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ダッシュボードとマイパイプライン

AB Sales の 2 つの概要画面 — 全ワークスペースを横断する「マイパイプライン」と、1 つのパイプラインに絞ったワークスペース「ダッシュボード」の使い分けを解説します。

AB Sales
CRM
ダッシュボード
マイパイプライン
概要
アクションアイテム

商談

AB Sales の商談とは何か、なぜ顧客とは別に管理するのかを解説し、受注時にリードを顧客に変換する場合と、既に顧客に紐づく商談が自動的に注文になる場合の違い、そして受注パターンの分析機能について説明します。

AB Sales
CRM
商談
案件
受注
失注
売上予測

AB Sales：概要

AB Sales は Microsoft Teams の中で使える AI 支援型 CRM です。リードを登録し、AI で調査し、シンプルなファネルで進め、受注したものを顧客に変換します。チームがすでに働いている場所から離れる必要はありません。

AB Sales
CRM
リード
顧客
連絡先
商談
エージェント
営業パイプライン

カテゴリー

AB Sales
23
AB Support
22
Teams 連携
7
タスクとプロジェクト
7
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セキュリティ
5
高度な機能
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アカウントと設定
4
チームと権限
4
ドキュメント
4

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