A visibilidade no AB Sales é baseada na participação no espaço de trabalho. Se você é membro de um espaço de trabalho, você vê o funil daquele espaço de trabalho; os papéis controlam o que você pode gerenciar, não o que você pode ver. E os dados de cada espaço de trabalho ficam isolados de todos os outros.
O que um membro do espaço de trabalho vê
- Todos os leads, contatos, oportunidades e clientes do espaço de trabalho — não existe visibilidade “privada” por registro.
- Observações, atividades e histórico de e-mail de qualquer registro que ele possa ver.
- Os mesmos dados nas abas Painel, Leads, Contatos, Oportunidades, Clientes, Pedidos e Agentes.
Quem é membro?
Espaço de trabalho vinculado a um canal
Todo mundo do canal do Teams vinculado é membro e vê o funil compartilhado. Os cartões de notificação são publicados naquele canal.
Espaço de trabalho independente
Criado no aplicativo pessoal e restrito a você (e a quem você adicionar). Sem canal, sem notificações em canal.
Veja Espaços de trabalho do AB Sales para a diferença.
Os papéis controlam a gestão, não a visibilidade
Todo membro tem um de três papéis:
- Owner (proprietário) — tudo o que um Admin pode fazer, mais promover outra pessoa a Admin e transferir a propriedade. Há um por espaço de trabalho.
- Admin (administrador) — tudo o que um Member pode fazer, mais alterar as Configurações do CRM (a caixa de correio de envio, a moeda, o material da IA, as assinaturas e as etiquetas), configurar o Agente e adicionar ou remover membros.
- Member (membro) — tocar o funil no dia a dia: adicionar e editar leads, contatos e oportunidades, e enviar e-mail. É o que todo mundo recebe por padrão, inclusive quem é trazido automaticamente de um canal do Teams vinculado.
O AB Sales não tem um nível somente leitura. Nada nas telas do CRM condiciona ler ou escrever um registro ao seu papel — ser membro é o que decide as duas coisas. O papel decide as configurações e a participação, e nada mais. Todo mundo pode ver as configurações; só Owners e Admins podem alterá-las.
Alguns detalhes
- Os registros só abrem para membros do espaço de trabalho que estejam autenticados (SSO da Microsoft) — os links não são públicos.
- Os cartões de automação e de novos registros são publicados no canal de notificações do espaço de trabalho, visíveis aos membros daquele canal.
- Os dados nunca cruzam de um espaço de trabalho para outro, mesmo sob a mesma conta.
Resumindo: a participação no espaço de trabalho decide a visibilidade; o papel decide a gestão. Para qualquer coisa confidencial, use um espaço de trabalho dedicado.