Version 1.1159.0: Interaktionsverlauf, Übergaben durch die KI und einfachere Anmeldung

Seit 1.1035.0 erfasst AB Sales jedes Mal, wenn Sie einen Lead erreichen — per E-Mail, Webformular, externer E-Mail, Besprechung oder Anruf —, und zeigt Ihnen, bei wem heute eine Wiedervorlage fällig ist. AB Support beginnt mit dem, was die KI in Ihrer Abwesenheit erledigt hat, und zeigt die KI als zuständig für die Tickets, die sie gerade hält. AB Projects bietet Neulingen ihre erste Aufgabe an statt eines leeren Bildschirms, und die Anmeldung aus Microsoft Teams erklärt sich jetzt selbst, wenn Microsoft um Zustimmung bittet.

AB Sales: jede Kontaktaufnahme mit einem Lead, und wann Sie nachfassen

Der Status Kontaktiert eines Leads sagt nur, dass Sie ihn einmal erreicht haben. Jeder Lead hat jetzt die Interaktionen: einen Eintrag für jedes Mal, was daraus geworden ist und wann Sie als Nächstes nachfassen.

• E-Mails erfassen sich selbst. Jede E-Mail, die AB Sales an einen Lead sendet — vom Lead aus, als KI-Antwort, als Kampagnenschritt oder von einem KI-Assistenten —, erscheint von selbst beim Lead, und ein Kampagnenschritt trägt seine Kampagne und seinen Schritt.
• Den Rest erfassen Sie. Interaktion erfassen hält ein Webformular, eine externe E-Mail, eine Besprechung oder einen Anruf fest, mit dem Ergebnis: geantwortet, Unterlagen angefordert, Termin vereinbart, abgelehnt, unzustellbar, abgemeldet oder keine Antwort.
• Eine Antwort beendet die Kampagne. AB Sales kann eine Antwort auf Ihr Webformular oder auf eine aus Outlook gesendete E-Mail nicht sehen. Erfassen Sie sie, und die Kampagne des Leads schreibt ihn nicht mehr an.
• Die Kampagne schlägt das nächste Datum vor. Wählen Sie beim Erfassen einer Interaktion eine Kampagne, und der nächste Schritt samt Wiedervorlagedatum füllt sich aus den Wartetagen der Kampagne von selbst aus.
• Wer heute fällig ist. Die Leads-Liste zeigt für jeden Lead die letzte Interaktion, das Wiedervorlagedatum und das neueste Ergebnis, und Wiedervorlage fällig listet die Leads, deren Datum erreicht ist, die frühesten zuerst.
• Das Aktivieren einer Kampagne fragt zuerst nach. Wenn Sie eine Kampagne als aktiv speichern, sagt sie jetzt, wie viele bestehende Leads sie anschreiben würde und wie viele pro Tag, bevor irgendetwas gesendet wird — und bietet an, sie stattdessen deaktiviert zu speichern.

Frühere E-Mails und Kampagnensendungen wurden jedem Lead hinzugefügt, sodass der Verlauf vollständig beginnt. Die Einzelheiten stehen in Interaktionen: jede Kontaktaufnahme mit einem Lead und wann Sie nachfassen.

AB Sales: direkt zu Ihren Daten

• Listen öffnen mit den Einträgen. Unter Leads und Kunden liegen die Diagramme hinter der Schaltfläche Einblicke, statt den ersten Lead weit nach unten zu schieben.
• Ein erster Lead für Neulinge. Wer neu in AB Sales ist, sieht auf dem Startbildschirm eine Karte zum Anlegen des ersten Leads statt leerer Felder und Beispieldaten.
• Zahlen, die übereinstimmen. Beträge erscheinen in der Währung des Arbeitsbereichs, Zahlen, die Aufträge zählen, heißen jetzt Aufträge, und die Lead-Pipeline im Dashboard ergibt in der Summe die Gesamtzahl.
• Eine ruhigere Lead-Seite. Eine Hauptaktion, und jede Zeile sagt, was sie ist.
• Die Automatisierung lässt los. Der Agent versucht nicht mehr alle paar Minuten erneut, einen Lead anzuschreiben, an den er gar nicht senden kann.

AB Support: was die KI in Ihrer Abwesenheit erledigt hat

• Die Startseite beginnt damit. While you were away (Während Sie weg waren) zeigt zuerst die Tickets, die die KI weitergegeben hat und die auf jemanden warten, dann, wie viele Fragen sie in wie vielen Tickets beantwortet hat. Jede Zeile öffnet genau die Tickets, die sie gezählt hat.
• Die KI ist zuständig. Ein Ticket, das die KI hält, zeigt AI (KI) als zuständig, mit einem eigenen Filter AI im Posteingang. Unassigned (Nicht zugewiesen) bedeutet jetzt: niemand, deshalb sinkt diese Zahl.
• Die Übernahme eines Tickets wird festgehalten. Wer von der Ticketseite aus antwortet oder jemanden zuweist, übernimmt das Ticket von der KI, und der Verlauf des Tickets zeigt, wer es übernommen hat und warum.
• Ein einziges „Needs a reply“ (Antwort nötig). Dieselbe Idee hatte fünf Namen und vier Regeln. Jetzt ist es eine, und sie lässt Tickets aus, die die KI noch bearbeitet.
• Ihr Desk antwortet aus Ihren Quellen. Die KI eines Desks nutzt ein Help Center nur, wenn der Desk eines angibt.
• Auf dem Smartphone zuerst die Tickets, die Filter hinter einer Schaltfläche, und Desk-Einstellungen, die sich der Reihe nach lesen — die E-Mail-Einrichtung in drei nummerierten Schritten.

AB Projects: eine erste Aufgabe, und Bildschirme, die sagen, was sie meinen

• Eine erste Aufgabe statt „Alles erledigt“. Wer noch nie eine Aufgabe hatte, bekommt auf dem Startbildschirm eine angeboten: einen Titel, ein Fälligkeitsdatum am Ende der Woche und Aufgabe hinzufügen. Hat das Team bereits Arbeit, heißt es, dass Ihnen noch nichts zugewiesen ist, mit einem Link dorthin. Eine ruhige Woche für alle anderen zeigt weiterhin „Alles erledigt“.
• Meine Arbeit zählt richtig. Die Kacheln zählen über alle Projekte hinweg, nicht nur die ersten 100, und jede öffnet die Aufgaben, die sie zählt.
• Der Grund ist sichtbar. Der Änderungsverlauf zeigt den Grund jeder Änderung, ohne den Eintrag zu öffnen, und die Aktivitätsfeeds nennen den Status, in den eine Aufgabe gewechselt ist, mit dem Grund, statt „verschoben“.
• Erledigte Aufgaben sind nicht überfällig. Die Liste markiert eine Aufgabe mit dem Status Fertig nicht mehr, wenn ihr Datum vorbei ist.
• Leichter zu navigieren. Die Gantt-Ansicht öffnet bei der offenen Arbeit, Esc schließt das Aufgabenpanel, jede Projektseite hat dasselbe Projektmenü, und die Seite Projekte zeigt ihre ersten Karten schnell, den Rest auf Anfrage.

Anmelden aus Microsoft Teams

• Zustimmung, zuerst erklärt. Wenn Microsoft Ihre Erlaubnis braucht, sagt ein kurzer Bildschirm, wofür die Anmeldung dient, bevor die Abfrage von Microsoft erscheint. Schließen Sie die Abfrage versehentlich, holt Erneut versuchen sie zurück.
• Wenn nur ein Administrator zustimmen kann, sagt der Bildschirm das und gibt Ihnen eine fertige Anfrage, die Sie ihm schicken können, mit einem Link, der ihm zeigt, ob es geklappt hat.
• Weniger Fehlstarts. Eine Anmeldung, die einmal fehlschlägt, wird erneut versucht, bevor Sie einen Fehler sehen.
• Links zwischen Tabs wechseln den Tab in Microsoft Teams, statt die andere Seite innerhalb der aktuellen zu öffnen.

Die stillen Korrekturen

• Die obere Leiste spricht Ihre Sprache, nicht die Sprache dessen, der die App nach einem Update als Erster geöffnet hat.
• Jeder Arbeitsbereich wird angezeigt, auf den Seiten, die sie auflisten oder zählen, nicht nur die ersten 100.
• Jede Schaltfläche, die nur ein Symbol zeigt, hat einen Namen, den ein Screenreader vorlesen kann, in allen drei Produkten.
• Einstellungen und Posteingang von AB Support öffnen im Browser, statt Sie zu Meine Arbeit zu schicken.
• Die Seite Projekte sortiert absteigend, wenn Sie es verlangen, und Esc in einer Filterliste schließt sie.
• Eine Adresse, die ins Leere führt, zeigt jetzt eine Seite, die das sagt.

Wie immer aktualisieren sich AB Projects, AB Sales und AB Support automatisch — es gibt nichts zu installieren. Falls Ihnen nach dem Update etwas merkwürdig vorkommt, ist das Team nur eine Nachricht entfernt.