La visibilité dans AB Sales repose sur l’appartenance à un espace de travail. Si vous êtes membre d’un espace de travail, vous en voyez le pipeline ; les rôles déterminent ce que vous pouvez gérer, pas ce que vous pouvez voir. Et les données de chaque espace de travail sont cloisonnées par rapport à toutes les autres.
Ce que voit un membre d’un espace de travail
- Tous les prospects, contacts, opportunités et clients de l’espace de travail — il n’existe pas de visibilité « privée » fiche par fiche.
- Les notes, les activités et l’historique des e-mails de toute fiche qu’il peut voir.
- Les mêmes données dans les onglets Tableau de bord, Prospects, Contacts, Opportunités, Clients, Commandes et Agents.
Qui est membre ?
Espace de travail lié à un canal
Toute personne présente dans le canal Teams lié en est membre et voit le pipeline partagé. Les cartes de notification sont publiées dans ce canal.
Espace de travail autonome
Créé dans l’application personnelle et limité à vous (et à qui vous y ajoutez). Pas de canal, donc pas de notification de canal.
Voir les espaces de travail Sales pour la différence.
Les rôles régissent la gestion, pas la visibilité
Chaque membre porte l’un des trois rôles :
- Owner (propriétaire) — tout ce que fait un Admin, plus la promotion de quelqu’un d’autre au rang d’Admin et le transfert de la propriété. Il y en a un par espace de travail.
- Admin (administrateur) — tout ce que fait un Member, plus la modification des paramètres du CRM (la boîte aux lettres d’envoi, la devise, la matière de l’IA, les signatures et les labels), la configuration de l’Agent, et l’ajout ou le retrait de membres.
- Member (membre) — travailler le pipeline au quotidien : ajouter et modifier prospects, contacts et opportunités, et envoyer des e-mails. C’est ce que tout le monde reçoit par défaut, y compris les personnes reprises automatiquement depuis un canal Teams lié.
AB Sales n’a aucun niveau en lecture seule. Rien dans les écrans du CRM ne conditionne la lecture ou l’écriture d’une fiche à votre rôle — c’est le fait d’être membre qui décide des deux. Le rôle décide des paramètres et des membres, et de rien d’autre. Tout le monde peut voir les paramètres ; seuls les Owners et les Admins peuvent les modifier.
Quelques précisions
- Les fiches ne s’ouvrent que pour les membres connectés de l’espace de travail (SSO Microsoft) — les liens ne sont pas publics.
- Les cartes d’automatisation et de nouvelle fiche sont publiées dans le canal de notification de l’espace de travail, où les membres du canal les voient.
- Les données ne franchissent jamais la frontière entre deux espaces de travail, même sous un même compte.
En résumé : l’appartenance à l’espace de travail décide de la visibilité, le rôle décide de la gestion. Pour tout ce qui est confidentiel, utilisez un espace de travail dédié.