تقوم الرؤية في AB Sales على عضوية مساحة العمل. فإن كنت عضواً في مساحة عمل رأيت خطّ صفقاتها؛ والأدوار تتحكّم فيما تديره، لا فيما تراه. وبيانات كل مساحة عمل معزولة عن كل مساحة أخرى.
ماذا يرى عضو مساحة العمل
- كل العملاء المحتملين وجهات الاتصال والفرص والعملاء في مساحة العمل — فليست ثمة رؤية “خاصة” لكل سجلّ على حدة.
- الملاحظات والأنشطة وتاريخ البريد على أي سجلّ يستطيع رؤيته.
- البيانات نفسها عبر أقسام لوحة المعلومات والعملاء المحتملون وجهات الاتصال والفرص والعملاء والطلبات والوكلاء.
من هو العضو؟
مساحة عمل مرتبطة بقناة
كل من في قناة Teams المرتبطة عضو ويرى خطّ الصفقات المشترك. وبطاقات الإشعار تُنشر في تلك القناة.
مساحة عمل مستقلّة
تُنشأ في التطبيق الشخصي وتقتصر عليك (وعلى من تضيفهم). بلا قناة، وبلا إشعارات قناة.
راجع مساحات عمل المبيعات للفرق بينهما.
الأدوار تتحكّم في الإدارة، لا في الرؤية
يحمل العضو واحداً من ثلاثة أدوار:
- Owner (المالك) — كل ما يفعله Admin، وزيادةً ترقية شخص آخر إلى Admin ونقل الملكية. وهو واحد لكل مساحة عمل.
- Admin (المسؤول) — كل ما يفعله Member، وزيادةً تغيير الإعدادات (صندوق البريد المرسِل، والعملة، ومادة الذكاء الاصطناعي، والتواقيع، والوسوم)، وضبط الوكيل، وإضافة الأعضاء أو إزالتهم.
- Member (العضو) — العمل اليومي على خطّ الصفقات: إضافة العملاء المحتملين وجهات الاتصال والفرص وتحريرها، وإرسال البريد. وهذا ما يناله الجميع افتراضياً، بمن فيهم من يُلتقطون تلقائياً من قناة Teams مرتبطة.
ليس في AB Sales مستوى للقراءة فقط. فليس في شاشات النظام ما يشترط دورك لقراءة سجلّ أو الكتابة فيه — بل العضوية هي التي تقرّر الأمرين. والدور يقرّر الإعدادات والعضوية، ولا شيء غير ذلك. فالجميع يستطيع رؤية الإعدادات؛ ولا يغيّرها إلا Owners و Admins.
تفاصيل قليلة
- لا تُفتَح السجلات إلا لأعضاء مساحة العمل المسجَّلي الدخول (عبر Microsoft SSO) — فالروابط ليست عامة.
- وبطاقات الأتمتة والسجلات الجديدة تُنشر في قناة إشعارات مساحة العمل، ويراها أعضاء القناة.
- والبيانات لا تعبر بين مساحات العمل أبداً، ولو تحت الحساب نفسه.
وبإيجاز: عضوية مساحة العمل تقرّر الرؤية، والدور يقرّر الإدارة. وأما ما كان سرّياً فاستخدم له مساحة عمل مخصّصة.