Ayuda & Soporte
Encuentra guías, consejos y respuestas para aprovechar AB al máximo. Navega por tema o busca lo que necesitas.
Leads desde el formulario de su sitio web o la API
Apunte el formulario de descarga, demo o contacto de su sitio web a AB Sales y cada envío se convierte en un lead — sin inicio de sesión ni backend. Cubre la clave de recepción, el fragmento de formulario HTML, la API JSON, qué ocurre con un envío repetido y qué ve su visitante.
Clientes
Un cliente es una cuenta consolidada en AB Sales, normalmente convertida a partir de un lead ganado. Los clientes llevan asociados varios contactos y oportunidades, y pueden archivarse sin perder el historial.
Contactos
Un contacto es una persona vinculada a un lead o a un cliente en AB Sales. Añadir un contacto a un lead lo hace avanzar a la etapa Contacto. Un mismo padre puede tener muchos contactos: el comprador, el revisor técnico, quien decide.
Leads: captar y cualificar prospectos
Un lead es un prospecto con el que aún no tiene relación. Esta página cubre el pipeline de estados (Nuevo, Información completada, Contactado, Calificado, Descalificado), cómo funciona el botón «Obtener URL» con IA y cómo se crean los leads: a mano, importados desde CSV o enviados desde el formulario o la API de su propio sitio web.
Su fichero de clientes
Toda persona que contacta con su desk de AB Support se convierte en una ficha de cliente, identificada por correo electrónico o por número de teléfono según el canal, de modo que quien vuelve trae consigo su historial. Cuando una misma persona llega como dos fichas, un agente puede fusionarlas. Es el fichero propio de AB Support, aparte del CRM de AB Sales.
El panel de AB Support
Un desk se abre sobre un panel interactivo, tanto en Teams como en la aplicación web. Sus tarjetas de métricas son clicables y abren la lista de tickets filtrada exactamente por esos tickets. Qué tarjetas llevan a una lista, cuáles no y cómo leer los números.
Referencia de herramientas MCP
Las 55 herramientas MCP que ActionBridge ofrece a los asistentes de IA — ab_* para AB Projects (tareas, agenda, Documentos, estados y tipos del proyecto), ab_crm_* para AB Sales (leads, etiquetas, oportunidades, actividades, correo) y ab_support_* para AB Support (tickets, clasificación, borradores de respuesta) —, además de los prompts de comandos de barra, las fuentes de recursos, qué herramientas necesitan licencia y qué escrituras publican una tarjeta de Microsoft Teams.
La aplicación de Microsoft Teams no carga
¿La pestaña de AB Projects no carga en Microsoft Teams? Pruebe a recargar, actualizar/reiniciar el cliente de Teams, Microsoft SSO y el consentimiento del administrador, borrar la caché de Teams, desbloquear blz.actionbridge.io en la red y comprobar la instalación/consentimiento de la aplicación.
Plataformas compatibles
Dónde puedes usar AB: dentro de Microsoft Teams en escritorio, web y móvil, desde tu navegador y mediante asistentes de IA por MCP — con una cuenta profesional o educativa de Microsoft 365. Incluye los 11 idiomas de interfaz compatibles.