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接触履歴:リードへのすべての接触と、次にフォローする日

接触履歴は、リードへのすべての接触を記録します。AB Sales からのメールは自動で記録され、問い合わせフォーム、外部メール、打合せ、電話は自分で記録します。結果とキャンペーンが終了する結果、キャンペーンから提案される次回フォローの日付、リード一覧の列とフォロー期限ボタン、誤りの直し方を解説します。

キャンペーン

キャンペーンとは、エージェントが時間をかけてリードに送る、順序の決まったメールのシーケンスで、リードから返信があった時点で停止します。エントリー条件、ステップと待機日数、優先度、シーケンスが停止する条件(接触履歴に記録した返事を含む)、既存のリードにメールを送る前の確認、そしてキャンペーンがないうちは何も送信されない理由を解説します。

リード

AB Sales のリードとは何か、リードが持つ項目、5 つのステータス(新規・情報収集済み・連絡済み・有望・対象外)、AI によるウェブサイト検索、そしてリードの作成方法(手入力、CSV からのインポート、自社の Web サイトのフォームや API からの送信)を解説します。

MCP ツールリファレンス

ActionBridge が AI アシスタントに提供する 55 個の MCP ツールすべて — AB Projects の ab_*(タスク、スケジュール、ドキュメント、プロジェクトのステータスとタイプ)、AB Sales の ab_crm_*(リード、ラベル、商談、アクティビティ、メール)、AB Support の ab_support_*(チケット、トリアージ、返信の下書き)— に加えて、スラッシュコマンドのプロンプト、リソースフィード、ライセンスが必要なツール、そして Microsoft Teams カードを投稿する書き込みを解説します。