ヘルプ & サポート

ABを最大限に活用するためのガイド、ヒント、よくある質問をご覧ください。トピックから探すか、キーワードで検索できます。

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月間の利用枠: 顧客トランザクションと AI クレジット

AB Support は毎月 2 つのものを計測します。顧客トランザクションと AI クレジットです。それぞれが何を数えるか、残量をどこで確認するか、80% で Home が出す警告、どちらかが尽きたときに何が起きるか、Usage Pack でどう増やすか。

顧客トランザクション

AI クレジット

注文

注文ページは、全顧客の取引をワークスペース全体で一つの一覧にまとめ、受注合計と未収金を一目で確認できるページです。多くの注文は商談の受注時に自動的に作成されます。

CRM 設定

CRM 設定ページのすべて — ワークスペースの通貨、送信に使うメールボックス、Web サイトのフォームと API のための受付キー、AI が文章を書くための材料、ラベル。自動化、1 日の送信上限、通知チャネル、送信テンプレートはエージェントページに移動しました。全員が閲覧でき、変更できるのはオーナーと管理者だけです。

メールボックス

Web フォーム

通知チャネル

テンプレート

商談

AB Sales の商談とは何か、なぜ顧客とは別に管理するのかを解説し、受注時にリードを顧客に変換する場合と、既に顧客に紐づく商談が自動的に注文になる場合の違い、そして受注パターンの分析機能について説明します。

顧客

AB Sales の顧客とは何か、リードとの違い、顧客が登録される経路、そして顧客に紐づく連絡先・商談・取引について解説します。

アカウント

連絡先

AB Sales の連絡先とは何か、なぜリードや顧客とは別に管理するのか、そして連絡先を追加するとリードがファネルを 1 段階進む理由を解説します。

AB Sales：概要

AB Sales は Microsoft Teams の中で使える AI 支援型 CRM です。リードを登録し、AI で調査し、シンプルなファネルで進め、受注したものを顧客に変換します。チームがすでに働いている場所から離れる必要はありません。

エージェント

営業パイプライン

カテゴリー

タスクとプロジェクト

セキュリティ

高度な機能

アカウントと設定

チームと権限

ドキュメント

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