自 1.1183.0 起，AB Sales 能回答業務團隊真正想問的問題：我們的做法有效嗎？每個工作區的儀表板上都多了團隊索引標籤，用一句話告訴你答案，列出每個目標與目標值的對照，並依產品、管道、行銷活動與個人拆解工作內容。目標現在可以量化追蹤，知識庫會引導每一份 AI 草稿，AI 助理也能代你管理產品與目標。
團隊索引標籤：有效嗎？
- 最上方的結論 — 用一句白話總結最近 30 天：開發聯繫已經停擺、接觸到的潛在客戶太少還無法判斷、需要調整方向、再多做一些，或是繼續保持。如果郵件同步已關閉、看不到回覆，它會直接說目前還無法判斷，而不會用猜的。
- 潛在客戶從哪裡來、如何接觸到 — 依管道與每週顯示潛在客戶來源與開發聯繫，將最近 30 天和前 30 天相比，並把人員、自動化與 AI 分開計算。
- 漏斗 — 有多少潛在客戶進入了各個階段、在每個階段停留多久，以及最近的異動。
- 什麼能得到回應 — 依行銷活動、活動步驟、國家、語言與管道顯示回覆率和會議率，至少有 10 位潛在客戶可供比較時才會顯示。
- 依個人 — 每個人自己的開發聯繫與成果，依姓名列出，絕不排名。擁有者與管理員可以看到所有人，團隊負責人可以看到自己的團隊，其他人則只看得到自己。
AB Sales 還沒有記錄到的資料會顯示為“—”，絕不會顯示成 0，免得被誤解為“大家什麼都沒做”。各區塊的說明請參閱團隊索引標籤。
可以衡量的目標
CRM 設定中的目標現在可以設定衡量項目（訂單數、訂單金額、新潛在客戶，或人員的開發聯繫）、目標值與期間：每月、每季、每年或自訂日期範圍，也可以只針對單一產品。團隊索引標籤會顯示每個目標的達成進度，以及團隊的進度是否跟得上。若要變更團隊已經在努力的目標的目標值，系統會詢問原因，並把原因保留在該目標的歷程中。目標旁的依產品表格會顯示每項產品的訂單數與訂單金額。請參閱可以衡量的目標。
AI 會遵循的銷售手冊
- 入門手冊 — 知識庫是空的時候，會提供六個入門頁面，讓你改寫成自己的內容；只有在你按下之後才會寫入。
- 行銷活動指定依循的文章 — 每個行銷活動都可以指定其話術所依循的知識庫文章，其他活動則使用工作區的預設文章。
- AI 草稿依此撰寫 — AI 回覆草稿與郵件編輯器中的產生，現在都會依照這篇文章來撰寫，手冊寫得越好，草稿就越好。
請參閱知識庫。
帶領業務團隊
- 成員 — CRM 設定新增了成員區段，由工作區擁有者決定誰是管理員。
- 業務團隊 — 將人員分成團隊，每個團隊各有一位團隊負責人。如果沒有設定任何團隊，整個工作區就視為同一組。
- 移交潛在客戶 — 可以在潛在客戶頁面變更負責人，也可以在潛在客戶清單中一次變更多筆。
- 統一的潛在客戶來源清單 — 潛在客戶來源現在是由管理員在 CRM 設定中維護的清單，同一個來源不會再分裂成好幾種寫法。過去自由輸入的來源，可以依寫法逐一對應到清單上。
- 一致的潛在客戶數 — 概覽中的潛在客戶卡片現在會計入所有有效的潛在客戶，團隊索引標籤也會說明自己的數字排除了哪些，讓儀表板前後一致。
AI 助理也能幫忙管理
新增 13 個 MCP 工具，讓 AB 的工具總數達到 75 個：其中 5 個用於知識庫，可以讀寫文章並選擇草稿要依循的文章；另外 8 個用於列出、新增、變更與封存產品和目標。任何內容都不會被刪除，只會封存；助理在調整目標的目標值之前必須先說明理由 — 與人員要遵守的規則相同。請參閱 MCP 工具參考。
本次更新的其他內容
- AB Support — 客服台儀表板會顯示工作是誰完成的：AI、你的團隊與自動化並列呈現，絕不加總，也會列出 AI 無法回答的問題。客服台設定的每個區段現在都會連結到對應的說明文章。
- AB Projects — AI 助理開啟工作時，現在會列出該工作的子工作。
一如往常，AB 會自動更新 — 不需要安裝任何東西。新版本上線後若有任何異狀，隨時傳訊息給我們的團隊。