1.684.0 以降、AB Sales のキャンペーンは一度きりの初回メールから本格的な複数ステップのシーケンスへと進化し、商談ページは読みやすいパイプライン概要を中心に刷新され、AB Projects は Microsoft Teams チャネルのメンバーを自動でプロジェクトに追加するようになりました。
フォローアップまで届くキャンペーン
1.684.0 でキャンペーンを導入しました。今回のリリースで、シーケンス全体が動作します。
- フォローアップのステップが送信されるようになりました。 これまではシーケンスの 1 通目だけが送信され、そこで止まっていました。2 通目以降も予定どおり送信されます — ただし前回の送信以降にリードから返信がない場合に限ります。
- シーケンスを視覚的に組み立てられます。 エージェントタブのキャンペーンカードで、キャンペーンに名前を付け、ステップの順序を決め、各ステップの待機日数を設定できます。
- 対象を選べます。 エントリーフィルターはラベル・ステータス・ソース・業種で一致を判定します — 日本語のシーケンスは、そのラベルを付けたリードにだけ届きます。複数のキャンペーンに該当する場合は優先度で決まります。
- メールをその場で作成できます。 送信テンプレートエディターにデザイン・HTML・プレビューの切り替えが追加され、受信者に届く見た目のまま確認できます。
ひと目で読めるパイプライン
- 商談ページを刷新しました — 左にパイプライン概要、右に検索・絞り込みができる一覧。一覧を検索しても概要の数値は動きません。
- 予測グラフが表示されるようになりました。 これまでは商談件数にかかわらず空のグラフが表示されていました。
- 期間を選べます。 3・6・9・12 か月の予測を選択できます。グラフには直近 3 か月分も含まれるため、最近成約した商談が月替わりで消えることはありません。
- ワークスペースごとに 1 つの通貨。 CRM 設定で一度指定すれば、新しい商品・商談・取引がそれに従います — 金額はハードコードされた記号ではなく、それぞれの通貨記号で表示されます。
AB Projects：チャネルのメンバーが自動で参加
- Microsoft Teams チャネルに AB Projects をインストールすると、そのチャネルのメンバーがプロジェクトメンバーになります。 後からチャネルに参加した人も取り込まれます。
- プライベートチャネルと共有チャネルのプライバシーを守ります。 メンバーはチーム全体ではなくチャネル自体から読み取るため、プライベートチャネルのプロジェクトに、そのチャネルにいない人が含まれることはなくなりました。
- 管理者向けのワンクリック権限リクエスト。 Microsoft 365 で AB Projects にチャネルメンバーの読み取り権限が付与されていない場合、プロジェクト上でその旨を表示し、管理者が承認できるリンクを 1 つ提示します — 何も追加されないまま黙って終わることはありません。
新しい読みもの：AI コンタクトセンター ハンドブック
- 新しいチュートリアルシリーズ：エージェンティック AI 時代のカスタマーエクスペリエンスについて — 全 12 章と付録、無料で読めます。
- 読みながら質問できます。 LLM チュートリアルシリーズに Q&A が加わり、章のカードはタイトルだけでなくカード全体をクリックできるようになりました。
AB Support
- 親しみやすいチャットバブル。 サポートウィジェットがロボットのマスコットで開くようになりました。
AB Projects と AB Sales はこれまでどおり自動で更新されます — インストールは不要です。新しいバージョンが反映された後に気になる点があれば、いつでもチームまでご連絡ください。