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チームタブ:チームのやり方は効果を上げているか

AB Sales のワークスペースのダッシュボードにあるチームタブ — 直近 30 日の判定、目標に対する進捗とペース、製品別の注文、リードの獲得経路と接触、ファネル、反応につながったアプローチ、各メンバー自身の活動。ダッシュが「ゼロ」ではなく「未計測」を意味する理由も解説します。

CRM 設定

CRM 設定ページのすべて — ワークスペースの通貨、送信に使うメールボックス、Web サイトのフォームと API のための受付キー、製品、測定できる目標(目標値を動かすのに理由が必要な理由)、AI が文章を書くための材料、ラベル。自動化はエージェントページに移動しました。

ダッシュボードとマイパイプライン

AB Sales には 2 つの概要画面があります — ホームタブにある、全ワークスペースを横断する個人用の「マイパイプライン」と、ワークスペースごとの「ダッシュボード」です。ダッシュボードの概要タブとチームタブで、ワークスペースが抱えているものとチームの状況が分かります。

MCP ツールリファレンス

ActionBridge が AI アシスタントに提供する 75 個の MCP ツールすべて — AB Projects の ab_*(期限切れ件数付きのタスク、作業時間の記録、スケジュール、キーワード検索できるドキュメント、プロジェクトのステータスとタイプ)、AB Sales の ab_crm_*(リード、ラベル、商談、アクティビティ、メール、ナレッジベース、製品と目標)、AB Support の ab_support_*(チケット、トリアージ、返信の下書き、デスクの AI が回答に使うナレッジベース)— に加えて、スラッシュコマンドのプロンプト、リソースフィード、ライセンスが必要なツール、そして Microsoft Teams カードを投稿する書き込みを解説します。

期日と優先度の設定

AB Projects(エイビープロジェクト) での期日と優先度の仕組み: すべてのタスクに開始日/期日(期日は既定で 1 週間後)、優先度は 高/中/低、すべての変更は理由とともにタスク履歴に記録され Teams チャネルに共有されます。親タスクはサブタスクに基づいて日付を設定できます。