تجيب علامة التبويب الفريق، الموجودة بجانب نظرة عامة في لوحة معلومات مساحة العمل، عن ثلاثة أسئلة من سجلات يحتفظ بها الفريق أصلًا: هل نصل إلى الناس، وهل ينجح ذلك، وإلى أين وصلنا في أهدافنا. ومعظم ما فيها يقارن آخر 30 يومًا بالثلاثين يومًا التي سبقتها.
ثلاث قواعد تسري في كل مكان من علامة التبويب:
- يُحتسب الأشخاص والأتمتة والذكاء الاصطناعي كلٌّ على حدة، ولا تُجمع أعدادهم أبدًا. فحملة ترسل أكثر لا تعني أن الفريق يعمل أكثر.
- تُستبعد البيانات النموذجية. العملاء المحتملون التجريبيون الذين يمكن لمساحة عمل جديدة تحميلهم لا يُحتسبون هنا أبدًا، مع أن بطاقات نظرة عامة تشملهم.
- الفترات التقويمية بتوقيت UTC (التوقيت العالمي المنسَّق، الساعة نفسها في كل مكان)، فيبدأ الشهر في اللحظة نفسها للفريق كله أينما كان أفراده.
الحكم في الأعلى
أول ما في علامة التبويب جملة واحدة عن آخر 30 يومًا. تختارها قواعد بسيطة تُجرَّب بهذا الترتيب، وأول قاعدة تنطبق هي التي تُعتمد:
| الحكم | متى |
|---|---|
| توقّف التواصل | لم يُرسَل شيء منذ 14 يومًا. |
| لا يمكن بعد معرفة ما إذا كان التواصل مجديًا | مزامنة البريد متوقفة، وقد راسل الفريق العملاء من AB Sales، فلا يمكن رؤية الردود على تلك الرسائل. شغّل تمكين المزامنة في الخلفية في إعدادات CRM. |
| عدد العملاء المحتملين الذين تم التواصل معهم أقل من أن يُحكم عليه | تم التواصل مع أقل من 30 عميلًا محتملًا. ودون ذلك، يعبّر معدل الرد عن المصادفة أكثر مما يعبّر عن الأسلوب. |
| غيّر المسار، ولا تكتفِ بزيادة الكمية | ردّ أقل من 2% من العملاء المحتملين الذين تم التواصل معهم. |
| الأسلوب ناجح، فزِد منه | هناك من يردّ، لكن عدد من تم التواصل معهم أقل مما كان في الثلاثين يومًا السابقة. |
| الأسلوب ناجح، فاستمر | هناك من يردّ، والحجم ثابت. |
تحته ثلاث بطاقات تفصّل الحكم: هل نعمل؟ (آخر تواصل، وعدد الثلاثين يومًا للأشخاص والأتمتة والذكاء الاصطناعي)، وهل الحجم كافٍ؟ (العملاء المحتملون الذين تم التواصل معهم والعملاء المحتملون الجدد المضافون، مقارنةً بالثلاثين يومًا السابقة)، وهل هو مجدٍ؟ (كم ردّ من العملاء المحتملين الذين تم التواصل معهم، وكم اجتماعًا). ثم يعرض التواصل والردود أسبوعيًا الاتجاه، ويعرض أين يقف العملاء المحتملون الآن عددهم في كل مرحلة. وما دامت مزامنة البريد متوقفة، تُحذف أعمدة الردود من المخطط الأسبوعي كليًّا، لأن صفًّا من الأعمدة الفارغة سيُفهم منه أن “أحدًا لم يردّ”.
الأهداف
يُدرَج كل هدف نشط من إعدادات CRM مع تقدّمه في هذه الفترة: شريط، والرقم المحقَّق حتى الآن مقابل المستهدف (“12 من 30”)، وتاريخا الفترة، وشارة تبيّن موقعه.
| الشارة | المعنى |
|---|---|
| تحقّق | بُلغ المستهدف. |
| على المسار | بلغ على الأقل نصيب المستهدف الذي يقتضيه الوقت المنقضي: نصف المستهدف في منتصف الفترة. |
| متأخر | أقل من ذلك. ويذكر السطر بوتيرة منتظمة، كان سيبلغ … الآن ما كان يعنيه البقاء على المسار. |
| انتهى دون تحقيقه | هدف بنطاق تاريخ انتهى دون بلوغ المستهدف. |
- الهدف الذي لا قياس له يعرض غير مقيس ورابطًا لتحديد قياس له. ولا يُعرض أبدًا على أنه 0%.
- الهدف بنطاق تاريخ الذي لم يبدأ بعد يعرض يبدأ في ويومه الأول.
- هدف التواصل من الأشخاص الذي تبدأ فترته قبل 2 نوفمبر 2026، وهو اليوم الذي بدأ فيه تسجيل التواصل المسجَّل يدويًا، يعرض — بلا شارة. فرقمه سيكون ناقصًا بقدر ما لم يسجّله أحد، وتسميته متأخر ستلوم الفريق على ثغرة في سجلاتنا نحن.
- يذكر هدف المنتج عدد الطلبات في الفترة التي لا بنود منتجات لها، لأنها لا تبيّن ما بيع فيها. ويذكر هدف قيمة الطلبات عدد الطلبات التي كانت بعملة أخرى فاستُبعدت من القيمة.
حسب المنتج
الطلبات وقيمتها لكل منتج، في آخر 30 يومًا مقابل الثلاثين السابقة، بعملة مساحة العمل. ويحتسب الجدول المنتجات الواردة في بنود كل طلب (راجع الطلبات):
- الطلب الذي يضم عدة منتجات يُحتسب مرة لكل منتج منها، وقيمته هي بنود ذلك المنتج وحدها.
- الطلب الذي لا بنود له، أو الذي لا تسمّي بنوده أي منتج، يدخل في صف بلا منتج، فلا يسقط شيء من الإجماليات. والمنتج المحذوف من إعدادات CRM يظهر باسم منتج محذوف.
- الطلب المسجَّل بعملة أخرى يُحتسب في العدد لكن قيمته تُستبعد، وتذكر ملاحظة عدد هذه الطلبات.
- الطلبات الملغاة والمؤرشفة لا تُحتسب.
من أين جاء العملاء المحتملون، والتواصل حسب الوسيلة
يحتسب مصادر العملاء المحتملين العملاء المحتملين المضافين من كل مصدر. ويحتسب التواصل حسب الوسيلة كل مرة تم فيها التواصل مع عميل محتمل (راجع التواصل)، في أعمدة منفصلة للأشخاص والأتمتة والذكاء الاصطناعي. والرسائل المرسلة من AB Sales محتسبة طوال الوقت؛ أما التواصل المسجَّل يدويًا (نموذج ويب، أو بريد إلكتروني من خارج النظام، أو اجتماع، أو مكالمة) فلا يُحتسب إلا ابتداءً من 2 نوفمبر 2026، لذا تعرض الفترة الأسبق —.
القمع
- الانتقال إلى كل مرحلة — كم عميلًا محتملًا بلغ كل مرحلة وكل حالة، ويُحتسب كل عميل محتمل مرة واحدة في كل فترة. بدأ تسجيل “مؤهَّل” و“غير مؤهَّل” في 8 نوفمبر 2026، لذا تعرض الفترة الأسبق — لهما. والانتقالات السابقة لبدء التسجيل أُعيد بناؤها من تواريخ جهات الاتصال والفرص ورسائل البريد والتحويلات، وتحمل وسم مستنتج.
- المدة في كل مرحلة — كم عميلًا محتملًا في كل مرحلة الآن، ومنذ متى هم فيها، وكم استغرق العملاء المحتملون حتى انتقلوا إلى التالية. والعميل المحتمل الذي لا يوجد سجل لدخوله مرحلته يُحتسب غير مقيس، ولا يُقدَّر أبدًا.
- أحدث الانتقالات — أحدث 50 انتقالًا، مع بيان ما إذا كان شخص أو الأتمتة أو الذكاء الاصطناعي هو من أجرى كلًّا منها. ولا تظهر الأسماء هنا.
ما الذي يحصل على ردود
معدلات الرد والاجتماعات حسب الحملة، وخطوة الحملة، والبلد، واللغة، والقناة، لكل عميل محتمل تم التواصل معه منذ بدء تسجيل التواصل. والرد هو إجابة سجّلها أحد، أو رسالة بريد إلكتروني من العميل المحتمل جلبتها مزامنة البريد إلى AB Sales بعد أول تواصل معه. ويُحتسب كل عميل محتمل مرة واحدة في كل صف.
حسب الشخص
عمل كل شخص بنفسه خلال آخر 30 يومًا، مجمّعًا حسب فريق المبيعات ومرتّبًا حسب الاسم، دون تصنيف أبدًا: التواصل، والعملاء المحتملون المؤهَّلون، والعملاء المحتملون الذين أصبحوا عملاء، والعملاء المحتملون المسندون حاليًا. يُحتسب التواصل لمن سجّله، والانتقال لمن أجراه، والعملاء المحتملون لمسؤولهم الحالي. ولا يُنسب ما تقوم به الأتمتة والذكاء الاصطناعي لأي شخص أبدًا.
| دورك | من تراه |
|---|---|
| المالك أو المسؤول | الجميع |
| قائد الفريق | فريقك أنت |
| عضو | نفسك |
| مُشاهد | لا أحد — لا تُعرض الأرقام حسب الشخص |
يتحدد من يرى من بناءً على دورك وفريقك المحفوظين، لا على الصفحة، فالرقم الذي لا يُفترض أن تراه لا يُحسب أصلًا. وكل ما عدا ذلك في علامة التبويب إجماليات لمساحة العمل تظهر للجميع بالطريقة نفسها.