自 1.651.0 以來,AB 家族同時朝兩個方向成長:AB Sales — 我們為 Microsoft Teams 打造的 CRM — 現已開放給所有人使用;而 AB Projects 的任務篩選器則圍繞著一個理念徹底重建:只需設定一次檢視,之後無論身在何處,一鍵即達。
AB Sales 現已開放給所有人使用
AB Sales 是一款駐留在您銷售對話發生之處的 CRM,現已上架 Microsoft 市集,開放給每個團隊使用。您可以追蹤潛在客戶、客戶、商機與活動;掌握銷售管線的動態;並讓內建的 AI 助理直接從您的 Microsoft Teams 頻道中擷取更新 — 正是您在 AB Projects 中熟悉的、以頻道為先、以通知驅動的做法。
- 從市集安裝 — AB Sales for Microsoft Teams。
- 各自獨立,同屬一家 — AB Sales 是一款獨立的應用程式,擁有自己的資料;不會與您的 AB Projects 工作區有任何混用。
- AB Sales 的介面目前僅提供英文版;更多語言即將推出。
AB 家族在網頁上的共同入口
現在於網頁登入後,您會進入全新的 AB 首頁 — 一個頁面即可看到您使用的每項產品的動態磚:顯示專案數量的 AB Projects、AB Sales,以及即將推出產品的搶先預覽。每個網頁頂端都有一條精簡的家族導覽列,讓您在 AB 首頁、Projects 與 Sales 之間自由切換,再也不必到處尋找網址。註冊仍然留在它該在的地方 — 也就是通知所在的 Microsoft Teams — 上手之後,網頁就是您的第二螢幕。
篩選器:以預設集為核心全面重建
任務頁面的篩選器經歷了迄今最大規模的翻新。目標是:90% 的篩選操作都不必開啟篩選面板就能完成。
- 已儲存的篩選預設集 — 為目前的篩選組合命名後,它就會變成清單上方一鍵即用的標籤。使用中的預設集會以醒目方式標示,而一旦您手動更改任何條件,標示便會自動解除。以相同名稱儲存時,會直接更新原有的預設集。
- 套用中的篩選標籤 — 過去那條常駐的橫幅已經移除。您現在看到的就是實際生效的篩選條件:每個條件各有一個標籤,各自附有 × 可單獨移除,另外還有全部清除、即時任務數量,以及漏斗按鈕上的角標,讓已篩選的清單絕不會被誤認為完整清單。
- 一目瞭然的面板 — 篩選面板現在分為「人員」、「屬性」、「日期」與「進階」四個區塊,各區塊顯示條件數量並可一鍵清除。固定顯示的底部工具列讓結果數量、全部清除與儲存為預設集在任何捲動位置都觸手可及。排序則移到了工具列 — 它負責重新排列,而非篩選。
- 永不過期的日期 — 您可以選擇已逾期、今天、本週、未來 7 天或過去 30 天,而不是固定日期。儲存為「本週到期」的預設集,到了下個月依然代表當週。人員篩選也新增了我選項,永遠指向套用篩選的那個人。
- 可分享的篩選檢視 — 複製目前檢視的連結並貼到頻道中;任何人開啟後看到的清單都套用完全相同的篩選。相對日期與我會隨連結一併帶入,因此連結無論經過多久、換了哪位同事開啟都依然正確。
- 為手機而生 — 在小螢幕上,篩選面板會以全螢幕面板的形式開啟,日期範圍改為垂直堆疊,每個點按目標都為拇指操作而設計。預設集標籤在單列中橫向捲動 — 在行動裝置上,它們就是篩選介面。
值得一提的修正
- 「已套用篩選」摘要過去在多選篩選條件時會顯示內部 ID — 現在一律顯示名稱。
- 「更新日期」篩選的上限值先前一直未被儲存;現已修正。
- 任務留言中張貼的圖片不再超出留言欄位的寬度。
一如既往,AB Projects 會自動更新 — 無需安裝任何東西。若新版本上線後您發現任何異常,我們的團隊隨時在訊息的另一端待命。