自 1.908.0 起,AB Sales 已能將一筆商機一路帶到交付:支援明細項目、一鍵移交給 AB Projects,並在 Microsoft Teams 中為每位潛在客戶提供一張會自動保持最新的卡片。AB Sales 現在支援十一種語言。透過 MCP 連線的 AI 助理可以操作全部三項產品,而您新上傳的檔案預設為私人。
從成交的商機到交付專案
- 商機可包含明細項目。包括產品、數量與單價。商機一旦有了明細,金額即為明細的合計。沒有明細的商機則保留您手動輸入的金額。
- 建立交付專案。您可以從商機建立一個以該商機命名的 AB Projects 新專案,或將其加入您已參與的專案。每個明細項目都會成為一項任務,未指派負責人,並處於該專案的第一個未完成狀態。之後商機會連結到對應的專案。
知道自己身在何處的潛在客戶
每位潛在客戶都可以記錄國家、語言與時區。您可以在潛在客戶表單、CSV 匯入(在最後新增三個欄位,因此舊檔案仍可匯入)或透過 MCP 設定這些資料。
Microsoft Teams 中每位潛在客戶一張卡片
AB Sales 機器人會為每位潛在客戶發布一張卡片並直接更新,而不是每次有變更就發布一張新卡片。它以 AB Sales 的身分發布,因此在只安裝了 AB Sales 的頻道中也能運作。CSV 匯入只會發布一則摘要,點選卡片即可在 AB Sales 中開啟該潛在客戶。
AB Sales 支援十一種語言
在英文與日文之外,新增韓文、簡體中文、繁體中文、德文、法文、西班牙文、葡萄牙文、俄文與阿拉伯文。
AI 助理可操作全部三項產品
AB Projects MCP 伺服器現在提供 52 項工具(actionbridge.io/mcp)。
- AB Support 服務台分流。可列出服務台、讀取工單、變更狀態(需附上原因)、新增內部備註及查詢客戶資料。刻意不提供回覆客戶的功能。
- AB Sales 潛在客戶標籤。可列出、建立、重新命名、變更顏色及封存。
- 為參與大量專案的使用者打造。超過第一百個之後的專案,不會再被以「非成員」為由拒絕。所有專案、工作區與服務台都會列出。較長的任務清單會顯示 “Showing 30 of 57”,並可使用
limit參數。
您的檔案預設為私人
新上傳的檔案皆為私人。圖片會透過專為該工作區成員簽署的連結顯示,連結會在兩小時內失效,而且簽署連結絕不會與您的內容一併儲存。上傳檔案須登入該工作區,且必須是真正的圖片。少數供沒有帳號的人檢視的圖片 — Teams 卡片上的大頭貼、AB Sales 電子郵件範本中的圖片、AB Support 小工具圖示 — 則存放在另一個公開的儲存區。已上傳的圖片仍可照常使用。
機器人知道該去哪裡找
- AB Projects。個人聊天中的逾期、截止日與今日卡片,現在涵蓋您參與的所有專案。
- AB Sales 與 AB Support。在個人聊天中,它們每次都會從同一個工作區或服務台回答:優先使用您加上星號的那一個,其次是清單最上方的那一個。
不起眼的修正
- AB Support 工單提醒電子郵件會涵蓋您參與的所有服務台。
- AB Sales 的頁首在切換分頁時保持固定,且「設定」中的工作區 ID 可以複製。
- MCP 伺服器的本機(stdio)模式已能再次存取您的資料。
- AB Support 統一使用同一個日文詞彙來指稱客戶交易。
一如往常,AB Projects、AB Sales 與 AB Support 會自動更新 — 無須安裝任何東西。新版本上線後若有任何異狀,歡迎隨時傳訊息給我們的團隊。