيراد
- هيّئ الملف. املأ القالب (أو صدّر من أداتك القديمة وأعد تسمية العناوين لتطابق).
- ارفعه. استيراد / تصدير → استيراد، ثم اختر ملف CSV (بحدّ أقصى 5 ميغابايت).
- راجع المعاينة. يُعرَض كل صفّ قبل حفظ أي شيء. وتُوسَم الصفوف ذات المشكلات — اسم ناقص، أو تكرار داخل الملف، أو عميل محتمل موجود أصلاً في مساحة العمل (يُطابَق بالبريد الإلكتروني، أو بالاسم حين لا بريد). وأزل علامة أي صفّ لا تريده. وانتبه إلى أن الـStatus أو الـSource غير المعروفة ليست من هذه المشكلات؛ بل تُصحَّح بصمت كما تقدّم.
- انقر استيراد. ولا يُنشأ إلا الصفوف المختارة الخالية من الأخطاء.
بعد الاستيراد، يبدأ العملاء المحتملون الجدد في القمع عملاءَ محتملين مجرّدين — فأثرِ بياناتهم عبر البحث باستخدام AI أو دع الوكيل يملأ الفجوات تلقائياً.
التصدير
تنزّل علامة التبويب تصدير كل عميل محتمل غير مؤرشَف بكل الأعمدة أعلاه — أي نسخة احتياطية كاملة يقرؤها الإنسان. وتُصدَّر الوسوم بأسمائها (لا بمعرّفاتها الداخلية)، فيمكن استيراد الملف إلى مساحة عمل أخرى وتُنشأ فيها الوسوم من جديد.
التصدير نسخة احتياطية أمينة، لكن إعادة استيراده ليست استعادة أمينة. فثلاثة أعمدة لا تنجو من الرحلة ذهاباً وإياباً، ولا يُعلن أيٌّ منها عن نفسه:
- الحالة
Converted— فالعميل المحتمل الذي صار عميلاً يُصدَّر بالقيمةConverted، وهي ليست واحدة من القيم الخمس القابلة للاستيراد، فيعود بحالة جديد. والعملاء المحتملون المحوَّلون هم أكثر الصفوف عرضةً لأن تسيء الاستعادةُ تمثيلَها. - Phase وCreatedAt — يُصدَّران للقراءة، ويُتجاهَلان عند الاستيراد، كما يقول الجدول أعلاه.
فعامِل الملف المصدَّر بوصفه سجلاً للقراءة، أو وسيلةً لنقل العملاء المحتملين الذين ما زلت تعمل عليهم إلى مساحة عمل أخرى. وإن كنت تعيد استيراد ملف كامل، فاستبعد صفوف
Converted أو أعد وسمها أولاً — فتلك الشركات عملاء، ومكانها في العملاء لا في رأس خطّ العملاء المحتملين من جديد. وما عدا ذلك — الحالات الخمس القابلة للاستيراد، والوسوم، والاستثناءات من الأتمتة، وملخّص الذكاء الاصطناعي — يمرّ ذهاباً وإياباً سليماً.آمن لجداول البيانات. فالتصدير يحترس من حقن الصيغ (الخلايا التي تبدأ بـ
= أو + أو - أو @ تُصدَّر ببادئة كي لا ينفّذها Excel أو Sheets)، والاستيراد ينزع البادئة مرة أخرى — فيبقى نصّ كل خلية سليماً.