Un espace de travail est un CRM complet à lui seul — avec ses propres prospects, contacts, opportunités, clients, paramètres et pipeline. Vous pouvez en avoir autant que nécessaire, et il en existe deux sortes.
Lié à un canal
Créé lorsque vous ajoutez l’onglet AB Sales à un canal Teams. Il est partagé avec tous les membres du canal, et il publie une carte dans le canal à chaque création d’un prospect ou d’un client.
À utiliser quand une équipe travaille le pipeline ensemble.
Autonome
Créé dans l’application personnelle AB Sales (onglet Workspaces → Nouvel espace de travail). Il n’est rattaché à aucun canal — il est à vous, en solo, sans notification dans un canal.
À utiliser quand vous menez votre prospection de votre côté et n’avez pas besoin d’un canal.
Créer un espace de travail
- Lié à un canal : dans un canal Teams, + → AB Sales → confirmez la configuration. Voir Installer AB Sales.
- Autonome : ouvrez l’application personnelle AB Sales → onglet Workspaces (espaces de travail) → Nouvel espace de travail, puis donnez-lui un nom.
Passer d’un espace de travail à un autre
Ouvrez l’onglet Workspaces de l’application personnelle pour voir tous les espaces de travail auxquels vous appartenez et entrer dans l’un d’eux. À l’intérieur d’un espace de travail, l’en-tête indique où vous vous trouvez, avec une flèche de retour vers la liste.