1.1183.0 から、AB Sales は営業チームが本当に知りたい問いに答えるようになりました。「今のやり方はうまくいっているのか？」です。すべてのワークスペースのダッシュボードに新しいチームタブが加わり、その答えを一文で示し、各目標を目標値と並べて表示し、仕事の内訳を製品・チャネル・キャンペーン・担当者ごとに見せます。目標は測定できるようになり、ナレッジベースがすべての AI 下書きの指針になり、AI アシスタントが製品と目標を管理できるようになりました。
チームタブ: うまくいっているか？
- いちばん上に判定 — 直近 30 日についての平易な一文です。アプローチが止まっている、判断するには接触したリードが少なすぎる、方針を変える、もっと増やす、このまま続ける、のいずれかを示します。メール同期がオフで返信が見えない場合は、推測せずに「まだ判断できない」と伝えます。
- リードがどこから来て、どう接触したか — リードソースと、チャネル別・週別のアプローチを、直近 30 日とその前の 30 日で比べます。人、自動化、AI は別々に数えます。
- ファネル — 各ステージに進んだリードの数、各フェーズにとどまった期間、最近の移動を表示します。
- 何が返事につながるか — キャンペーン、キャンペーンのステップ、国、言語、チャネルごとの返信率と商談化率です。比べられるリードが 10 件以上になってから表示されます。
- 担当者別 — 一人ひとりのアプローチと成果を名前順に並べ、順位はつけません。オーナーと管理者は全員を、チームリーダーは自分のチームを、それ以外の人は自分の分を見られます。
AB Sales がまだ記録していないものは “—” と表示され、“誰も何もしなかった” と読めてしまうゼロにはなりません。各セクションについては チームタブ をご覧ください。
測定できる目標
CRM 設定の目標に、測定項目（受注件数、受注金額、新規リード、人によるアプローチ）、目標値、期間（毎月、四半期ごと、毎年、または日付範囲）を設定できるようになりました。製品を 1 つに絞ることもできます。チームタブには、各目標の進み具合と、チームがペースどおりに進んでいるかが表示されます。チームがすでに取り組んでいる目標の目標値を変えるときは理由を求められ、その理由は目標の履歴に残ります。目標の横には製品別の表があり、製品ごとの受注件数と受注金額を示します。測定できる目標 をご覧ください。
AI が従うプレイブック
- スタータープレイブック — 空のナレッジベースでは、自分たち用に編集できる 6 つのスターターページを用意しています。書き込まれるのはクリックしたときだけです。
- キャンペーンごとに記事を指定 — 各キャンペーンで、そのセールストークが従うナレッジベースの記事を指定できます。指定のないものにはワークスペースの既定の記事が使われます。
- AI の下書きがそれに従う — AI による返信の下書きと、メール作成画面の作成は、その記事をもとに書くようになりました。プレイブックが良くなれば、下書きも良くなります。
ナレッジベース をご覧ください。
営業チームを動かす
- メンバー — CRM 設定にメンバーのセクションが加わり、ワークスペースのオーナーが誰を管理者にするかを決められます。
- 営業チーム — メンバーをチームに分け、チームごとにチームリーダーを置けます。チームを設定していない場合は、ワークスペース全体が 1 つのグループとして扱われます。
- リードを引き継ぐ — リードの担当者は、リードのページから、または複数のリードをまとめてリード一覧から変更できます。
- リードソースを 1 つの一覧に — リードソースは、管理者が CRM 設定で管理する一覧になりました。1 つのソースが複数の表記に分かれることはもうありません。以前の自由入力のソースは、表記ごとに一覧の項目へ割り当てられます。
- リード数を 1 つに — 概要のリードのタイルは、有効なすべてのリードを数えるようになりました。チームタブは自分の数字が何を除いているかを示すので、ダッシュボードの数字どうしが食い違いません。
AI アシスタントでも管理できます
MCP ツールが 13 個増え、AB のツールは合計 75 個になりました。ナレッジベース用の 5 個（記事の読み書きと、下書きが従う記事の選択）と、製品と目標の一覧・追加・変更・アーカイブを行う 8 個です。何も削除されず、アーカイブされるだけです。アシスタントが目標の目標値を動かすには、先に理由を示す必要があります。人が従うのと同じルールです。MCP ツールリファレンス をご覧ください。
このリリースのその他の変更
- AB Support — デスクのダッシュボードに、誰が仕事をしたかが表示されます。AI、あなたのチーム、自動化を足し合わせずに並べて示し、AI が答えられなかったことも表示します。デスクの設定の各セクションから、対応するヘルプ記事へ移動できるようになりました。
- AB Projects — AI アシスタントがタスクを開くと、そのタスクのサブタスクも一覧表示されるようになりました。
AB はいつもどおり自動で更新されるので、インストールは不要です。新しいバージョンが届いたあとで気になる点があれば、お気軽にチームまでメッセージをお送りください。