الوسوم بطاقات ملوّنة تُلحقها بالعملاء المحتملين لتقسيم خطّ صفقاتك — بدرجة الحرارة، أو حجم الشركة، أو القطاع، أو بما تشاء. ويمكن أن يحمل العميل المحتمل الواحد عدّة وسوم في آنٍ واحد.
المجموعة الافتراضية
تبدأ كل مساحة عمل بمجموعة تمهيدية، حتى تكون لدى البحث بالذكاء الاصطناعي مفرداتٌ يسم منها منذ اللحظة الأولى:
وهذه الوسوم تُنشأ بأسمائها الإنجليزية في كل لغة، وهي نقطة بداية لا غير — فأعد تسمية أي منها، أو غيّر لونه، أو أضف إليها، أو أرشفه. ومساحة العمل التي لا وسوم فيها أصلاً تعرض زرّ إضافة التسميات المقترحة لبذر هذه المجموعة بنقرة واحدة.
إدارة الوسوم
افتح الإعدادات ← مدير الوسوم. وثمة ثلاثة أمور متاحة: إضافة تسمية (اسم ولون من لوحة الألوان)، والقلم لتحرير اسم وسم قائم أو لونه، وسلّة المهملات لإزالة وسم لم تعد تستعمله. والإزالة تؤرشف الوسم ولا تحذفه، فيبقى للعملاء المحتملين الذين يحملونه أصلاً تاريخُهم.
كيف تُطبَّق الوسوم
- بيدك — على العميل المحتمل، أضف الوسوم أو أزلها من شرائح الوسوم.
- بالذكاء الاصطناعي — أثناء البحث، يقترح الذكاء الاصطناعي وسوماً من مجموعتك بناءً على ما يقرؤه عن الشركة. ولا يستطيع الاختيار إلا من الوسوم التي لديك أصلاً، فالمجموعة التي تحدّدها هي المفردات التي يعمل بها.
- بحملة — بعد إرسال آلي، يلتقط العميل المحتمل وسماً دالاً باسم الحملة التي أرسلته، فتستطيع التصفية بحسب من تلقّى ماذا.
- بالاستيراد — يُطابَق عمود
Labelsفي ملف CSV بالاسم، وأي اسم لا يتعرّف عليه يُنشأ وسماً جديداً. راجع استيراد العملاء المحتملين وتصديرهم.
التصفية والتجميع
في قائمة العملاء المحتملين يمكنك التصفية على وسم واحد أو التجميع بالوسم لترى خطّ صفقاتك مقسّماً بحسب الشريحة — مثل كل عملائك المحتملين الذين يحملون Hot وEnterprise دفعةً واحدة. والوسوم كذلك هي الوسيلة التي توجّه بها حملةً إلى شريحة بعينها.