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商談

AB Sales の商談とは何か、なぜ顧客とは別に管理するのか、商談が持つ項目、そして受注から顧客への変換までの流れを解説します。

AB Sales
CRM
商談
案件
受注
失注
売上予測

顧客

AB Sales の顧客とは何か、リードとの違い、顧客が登録される経路、そして顧客に紐づく連絡先・商談・取引について解説します。

AB Sales
CRM
顧客
アカウント
受注
取引

連絡先

AB Sales の連絡先とは何か、なぜリードや顧客とは別に管理するのか、そして連絡先を追加するとリードがファネルを 1 段階進む理由を解説します。

AB Sales
CRM
連絡先
リード
顧客
担当者

AB Sales：概要

AB Sales は Microsoft Teams の中で使える AI 支援型 CRM です。リードを登録し、AI で調査し、シンプルなファネルで進め、受注したものを顧客に変換します。チームがすでに働いている場所から離れる必要はありません。

AB Sales
CRM
リード
顧客
連絡先
商談
エージェント
営業パイプライン

カテゴリー

AB Sales
21
Teams 連携
7
はじめに
5
セキュリティ
5
タスクとプロジェクト
5
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アカウントと設定
4
チームと権限
4
ドキュメント
4
AI と MCP
3

タグ

AB Sales 21 CRM 21 Microsoft SSO 8 Microsoft Teams 8 AB Projects 5 Teams 連携 5 アダプティブカード 5 AB Projects ドキュメント 4 Microsoft Teams アプリ 3 Teams タブ 3

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