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使用 AI 调研

“使用 AI 调研”会丰富一条线索——找到它的网站、读取首页,并补上公司简介、联系邮箱和推荐标签。它不会推动线索在漏斗中前进。

导入与导出线索(CSV)

用 CSV 文件把线索导入 AB Sales,或者把整份线索列表导出——包括标签、漏斗阶段和 AI 调研内容。本文介绍模板、重复检测,以及哪些列会被导入。

标签:给线索打标与细分

标签是你打在线索上的彩色标记,用来按热度、规模或行业细分销售管道。每个工作区都自带一套默认标签,AI 可以自动打标,你也可以按标签筛选和分组。

通过 MCP 连接 AI 助手

通过 MCP(https://mcp.actionbridge.io/mcp)将 Claude、ChatGPT、Cursor、Windsurf、Codex CLI 或 Antigravity 连接到 ActionBridge —— /mcp 路径是大家最容易遗漏的一步。包括各客户端的 OAuth 设置、连接后可获得的功能(工具、斜杠命令提示、资源)、许可以及故障排除。

谁可以看到什么?

AB Projects 中的可见性由项目成员身份决定:每位成员都能看到项目的所有任务、评论、子任务和历史记录。角色(所有者/管理员/成员/查看者)控制您能更改什么,而非能看到什么 — 没有私密任务。如需隐藏工作,请使用独立的频道和项目。

保密性与 Enterprise 协议

AB Projects 中保密性的工作方式:访问权限按 Teams 频道成员身份和 Microsoft 标识进行限定,并提供完整的审计追踪。没有按任务的隐私标记、NDA 工作流、水印或访问过期;NDA 和私密条款通过 Enterprise 协议处理。

数据保留与导出

AB Projects 如何保留数据:不会按时间自动清除,变更历史和评论都会保留,而删除任务是永久性的——没有回收站。数据托管在 Microsoft Azure(日本东部)上。目前没有自助导出;数据导出和账户数据删除均由支持团队按请求处理。