Seit 1.1183.0 beantwortet AB Sales die Frage, die sich ein Vertriebsteam tatsächlich stellt: Funktioniert unser Ansatz? Ein neuer Tab Team im Dashboard jedes Workspace sagt es in einem Satz, zeigt jedes Ziel im Vergleich zu seinem Zielwert und schlüsselt die Arbeit nach Produkt, Kanal, Kampagne und Person auf. Ziele lassen sich jetzt messen, die Wissensdatenbank steuert jeden KI-Entwurf, und KI-Assistenten können Produkte und Ziele für Sie verwalten.
Der Tab Team: Funktioniert es?
- Ein Urteil ganz oben – ein schlichter Satz über die letzten 30 Tage: Die Kontaktaufnahme ist eingeschlafen, zu wenige Leads erreicht, um es zu beurteilen, Kurs ändern, mehr davon, oder weiter so. Sind Antworten nicht sichtbar, weil die E-Mail-Synchronisierung ausgeschaltet ist, sagt es, dass sich das noch nicht beurteilen lässt, statt zu raten.
- Woher Leads kamen und wie sie erreicht wurden – Lead-Quellen und Kontaktaufnahmen nach Kanal und nach Woche, die letzten 30 Tage gegenüber den 30 davor, wobei Personen, Automatisierung und KI getrennt gezählt werden.
- Der Funnel – wie viele Leads in jede Stufe gelangt sind, wie lange sie in jeder Phase bleiben und die jüngsten Bewegungen.
- Was Antworten bringt – Antwort- und Terminquoten nach Kampagne, Kampagnenschritt, Land, Sprache und Kanal, angezeigt, sobald mindestens 10 Leads zum Vergleich vorliegen.
- Nach Person – die Kontaktaufnahmen und Ergebnisse jeder Person, nach Namen aufgelistet und nie in eine Rangfolge gebracht. Owner und Admins sehen alle, eine Teamleitung sieht ihr Team, und alle anderen sehen sich selbst.
Alles, was AB Sales noch nicht erfasst hat, erscheint als „–“, nie als Null, die sich wie „niemand hat etwas getan“ liest. Unter Der Tab Team finden Sie jeden Abschnitt im Detail.
Messbare Ziele
Ein Ziel in den CRM-Einstellungen kann jetzt eine Messgröße haben – Aufträge, Auftragswert, neue Leads oder Kontaktaufnahmen durch Personen –, einen Zielwert und einen Zeitraum: jeden Monat, jedes Quartal, jedes Jahr oder einen Datumsbereich, wahlweise für ein einzelnes Produkt. Der Tab Team zeigt, wie weit jedes Ziel ist und ob das Team im Plan liegt. Wer den Zielwert eines Ziels ändert, an dem das Team bereits arbeitet, wird nach dem Grund gefragt, und der Grund bleibt im Verlauf des Ziels erhalten. Neben den Zielen zeigt eine Tabelle Nach Produkt die Aufträge und den Auftragswert für jedes Produkt. Siehe Messbare Ziele.
Ein Playbook, dem die KI folgt
- Ein Start-Playbook – eine leere Wissensdatenbank bietet sechs Startseiten an, die Sie zu Ihren eigenen umschreiben; sie werden erst angelegt, wenn Sie klicken.
- Kampagnen nennen ihren Artikel – jede Kampagne kann auf den Artikel der Wissensdatenbank verweisen, dem ihr Pitch folgt, mit einem Workspace-Standard für alle übrigen.
- KI-Entwürfe folgen ihm – KI-Antwortentwürfe und Erstellen im E-Mail-Editor schreiben jetzt auf Grundlage dieses Artikels, also bedeutet ein besseres Playbook bessere Entwürfe.
Siehe Die Wissensdatenbank.
Ein Vertriebsteam führen
- Mitglieder – die CRM-Einstellungen haben einen Bereich Mitglieder, in dem der Owner des Workspace festlegt, wer Admin ist.
- Vertriebsteams – fassen Sie Personen in Teams zusammen, jedes mit einer Teamleitung. Ohne eingerichtete Teams zählt der ganze Workspace als eine Gruppe.
- Einen Lead übergeben – ändern Sie den Owner eines Leads auf der Lead-Seite oder für viele Leads auf einmal in der Lead-Liste.
- Eine Liste der Lead-Quellen – Lead-Quellen sind jetzt eine Liste, die der Admin in den CRM-Einstellungen pflegt, sodass eine Quelle nicht mehr in mehrere Schreibweisen zerfällt. Alte Freitext-Quellen lassen sich Schreibweise für Schreibweise der Liste zuordnen.
- Eine Lead-Zahl – die Kachel Leads in der Übersicht zählt jetzt jeden aktiven Lead, und der Tab Team sagt, was seine eigenen Zahlen auslassen, damit das Dashboard mit sich selbst übereinstimmt.
Auch KI-Assistenten können es verwalten
Dreizehn neue MCP-Tools bringen AB auf insgesamt 75: fünf für die Wissensdatenbank, um Artikel zu lesen und zu schreiben und den zu wählen, dem Entwürfe folgen, und acht, um Produkte und Ziele aufzulisten, hinzuzufügen, zu ändern und zu archivieren. Nichts wird gelöscht, nur archiviert, und ein Assistent muss einen Grund angeben, bevor er den Zielwert eines Ziels verschiebt – dieselbe Regel, die auch für Menschen gilt. Siehe die Referenz der MCP-Tools.
Außerdem in diesem Release
- AB Support – das Desk-Dashboard zeigt, wer die Arbeit erledigt hat: die KI, Ihr Team und die Automatisierung nebeneinander, nie zusammengezählt, und was die KI nicht beantworten konnte. Jeder Bereich der Desk-Einstellungen verlinkt jetzt auf seinen Hilfeartikel.
- AB Projects – wenn ein KI-Assistent eine Aufgabe öffnet, listet er jetzt auch ihre Unteraufgaben auf.
Wie immer aktualisiert sich AB automatisch – es gibt nichts zu installieren. Falls Ihnen nach dem Update etwas merkwürdig vorkommt, ist das Team nur eine Nachricht entfernt.