يمنحك AB Sales شاشتَي نظرة عامة: مسار مبيعاتي الشخصية التي تشمل كل مساحة عمل أنت فيها، ولوحة المعلومات الخاصة بكل مساحة عمل على حدة والمركَّزة على خطّ صفقات واحد.
مسار مبيعاتي
علامة التبويب Home (الرئيسية) في التطبيق الشخصي — وهي مقصورة قيادتك عبر كل مساحات عملك. ويجلس في الأعلى مفتاح هذا الأسبوع / هذا الشهر / الكل وينطبق على كل ما تحته.
- تحية مع مشورة الذكاء الاصطناعي لخطّ الصفقات لهذا اليوم.
- أربع بطاقات عن عملك أنت: عملائي المحتملون وفرصي وقيمة مسار المبيعات والأنشطة المستحقة — أي ما هو مسنَد إليك، عبر كل مساحة عمل.
- المهام المطلوبة — أنشطتك المخطَّطة عبر مساحات العمل كلها، مصنَّفةً إلى: متأخرة، اليوم، غدًا، هذا الأسبوع، لاحقًا. ويقودك كل سطر إلى السجل نفسه.
- نشاط الذكاء الاصطناعي — النصف الآخر من الصفحة، وهو الذي يفوت الناس. وهو تدفّق لما فعلته الأتمتة نيابةً عنك وأنت غائب: رسائل أُرسلت، وإرسالات أخفقت وتحتاج انتباهك، وجهات اتصال عُثر عليها، ومواقع وُجدت. راجع الوكلاء لمعرفة ما يُنتجه.
- عملاؤك المحتملون المسنَدون إليك وفرصك المفتوحة كاملةً، تحت الشريطين.
لوحة معلومات مساحة العمل
أول علامة تبويب داخل مساحة العمل — مركَّزة على خطّ الصفقات ذاك وحده، ولها مفتاح مدّة خاص بها: اليوم / هذا الأسبوع / هذا الشهر / هذا الربع / هذا العام.
- أربع بطاقات تعدّ ما تحتويه مساحة العمل: العملاء المحتملون وجهات الاتصال والفرص والعملاء.
- مسار العملاء المحتملين — عملاؤك المحتملون مفصَّلين بحسب الحالة، مع خطّ الصفقات المفتوح في مقابل الإيراد المكسوب.
- اتجاه الإيرادات، ومعه إجماليا خطّ الصفقات والمكسوب في المدّة.
- الإغلاق المتوقع — الفرص المستحقّ إغلاقها في المدّة.
- الأنشطة المخطط لها ورسائل بريد غير مطابقة — أي البريد الوارد الذي تعذّر ربطه بسجل.
نوعان مختلفان من العدّ، في موضعين مختلفين. فبطاقات لوحة المعلومات الأربع هي إجماليات سجلات — كم عميلاً محتملاً وجهة اتصال وفرصة وعميلاً يوجد في مساحة العمل. أما أعداد القمع فشيء آخر: كم عميلاً محتملاً بلغ مرحلة العملاء المحتملين، ومرحلة جهات الاتصال، ومرحلة الفرص — وهي تعيش شاراتٍ على تنقّل مساحة العمل نفسها، بجانب اسم كل علامة تبويب. والعميل المحتمل الواحد يبقى سطراً واحداً في بطاقة العملاء المحتملون مهما بعُد شوطه، فالمجموعتان من الأرقام ليستا موضوعتين ليتطابقا. راجع القمع لمعرفة الفرق.
أيّهما أريد؟ استخدم مسار مبيعاتي لتبدأ يومك عبر كل ما تملكه — ما تدين به للناس في أحد الجانبين، وما فعلته الأتمتة في الجانب الآخر. وافتح لوحة معلومات مساحة العمل حين تنكبّ على خطّ صفقات فريق واحد أو مشروع واحد وتريد أرقامه وحده.
ترسم مخططات الإيراد عملةً واحدة. فإن كانت مساحة العمل تحوي صفقات بأكثر من عملة، قال المخطط ذلك وسمّى المبلغ الذي تركه خارجاً — أما الإجماليات فوقه فتشمل كل شيء.