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CRM 設定

CRM 設定ページのすべて — ワークスペースの通貨、送信に使うメールボックス、Web サイトのフォームと API のための受付キー、AI が文章を書くための材料、ラベル。自動化、1 日の送信上限、通知チャネル、送信テンプレートはエージェントページに移動しました。全員が閲覧でき、変更できるのはオーナーと管理者だけです。

AB Sales
CRM
設定
管理者
メールボックス
受付キー
Web フォーム
API
送信上限
通知チャネル
テンプレート

キャンペーン

複数ステップのメールシーケンスをキャンペーンとして組み立てる方法。対象条件、待機日数、優先度、返信による自動停止、そして言語別の出し分けについて解説します。

AB Sales
CRM
キャンペーン
自動メール
シーケンス
フォローアップ
エージェント

ラベル

AB Sales のラベルでリードをセグメント分けする方法。初期ラベルの一覧、ラベルの管理、AI による自動付与、そして絞り込みとグループ化の使い方を解説します。

AB Sales
CRM
ラベル
タグ
セグメント
絞り込み

リード

AB Sales のリードとは何か、リードが持つ項目、5 つのステータス（新規・情報収集済み・連絡済み・有望・対象外）、AI によるウェブサイト検索、そしてリードの作成方法（手入力、CSV からのインポート、自社の Web サイトのフォームや API からの送信）を解説します。

AB Sales
CRM
リード
ステータス
AI 調査
インポート
パイプライン
Web フォーム
API

カテゴリー

AB Sales
23
AB Support
21
Teams 連携
7
タスクとプロジェクト
7
はじめに
5
セキュリティ
5
高度な機能
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アカウントと設定
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チームと権限
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タグ

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