سجل التواصل: كل مرة وصلت فيها إلى عميل محتمل، ومتى تتابعه

حالة العميل المحتمل لا تقول إلا إنك وصلت إليه مرة. أما سجل التواصل فيدوّن كل مرة — بريداً من AB Sales، أو نموذج الويب على موقعك، أو بريداً خارجياً، أو اجتماعاً، أو مكالمة — وما أسفرت عنه، ومتى تتابعه في المرة القادمة.

أين يوجد

افتح أي عميل محتمل: تقع بطاقة سجل التواصل فوق جهات الاتصال مباشرةً. وهي تسرد كل شيء من الأحدث إلى الأقدم — كيف وُصِل إلى العميل المحتمل، والتاريخ، والحملة والخطوة إن وُجدتا، والنتيجة، وتاريخ المتابعة. والإدخالات التي كتبها AB Sales بنفسه تحمل عبارة سُجّل تلقائيًا.

ما الذي يُسجَّل من تلقاء نفسه

رسائل البريد التي أُرسلت قبل وجود سجل التواصل أُضيفت مرة واحدة من سجلات AB Sales نفسه، فالعميل المحتمل الذي تعمل عليه منذ مدة يحمل تاريخه بالفعل.

سجّل الباقي

1. افتح العميل المحتمل، وفي بطاقة سجل التواصل انقر + تسجيل تواصل.
2. حدّد متى وكيف. يبدأ التاريخ بتاريخ اليوم. وتحت الوسيلة، اختر نموذج ويب أو بريد خارجي أو اجتماع أو مكالمة أو أخرى.
3. اختر الحملة، إن كان التواصل جزءاً من إحداها. اختيار الحملة يحدّد الخطوة التالية لهذا العميل المحتمل، ويملأ المتابعة التالية باليوم الذي تستحق فيه الخطوة التي تليها، مستعملاً أيام الانتظار في خطوات الحملة. وتذكر ملاحظة تحت التاريخ من أين جاء. غيّر أيّاً منهما إن احتجت؛ والتاريخ الذي تكتبه بنفسك يُترك كما هو.
4. سجّل النتيجة إن كنت تعرفها (انظر الجدول أدناه)، وأضف ملاحظة — ما قالوه، أو ما أرسلته.
5. احفظ. يتحدّث صفّ العميل المحتمل في قائمة العملاء المحتملين في الحال.

النتائج، وأيّها ينهي الحملة

في قائمة العملاء المحتملين

بدّل قائمة العملاء المحتملين إلى عرض القائمة لترى ثلاثة أعمدة: آخر تواصل (مع أيقونة تبيّن الوسيلة)، والمتابعة، والنتيجة. وفي عرض البطاقات تظهر المعلومات نفسها قرب أسفل كل بطاقة. والعميل المحتمل الذي لم تصل إليه قطّ تظهر له شَرطة.

• يتحوّل تاريخ المتابعة إلى الأحمر متى حلّ.
• زرّ متابعة مستحقة فوق القائمة يبيّن عدد العملاء المحتملين المستحقين، والنقر عليه يسرد هؤلاء وحدهم، الأقرب أولاً. و“مستحقة” تعني اليوم أو قبله، بحسب المنطقة الزمنية المضبوطة في إعدادات AB الخاصة بك (UTC إن لم تضبط واحدة).
• آخر نتيجة هي نتيجة أحدث تواصل يحمل نتيجة، وتاريخ المتابعة يأتي من أحدث تواصل ضبط تاريخاً. والبريد الذي ترسله يدوياً يُسجَّل من تلقاء نفسه دون أن يمسّ تاريخ متابعة خطّطتَ له.

تصحيح خطأ

لا يمكن تعديل الإدخالات. ولتصحيح أحدها، انقر أيقونة سلة المهملات عليه وأكّد بـإزالة، ثم سجّله من جديد. ويبقى الإدخال المُزال على العميل المحتمل، موسوماً بـتمت الإزالة، لكنه لم يعد يُحتسب — فيُعاد حساب آخر تواصل مع العميل المحتمل ونتيجته ومتابعته من دونه. وإزالة إدخال بريد من AB Sales لا تلغي إرسال البريد.

سجّل ما يحدث خارج AB Sales أولاً بأول، فتصبح قائمة العملاء المحتملين جواباً حيّاً عن السؤال الأهم في التواصل: مَن تستحق متابعته اليوم.