도움말 & 지원

AB를 최대한 활용할 수 있는 가이드, 팁, 답변을 확인하세요. 주제별로 찾아보거나 검색해 보세요.



총 5개의 기사가 있습니다. 현재 1 페이지 중 / 1

누가 무엇을 볼 수 있나요? (AB Sales)

AB Sales의 공개 범위는 워크스페이스 기준입니다. 워크스페이스 구성원은 그 워크스페이스의 파이프라인 전체를 보고, 워크스페이스마다 데이터는 격리되며, 역할(소유자/관리자/구성원)은 보는 범위가 아니라 관리 권한을 정합니다.

주문

주문 페이지는 모든 고객의 거래를 워크스페이스 전체 목록 하나로 모아 총 주문액과 미수금 수치를 함께 보여 줍니다. 대부분의 주문은 거래를 성사시키는 순간 자동으로 나타납니다.

영업 기회

영업 기회는 AB Sales에서 구체적인 거래입니다 — 금액, 성사 예정일, 단계를 가집니다. 성사시키면 리드가 고객으로 전환되고, 이미 고객에 딸려 있었다면 주문이 자동으로 만들어집니다.

고객

고객은 AB Sales에서 확정된 거래처이며, 보통 성사된 리드에서 전환됩니다. 고객은 여러 연락처와 영업 기회를 거느리며, 이력을 잃지 않고 보관 처리할 수 있습니다.

AB Sales: 개요

AB Sales는 Microsoft Teams 안에서 동작하는 AI 지원 CRM입니다. 리드를 모으고, AI로 조사하고, 간단한 퍼널을 따라 옮기고, 성사된 곳을 고객으로 전환합니다. 팀이 이미 일하고 있는 자리에서 그대로 진행합니다.