自 1.1035.0 以来,AB Sales 会记下你每一次联系线索的情况 —— 无论是邮件、网页表单、外部邮件、会议还是电话 —— 并告诉你今天该跟进谁。AB Support 一打开就告诉你在你离开期间 AI 做了什么,并把 AI 显示为它正在处理的工单的负责人。AB Projects 为新成员提供第一个任务,而不是一个空白的屏幕;从 Microsoft Teams 登录时,如果 Microsoft 要求授权同意,现在也会先说明原因。
AB Sales:每一次联系线索的记录,以及何时跟进
线索的已联系状态只能说明你联系过它一次。现在每条线索都有一份接触记录,记下每一次联系、结果如何,以及下次何时跟进。
- 邮件自动记录。AB Sales 发给线索的每一封邮件 —— 无论是从线索页面发出、作为 AI 回复、作为营销活动的一个步骤,还是由 AI 助手发出 —— 都会自动出现在线索上;营销活动的步骤还会注明所属的营销活动和步骤。
- 其余的手动记录。用记录接触记下网页表单、外部邮件、会议或电话,以及结果:已回复、索取资料、已约会议、已拒绝、退信、已退订或无回应。
- 一有答复,营销活动就停止。AB Sales 看不到对你网页表单的回复,也看不到对你从 Outlook 发出的邮件的回复。把答复记录下来,该线索的营销活动就不会再给对方发邮件。
- 营销活动会建议下一个日期。记录接触时选择一个营销活动,下一个步骤及其跟进日期就会按营销活动的等待天数自动填好。
- 今天该跟进谁。线索列表会显示每条线索的最近接触、跟进日期和最新结果;待跟进会列出已到跟进日期的线索,最早到期的排在最前。
- 启用营销活动前会先询问。把营销活动保存为有效时,现在会在发出任何邮件之前告诉你它会给多少条现有线索发邮件、每天发多少封,并让你改为保存为未启用。
过去的邮件和营销活动发送记录都已补录到各条线索上,因此历史从一开始就是完整的。详情请参阅接触记录:每一次联系线索的记录,以及何时跟进。
AB Sales:直达你的记录
- 列表一打开就是记录。在线索和客户页面上,图表收在洞察按钮后面,不再把第一条线索挤到页面下方很远的地方。
- 为新成员准备的第一条线索。刚开始使用 AB Sales 的人会在主屏幕上看到一张添加第一条线索的卡片,而不是空白的方框和示例数据。
- 数字彼此一致。金额以工作区自己的货币显示,统计订单的数字现在标为订单,仪表板上的线索管道加起来等于总数。
- 更清爽的线索页面。只有一个主要操作,每一行都说明了它是什么。
- 自动化懂得放手。智能体不再每隔几分钟就重试一条它根本无法发送的线索。
AB Support:你离开期间 AI 做了什么
- 主屏幕一打开就能看到。While you were away(你离开期间)首先列出 AI 已转交、正在等人处理的工单,然后是它在多少张工单上回答了多少个问题。每一行都会准确打开它所统计的那些工单。
- AI 也是负责人。AI 正在处理的工单会把 AI 显示为负责人,收件箱里也有专门的 AI 筛选。Unassigned(未分配)现在表示没有任何负责人,因此这个数字会下降。
- 接手工单会被记录。从工单页面回复或指派某人,都会从 AI 手中接过工单,工单的历史会写明是谁接手的、为什么接手。
- 只有一个“Needs a reply”(待回复)。同一个概念曾有五个名称和四套规则。现在统一为一个,而且不包含 AI 仍在处理的工单。
- 你的服务台从你的资料中作答。服务台的 AI 只有在该服务台指定了帮助中心时才会使用它。
- 手机上先显示工单,筛选收在一个按钮后面;服务台设置按顺序排列 —— 邮件设置分为三个编号步骤。
AB Projects:第一个任务,以及表达清楚的屏幕
- 第一个任务,而不是“全部完成”。从未有过任务的人会在主屏幕上看到一个现成的任务:标题、截止到本周末的日期,以及添加任务。如果团队已经有工作,它会说明目前还没有分配给你的任务,并附上链接。对其他人来说,清闲的一周仍然显示“全部完成”。
- 我的工作如实计数。各个磁贴统计所有项目,而不只是前 100 个,每个磁贴都会打开它所统计的任务。
- 原因一目了然。变更记录无需打开条目就能显示每次变更的原因;动态信息会写出任务变更到的状态及原因,而不是只写“已移动”。
- 已完成的任务不算逾期。列表不再把超过日期的已完成任务标为逾期。
- 操作更顺手。甘特图会定位到未完成的工作,Esc 可关闭任务面板,每个项目页面都有相同的项目菜单,项目页面会快速显示前几张卡片,其余按需加载。
从 Microsoft Teams 登录
- 先说明授权同意。当 Microsoft 需要你的许可时,会先出现一个简短的屏幕,说明这次登录的用途,然后才显示 Microsoft 的提示。如果不小心关掉了提示,点重试即可重新打开。
- 只有管理员才能批准时,屏幕会明确说明,并为你准备好一份可以发给管理员的请求,其中附有一个链接,能让管理员知道是否已成功。
- 减少无谓的失败。登录失败一次时会先自动重试,然后才向你显示错误。
- 标签页之间的链接会切换标签页,在 Microsoft Teams 中不再把另一个页面打开在你当前所在的页面里。
细微修复
- 顶部栏使用你的语言,而不是更新后第一个打开应用的人的语言。
- 所有工作区都会显示,在列出或统计工作区的页面上,不再只显示前 100 个。
- 每个仅有图标的按钮都有名称,屏幕阅读器可以读出来,三款产品均已覆盖。
- AB Support 的设置和收件箱可在浏览器中打开,不再把你带到我的工作。
- 项目页面在你要求时会按降序排序,在筛选列表中按 Esc 即可将其关闭。
- 无效的地址现在会显示一个说明该地址不存在的页面。
与往常一样,AB Projects、AB Sales 和 AB Support 会自动更新 —— 无需安装任何东西。如果新版本上线后你发现有任何异常,随时给团队发条消息即可。