1.664.0 以降、AB Sales の Lead Researcher エージェントにできることはひとつだけでした。すべてのリードに、同じテンプレートメールを一度だけ送信することです。今回のリリースでは、これを本格的なキャンペーン機能に置き換えました—テンプレートを順序立てて段階的に送信し、実際に届けるべきリードだけに絞り込んで配信できるようになりました。
一括送信から、順序立てたシーケンスへ
- 順序立てられたステップ。 キャンペーンは、各ステップの間に待機期間を挟んだテンプレートのリストとして作成します—ステップ1はリードが登録された瞬間に送信され、ステップ2は指定した日数後に送信される、という具合です。
- 返信があれば停止。 リードがどの時点で返信しても、そこでシーケンスは停止します。実際の会話が始まっているのに、キャンペーンが一方的に送信され続けることはありません。
- 後から対象になったリードもステップ1から開始。 キャンペーンがすでに稼働している状態で対象になったリードも、必ず自分自身のシーケンスを最初のステップから、独自のタイミングで開始します。
フィルターによるターゲティング
キャンペーンは、本来届けるべきリードにのみ配信されます。ラベル、ステータス、ソース、業種などで参加条件のフィルターを設定できます—たとえば、日本語向けキャンペーンを“japanese”ラベルの条件で絞り込めば、英語話者の受信トレイに届くことはありません。どのキャンペーンにも一致しないリードには、何も送信されません。これは意図した挙動です。
可視性も標準装備
- マーカーラベル。 キャンペーンの送信を受け取ったリードには、そのキャンペーン名のラベルが自動的に付与されるため、誰に何が送られたかを Leads list からそのままフィルタリングできます。
- リード詳細バッジ。 リードを開けば、そのキャンペーン名、現在のステップ、ステータスがひと目で確認できます。
キャンペーンの管理は CRM → Agents → Settings から行います。名前、優先度、有効/無効の切り替え、参加条件フィルター、順序立てられたステップリストを、すべてひとつの画面で設定できます。
いつものように、AB Projects は自動的に更新されます—インストール作業は不要です。新しいバージョン適用後に何か不具合が見つかった場合は、お気軽にチームまでメッセージをお送りください。