يقوم AB Sales على فكرة واحدة بسيطة: يتقدّم العميل المحتمل في خطّ صفقاتك بحسب ما تضيفه إليه. أضف جهة اتصال فيصبح جهة اتصال؛ أضف صفقة فيصبح فرصة؛ اربح تلك الصفقة فيصبح عميلاً. وفيما يلي هذا المسار من أوّله إلى آخره.
1
عميل محتمل
عميل مرتقب تريد البيع له.
قسم العملاء المحتملون2
جهة اتصال
شخص أُضيف إلى العميل المحتمل.
قسم جهات الاتصال3
فرصة
صفقة جارية على العميل المحتمل.
قسم الفرص4
عميل
حساب مربوح صرت تخدمه.
قسم العملاءزرّ البحث باستخدام AI يُثري العميل المحتمل — ولا يحرّكه. فهو يملأ تفاصيل العميل المحتمل نفسه (ملخّص الشركة، والموقع الإلكتروني، وجهات الاتصال المقترحة). ولا يتقدّم عميلك المحتمل إلى مرحلة جهة الاتصال إلا حين تضيف إليه جهة اتصال فعلياً (القسم التالي). وهذه أكثر نقطة يقع فيها اللبس.
كيف يتقدّم العميل المحتمل
- أنشئ عميلاً محتملاً. من قسم العملاء المحتملون في شريط التنقّل، انقر عميل محتمل جديد. أدخل اسماً، ويُستحسن أن تدخل موقعاً إلكترونياً كذلك.
- أضف جهة اتصال فيصبح جهة اتصال. افتح العميل المحتمل، ثم جهات الاتصال → + إضافة جهة اتصال. عندها يتقدّم العميل المحتمل إلى مرحلة جهة اتصال ويظهر في قسم جهات الاتصال.
- أضف فرصة فيصبح فرصة. على صفحة العميل المحتمل، الفرص → + إضافة فرصة. فيتقدّم إلى مرحلة فرصة.
- اربح الصفقة وحوّلها فيصبح عميلاً. اضبط حالة الفرصة على مكسوبة، ثم انقر تحويل إلى عميل. عندها يُنشَأ سجلّ عميل ويُوسَم العميل المحتمل بأنه محوَّل.
مرجع سريع
| المرحلة | ما الذي ينقله إليها | أين يظهر |
|---|---|---|
| عميل محتمل | إنشاء عميل محتمل | قسم العملاء المحتملون |
| جهة اتصال | إضافة جهة اتصال إلى العميل المحتمل | قسم جهات الاتصال |
| فرصة | إضافة فرصة إلى العميل المحتمل | قسم الفرص |
| عميل | ربح الصفقة ثم تحويل إلى عميل | قسم العملاء |
مساحة عمل جديدة؟ تبدأ كل مساحة عمل جديدة في AB Sales ببضعة سجلات نموذجية (موسومة بالبادئة “Sample —”) موضوعة سلفاً عند كل مرحلة، لتبصر القمع كلّه بنظرة واحدة. ويمكنك حذفها بأمان بعد أن تتجوّل فيها.