العميل حساب قائم — أي مؤسسة تربطك بها علاقة عمل مستمرّة أو تريد أن تربطك. فبينما العملاء المحتملون عملاء مرتقبون ما زلت تؤهّلهم، فالعملاء هم الشركات التي قرّرت العمل معها.
ما الذي يحمله العميل
- الاسم — اسم الشركة. وهو الحقل الوحيد المطلوب دائماً.
- النوع — شركة أو فرد.
- الموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والهاتف — بيانات الاتصال الرئيسية.
- القطاع والوسوم — تصنيف خفيف يُستعمل في التصفية.
- كتلة العنوان كاملة — سطرا شارع، ومدينة، وولاية أو محافظة، ورمز بريدي، وبلد.
- الحالة — انظر أدناه.
للحالة أربع قيم — ومربع الاختيار “مؤرشف” أداة منفصلة
تعرض قائمة الحالة المنسدلة نشط ومحتمل وغير نشط ومؤرشف — أربعاً لا اثنتين. وهي تصف حال العلاقة:
- نشط — حساب حيّ تعمل معه.
- محتمل — شركة أنشأتها عميلاً لكنك لم تبدأ معها عملاً حقيقياً بعد.
- غير نشط — خامل، لكنه ممن تعاود التواصل معه.
- مؤرشف — انتهى أمره، ويُحتفظ به للتاريخ.
ضبط الحالة على مؤرشف ليس هو ما يخفي الحساب. فأسفل القائمة المنسدلة مربع اختيار مؤرشف منفصل، وهو الذي يُخرج العميل من قائمتك اليومية. قيمة الحالة تسجّل كيف تنظر أنت إلى العلاقة؛ ومربع الاختيار هو الذي يقرّر أتبقى تراها أم لا. ولك أن تستعمل أيّهما شئت أو كليهما — لكن إن كان حساب وسمته “مؤرشف” ما زال يظهر لك، فمربع الاختيار هو ما تريد.
الملاحظات والأنشطة
ليس للعميل حقل ملاحظات. فالملاحظات مُدخلات منفصلة في لوحة الملاحظات الخاصة به، تُضاف واحدة واحدة وتُختم بمن كتبها ومتى، إلى جانب الأنشطة المسجّلة (مكالمات، ورسائل، واجتماعات). وهناك يعيش تاريخ الحساب — بما فيه قصّة “كيف بدأنا العمل معاً؟”.
من أين يأتي العملاء
- محوَّلين عن عميل محتمل مربوح — وهو المسار الأشيع. فحين تربح فرصة وتحوّلها، تُحفَظ بيانات العميل المحتمل ويصير عميلاً. راجع القمع.
- مُنشَأين مباشرةً — أضف عميلاً بيدك لصفقة أُغلقت خارج خطّ العملاء المحتملين (إحالة، أو عقد وارد).
ما الذي يُلحَق بالعميل
- جهات الاتصال — الأشخاص الذين تتحدث إليهم (المشتري، والمراجع الفنّي، ومعتمِد الشؤون المالية).
- الفرص — صفقات بعينها بمبالغ وتواريخ إغلاق متوقَّعة. ووجود عدّة فرص مفتوحة في آنٍ واحد أمر طبيعي.
- الصفقات — سجلّ الطلبات متى بدأ العمل الفعلي: تنتقل كل صفقة مفتوحة → تم التسليم → تمت الفوترة → مدفوعة. والصفقة هي الطلب المربوح، وهي منفصلة عن الفرصة (أي السعي) التي أنتجته. وربحُ فرصة ملحقة بهذا العميل — أي وسمها مكسوبة — يُنشئ الصفقة تلقائياً بلا خطوة يدوية؛ ويمكنك كذلك إضافة واحدة بيدك عبر إضافة صفقة.
الصفقة والطلب شيء واحد تحت اسمين. فعلى العميل يقرأ الزرّ إضافة صفقة ويعدّ القسم “الصفقات”؛ أما التجميع على مستوى مساحة العمل للسجلات نفسها فهو صفحة الطلبات، مع إجمالي الطلبات والذمم المدينة المستحقة عبر العملاء كلهم. ولا يختلف شيء سوى الصياغة — فالفرصة هي السعي، والصفقة/الطلب هو ما ربحته.
إرشادات
- لا تُنشئ عملاء سلفاً لعملاء مرتقبين ما زلت تبحث عنهم — أبقهم عملاء محتملين ليواصل الوكيل العمل عليهم (فالأتمتة لا تمسّ إلا العملاء المحتملين).
- إن خمد عميل، فاضبط الحالة على غير نشط أو أرشفه بدل حذفه — فالأرجح أنك ستعاود التواصل، والتاريخ ثمين.
- المال على العميل بعملة مساحة العمل، وهي تُضبط مرة واحدة لمساحة العمل كلها في الإعدادات.