صفحة الطلبات هي صفقات كل عميل مجموعةً في قائمة واحدة على مستوى مساحة العمل، وفي أعلاها رقما إجمالي الطلبات والذمم المدينة المستحقة (أي المال المستحقّ لك ولم يُدفَع بعد).
من أين تأتي الطلبات
الطلب هو السجلّ نفسه الذي طالما سمّاه AB Sales Deal (صفقة) — وستظل تجده تحت علامة التبويب الصفقات لدى العميل. وكل ما تفعله صفحة الطلبات أنها تعرض صفقات العملاء كلهم معاً بدل واحد في كل مرة.
تلقائياً، حين تربح صفقة
سِم فرصة ملحقة بعميل بالحالة مكسوبة، فيُنشأ لك طلب — بلا خطوة إضافية. ولا يقع هذا إلا للفرص الملحقة بعميل أصلاً؛ أما الفرصة التي ما زالت على عميل محتمل فيلزم تحويله أولاً.
يدوياً، من العميل
افتح العميل، ثم الصفقات → إضافة صفقة. مفيد لطلب لم يبدأ حياته فرصةً متتبَّعة.
ماذا تعني بطاقات الملخّص
- إجمالي الطلبات — مجموع مبالغ كل الطلبات، عدا الملغاة منها.
- الذمم المدينة المستحقة — الشريحة من ذلك الإجمالي التي ما زالت غير مدفوعة أو مدفوعة جزئياً. وهذا هو الرقم الذي تراقبه إن كنت تلاحق التحصيل.
والبحث في القائمة أدناه أو تصفيتها لا يغيّر هذين الرقمين أبداً — فهما يعكسان مساحة العمل كلها دائماً، حتى لا يجعل بحثٌ ضيّق الإيراداتِ تبدو أصغر مما هي عليه.
حالة الطلب مقابل حالة الدفع
يتتبّع كل طلب أمرين منفصلين: إلى أين وصل العمل، وإلى أين وصل المال. فالطلب المسلَّم قد يبقى في انتظار الدفع، ولذلك يُعرَض الأمران معاً.
| حالة الطلب | المعنى |
|---|---|
| مفتوح | لم يُشحَن العمل بعد. |
| تم التسليم | شُحِن أو أُنجِز. |
| تمت الفوترة | صدرت فاتورة. |
| مدفوع | سُدِّد بالكامل. |
| ملغى | لا يُحتسب ضمن إجمالي الطلبات. |
| حالة الدفع | المعنى |
|---|---|
| غير مدفوع | لم يصل شيء بعد. |
| مدفوع جزئيًا | وصل بعض المبلغ لا كلّه. |
| مدفوع | سُدِّد بالكامل — ويخرج من الذمم المدينة المستحقة. |
والطلب الذي حالته غير مدفوع أو مدفوع جزئيًا (وليس ملغى) يحمل وسماً كهرمانياً صغيراً في القائمة ليبرز وأنت تتصفّحها بحثاً عمّن لا يزال مديناً لك.
العثور على طلب
ابحث بعنوان الطلب أو باسم العميل، وصفِّ بحسب الحالة، ورتّب بالعنوان أو العميل أو المبلغ أو التاريخ. واسم العميل في كل طلب يرتبط مباشرةً بـسجلّ ذلك العميل.
وصفحة الطلبات هي المكان الذي يعيش فيه الجانب المالي من صفقة مربوحة — أما الصفقة نفسها فتبقى متتبَّعة بوصفها فرصة حتى تُغلَق.