Ayuda & Soporte
Encuentra guías, consejos y respuestas para aprovechar AB al máximo. Navega por tema o busca lo que necesitas.
Dependencias de tareas: Depende de y Bloquea a
Cómo funcionan las dependencias de tareas en AB Projects: añadir tareas previas desde la tarea que espera, leer el reflejo automático de Bloquea a, entender por qué una tarea previa sin completar avisa en lugar de bloquear, y cómo un asistente de IA puede establecer dependencias mediante MCP.
Resolución de problemas de AB Sales
Respuestas a las preguntas más habituales sobre AB Sales: la pestaña Contactos vacía, no poder añadir leads, espacios de trabajo que no aparecen, correo que no sale, datos de ejemplo y problemas al iniciar sesión.
Investigar con IA
«Investigar con AI» enriquece un lead: encuentra su sitio web, lee la página de inicio y rellena un resumen de la empresa, un correo de contacto y etiquetas sugeridas. No hace avanzar el lead por el embudo.
Importar y exportar leads (CSV)
Traiga leads a AB Sales desde un archivo CSV o exporte toda su lista, incluidas las etiquetas, la etapa del embudo y la investigación con IA. Cubre la plantilla, la detección de duplicados y qué columnas se importan.
Campañas: secuencias de correo de varios pasos
Una campaña es una secuencia ordenada de correos que el Agente envía a un lead a lo largo del tiempo y que se detiene en cuanto este responde. Cubre los filtros de entrada, los pasos y los días de espera, la prioridad, qué termina una secuencia y por qué no se envía nada hasta que existe una campaña.
Agentes: la automatización del CRM
El Agente es el motor de automatización que encuentra sitios web que faltan, extrae correos de contacto, envía los correos de sus campañas y redacta respuestas con IA cuando los leads contestan, con un temporizador de 5 minutos, verificación estricta, revisión humana y límites diarios. Esta página cubre cada etapa, cómo pausarlo y cómo excluir un lead concreto.
Leads: captar y cualificar prospectos
Un lead es un prospecto con el que aún no tiene relación. Esta página cubre el pipeline de estados (Nuevo, Información completada, Contactado, Calificado, Descalificado), cómo funciona el botón «Obtener URL» con IA y cómo se crean los leads: a mano, importados desde CSV o enviados desde el formulario o la API de su propio sitio web.
Fuentes de conocimiento: cómo responde la IA
La IA responde a los clientes directamente a partir de las fuentes de conocimiento que usted le indique — la base de conocimiento del propio desk, el wiki de otro espacio de trabajo o su propio centro de ayuda público — y las cita. Encuentra los artículos por su significado, así que sus clientes pueden preguntar en cualquier idioma y aun así recibir respuesta a partir de lo que usted escribió.
Referencia de herramientas MCP
Las 55 herramientas MCP que ActionBridge ofrece a los asistentes de IA — ab_* para AB Projects (tareas, agenda, Documentos, estados y tipos del proyecto), ab_crm_* para AB Sales (leads, etiquetas, oportunidades, actividades, correo) y ab_support_* para AB Support (tickets, clasificación, borradores de respuesta) —, además de los prompts de comandos de barra, las fuentes de recursos, qué herramientas necesitan licencia y qué escrituras publican una tarjeta de Microsoft Teams.
Vinculación de canales de Teams y proyectos en AB Projects
Descubra cómo AB Projects vincula cada canal de Microsoft Teams uno a uno con un proyecto, y cómo la membresía sigue al canal automáticamente: abrir la pestaña sincroniza toda la lista de miembros, de modo que no es necesario que cada miembro la visite para ser agregado, asignado o mencionado.
Resumen diario y asistencia de IA
El resumen diario de AB Projects te lo envía la aplicación, no lo redactas tú: hasta 10 tareas abiertas por fecha de vencimiento, los días y a la hora que elijas, por correo y/o Teams; además, recordatorios de fecha límite por tarea y la ayuda de IA que usas durante el día.
Documentación del publicador de AB
ActionBridge (AB) de ReceiptRoller Inc es una plataforma de gestión de tareas y proyectos creada para Microsoft Teams. Centraliza la comunicación del equipo, las tareas y el seguimiento del progreso, ayudando a las organizaciones a gestionar proyectos de forma eficiente y segura con integración completa con Microsoft 365.